Crear y configurar notificaciones

Las notificaciones por correo electrónico en Borealis mantienen a los usuarios informados sobre eventos clave, como las nuevas asignaciones de tareas, los cambios de estado y los registros vencidos. Borealis incluye un conjunto estándar de notificaciones preconfiguradas que los superusuarios pueden activar en un solo paso. También se pueden crear notificaciones personalizadas para cubrir situaciones que no están incluidas en el conjunto estándar.

Los usuarios pueden administrar sus propias suscripciones a notificaciones en cualquier momento desde su perfil. Consulte Administrar sus preferencias de notificaciones por correo electrónico para obtener más detalles.

Crear una notificación personalizada

1. Navegue a Notificaciones por correo electrónico en Configuración.
   
    
2. Haga clic en el botón Crear.
   
    
3. Complete los campos de Información general:
   • Nombre: Ingrese un nombre para la notificación.
   • Formulario: Seleccione el formulario que servirá de base para esta notificación. Esto determina qué campos y opciones del desencadenante están disponibles en la sección Reglas.
   • Estado: El valor predeterminado es Borrador. La notificación no se envía hasta que se activa.
   • Descripción: Si lo desea, agregue una descripción.
     
4. Complete los campos de Reglas:
   Desencadenante: Seleccione cómo se desencadenará la notificación. Hay dos opciones disponibles:
   • Desencadenada en una fecha (recordatorio): Envía la notificación en función de un campo de fecha del registro, por ejemplo, como recordatorio un número determinado de días antes de una fecha de vencimiento. Complete los campos Fecha de comparación, Número de días, Antes o después, Repetir y, si lo desea, Enviar solo cuando el estado del registro sea.
     
   • Desencadenada por una acción (instantánea): Envía la notificación de inmediato cuando ocurre un evento específico. Las notificaciones no se desencadenan para las acciones realizadas por el usuario que las inicia. Complete el campo Acción (Creado, Actualizado, Eliminado u otras acciones según el formulario seleccionado) y, si lo desea, el campo Vincular informe analítico para adjuntar un informe programado al correo electrónico.
     
      
5. En Contenido de la notificación, marque Personalizar el contenido de la notificación si desea definir un cuerpo personalizado para el correo electrónico. Si no la marca, se utilizará el formato de notificación predeterminado.
6. En Destinatarios, haga clic en + Agregar un destinatario. Se requiere al menos un destinatario. Para cada destinatario, seleccione un tipo de destinatario:
   • Perfil: Todos los usuarios cuyos derechos de acceso coincidan con el perfil seleccionado reciben la notificación.
   • Usuario: Un único usuario específico seleccionado de la lista.
   • Rol: Todos los usuarios que tengan asignado el rol seleccionado. Dado que un mismo rol puede pertenecer a distintos usuarios según el registro (por ejemplo, un gerente de relaciones varía según el grupo de interés), se notifica a la persona correcta para cada registro.
   • Grupo de usuarios: Todos los usuarios miembros del grupo de usuarios reciben la notificación.
   • Grupo de usuarios - persona responsable: Todos los usuarios designados como persona responsable del grupo de usuarios reciben la notificación.

Activar una notificación

Las notificaciones recién creadas se guardan con el estado Borrador y no se envían hasta que se activan.

1. Navegue a Notificaciones por correo electrónico en Configuración.
2. Seleccione y abra la notificación que desea activar.
3. Haga clic en el botón Acciones y seleccione Activar.
   La notificación comenzará a enviar correos electrónicos a los destinatarios cuando se cumplan las condiciones de su desencadenante.

Reactivar una notificación para un usuario

Los usuarios pueden cancelar la suscripción a las notificaciones desde su perfil. Si una notificación es esencial para la función de un usuario, los superusuarios pueden consultar las preferencias de ese usuario y reactivar la notificación en su nombre.

1. Navegue a Notificaciones por correo electrónico en Configuración.
2. Seleccione y abra la notificación correspondiente.
3. Abra la sección Suscripciones de usuarios de la notificación.
4. Localice al usuario cuya suscripción desea reactivar.
5. Haga clic en el botón de acción Suscribir.