El primer paso para la gestión de sus individuos, es iniciar su creación:
1. Haga clic en el icono del módulo Relación con los grupos de interés. A continuación, haga clic en Individuos.
2. Pulse el botón de añadir en la esquina superior izquierda o el botón verde de Crear.
3. En el formulario que aparecerá, rellene toda la información necesaria para crear el nuevo perfil individual. Los campos con un * asterisco son obligatorios. Al crear un nuevo individuo, su nombre completo y el proyecto al que está asociado son campos obligatorios. El resto se pueden completar más tarde.
Los campos completados aquí formarán parte de la identificación del perfil del individuo.
4) Haga clic en "Guardar y ver" si desea ver el perfil recién creado. De lo contrario, haga clic en "Guardar".
***PRO TIP: Si tiene que crear muchos individuos de una sola vez, marque la casilla "Añadir otro" junto al botón de guardar antes de guardar su primer individuo. Esto guardará los individuos que cree y la página permanecerá en el formulario de creación para que no tenga que repetir todos los pasos cada vez. ¡Intentarlo es aprender !
5) Después de rellenar la información general requerida, podrá completar el resto de información relevante entre las diferentes pestañas, Contactos, Relaciones, Compromisos, Evaluación y Tareas.
Por último, a medida que se añadan diferentes módulos (Inversión social, Gestión del cumplimiento, Acceso a la tierra, etc.), se añadirán automáticamente las nuevas pestañas correspondientes.
Y una vez que añadimos el individuo, es posible:
Actualizar la información
Algunos datos deben actualizarse para que sean fiables (por ejemplo, el cargo, el número de teléfono y las direcciones son datos que suelen cambiar a lo largo de un proyecto).
Cada sección del registro tiene disponible un botón de edición que le permite modificar y actualizar la información que necesite.
Búsqueda de personas
El cuadro de búsqueda puede ser útil para buscar individuos específicos para preparar una reunión o recoger información para analizar. Dado que todos los compromisos se registran, es posible consultar esa información antes de reunirse con los interesados.