Nuestras herramientas de Analíticas son una poderosa opción que ofrece una gran flexibilidad y opciones para el análisis de datos y mediciones. Esto conlleva algunas complicaciones debido a la gran cantidad de opciones y a la flexibilidad para personalizar la configuración de los datos. El resultado es que la información se encuentra a menudo en diferentes reportes.
Los reportes relacionados son una herramienta eficaz para ver rápidamente los resultados de los reportes analíticos clave directamente desde los registros que se están visualizando en ese momento. Los resultados presentados en los informes relacionados se filtrarán directamente en función de los registros que se estén visualizando.
Permisos en informes relacionados
Usuario estándar: sólo puede añadir o eliminar informes para si mismo. Póngase en contacto con un administrador o superusuario para que un informe sea visible de forma predeterminada para todos los usuarios.
Usuario estándar: sólo puede añadir o eliminar informes para si mismo. Póngase en contacto con un administrador o superusuario para que un informe sea visible de forma predeterminada para todos los usuarios.
Superusuario: usted tiene la opción de hacer que los informes relacionados estén disponibles para toda su organización. Una vez que haya elegido el informe que desea añadir a la lista de selección, tendrá la opción de hacerlo visible para usted o para todos. También puede desvincular informes de una sección si estos ya no satisfacen las necesidades de su equipo.
Preparar un Reporte analítico
- Cree un informe en Analytics.
- Una vez que el reporte haya sido creado, debe agregar un filtro de reporte basado en la sección a la que desea agregar el reporte (por ejemplo, Plan de Relacionamiento).
- Establezca los Permisos de visualización como Públicos. Si el informe es privado, no podrá ponerlo a disposición de todo el mundo.
Vincular un Reporte a un registro
Después de preparar el reporte según las instrucciones anteriores, ahora puede añadirlo al registro específico.
- Vaya al registro al que desea añadir un informe relacionado (por ejemplo, Plan de relacionamiento).
- Seleccione Reporte en el menú de registros de la izquierda.
- Haga clic en + Añadir informe en la esquina superior derecha de la ventana de información
O haga clic en el icono Añadir reporte en el menú de registro de la izquierda. - Seleccione el informe que desea vincular a este registro en la lista desplegable Reporte.
Si el informe no aparece en esta lista, verifique la configuración del informe, tal y como se describe en la sección Preparar un informe analítico. - Haga clic en el botón Guardar.
El informe estará ahora disponible para todos los datos de este registro.