Prepare un informe en Analytics para poder relacionarlo en una determinada sección
El primer paso para añadir un informe relacionado a una sección es crear el informe en Analytics. Para conocer los pasos a seguir para la creación de un nuevo informe, consulte la documentación sobre cómo Crear un informe. Estas son las condiciones para que un informe de Analytics pueda vincularse a una sección:
- El informe debe tener un filtro de informe basado en la sección a la que desea añadir el informe, por ejemplo Plan de relacionamiento (más detalles en la documentación Añadir filtros a sus informes).
- El informe debe ser público para que esté disponible para todos los usuarios. Si el informe es privado, no podrá ponerlo a disposición de todos los usuarios del formulario. Para saber más sobre los permisos de los informes: Gestionar opciones de informes.
Añadir un informe vinculado a un registro
Una vez creado el informe según los criterios expuestos anteriormente, podrá añadirlo al formulario elegido. A continuación se indican los pasos para realizarlo:
- Abra un registro de la sección que le interese. En el ejemplo anterior, tendría que abrir un plan de relacionamiento;
- Haga clic en Reportes y luego en Agregar reporte;
- Los informes que están disponibles son informes que cumplen todos los criterios necesarios definidos en la primera sección de esta documentación. Si uno de sus informes no está ahí, revise los criterios enumerados anteriormente;
- Elija el informe que le interese y pulse Guardar para que el informe se vincule a la sección;
- Tenga en cuenta que este informe estará ahora disponible en todos los registros de este registro. Los datos del informe mostrado se filtrarán en función del registro que se esté visualizando.
Acceso a los informes relacionados
Si usted es un usuario estándar, sólo puede añadir y eliminar informes para usted. Si considera que un informe debería ser visible para todos los usuarios de forma predeterminada, póngase en contacto con uno de los superusuarios de su organización para realizar el cambio de forma global.
Si usted es un superusuario, tendrá la opción de hacer que los informes relacionados estén disponibles para toda su organización. Una vez elegido el informe que desea añadir a la lista de selección, tendrá la opción de hacerlo visible sólo para usted o para todo el mundo. También podrá desvincular informes de una sección si ya no satisface las necesidades de su equipo..