Bienvenido a las Notas del Lanzamiento del Producto de Julio 2023. El presente artículo describe las multiples funcionalidades y mejoras incluidas en este lanzamiento. En caso se dudas o la necesidad de soporte adicional por favor contactar al equipo de atención al cliente escribiendo a: helpdesk@boreal-is.com.
Destacados
Mejoras en los Reportes de Analytics
El módulo Analytics de Borealis ha sido diseño con la finalidad de liberar el potencial de la información contenida en el sistema y proveer a los usuarios de datos relevantes que permitan mejorar la comprensión de sus públicos de interés y desarrollar estrategias de relacionamiento efectivas que contribuyan a la construcción de relaciones sostenibles y de alto impacto para el éxito de sus negocios y proyectos.
Para este nuevo lanzamiento hemos trabajado arduamente en proveer novedosas mejoras enfocadas en una experiencia de usuario más ágil que integre de mejor forma las funcionalidades de Reportes y Widgets.
Se ha añadido un nuevo botón EDITAR en la esquina superior derecha de los reportes creados por el usuario. Esto permite al usuario entrar en el "modo de edición" y realizar las siguientes acciones:
- Añadir / editar filtros de reporte
- Añadir un Widget existente
- Crear un nuevo Widget
- Personalizar los filtros de los Widgets
- Añadir una etiqueta
- Añadir un salto de página
Nota: En el modo Edición, todos los cambios realizados en un reporte se guardan automáticamente.
Nuevo Flujo de trabajo para la creación de Widgets
Se ha incorporado un nuevo y mejorado flujo de trabajo para la creación de Widgets. Ahora, los widgets no se guardarán hasta que se haya completado su configuración. Esto ayudará a evitar la creación de widgets no utilizados El nuevo flujo de trabajo para la creación de widgets es:
- Haga clic en "Crear".
- Seleccione el tipo de widget y la fuente de información
- Haga clic en "Siguiente
- Configure el widget como de costumbre
- Cuando esté listo, haga clic en "Guardar".
Crear un Widget desde un Reporte
Ahora los usuarios pueden crear un widget sin salir de un informe. Se ha añadido una nueva acción "Crear widget" a los botones (+) Agregar.
Al seleccionar la acción "Crear un widget" aparecerá una ventana. Los usuarios deberán seguir el proceso descrito anteriormente en la sección Nuevo flujo de trabajo para la creación de Widgets.
Agregar un Salto de Página
Una nueva opción "Agregar un Salto de Página" ha sido agregada al botón (+) Agregar. Los salto s de Página permiten a los usuarios separar secciones específicas de un reporte al momento de exportarlo en PDF para una visualización e impresión más profesional.
Nots: Los Saltos de Página no cumplen ninguna función específica al visualizar el reporte directamente en Borealis.
Nuevo flujo de trabajo - Duplicar un Widget.
Al duplicar un widget, se abrirá la página de configuración de un duplicado temporal. El nuevo widget no se guardará sino hasta que haya sido configurado y el usuario haga click en guardar.
El nuevo flujo de trabajo para duplicar un widget es el siguiente:
- Seleccione "Duplicar Widget" en el menú de acciones.
- Configure el Widget
- Haga click en "Guardar"
Editar un Widget desde un reporte
¿Alguna vez ha deseado editar la configuración de un Widget que es propiedad de otro usuario o es un Widget de Sistema?
Ahora los usuarios tienen la posibilidad de editar los widgets en un reporte aun si estos son widgets del sistema o propiedad de otro usuario. La nueva opción "Editar Widget" ubicada en el menu de cada widget permite las siguientes acciones:
- Si el Widget es propiedad del usuario activo:
- Al seleccionar la opción "Editar Widget", el sistema mostrará la página de configuración en la que se podrá realizar los cambios necesarios. Al hacer click en "Guardar" el sistema retornará al reporte en el que se estaba trabajando y mostrará el widget con los cambios realizados. PRECAUCIÓN: Recuerde que los cambios realizados en la configuración del widget también se reflejarán en cualquier otro reporte en el que este widget sea utilizado.
- Si el widget es un widget del sistema o propiedad de otro usuario:
- El sistema creará un duplicado temporal del widget existente en el reporte y el usuario podrá modificar la configuración. Si la acción es cancelada, el widget inicial se mantendrá en el reporte. Sin embargo, si el widget temporal es guardado, el nuevo widget automáticamente reemplazará el widget inicial en el reporte con la nueva version propiedad del usuario activo.
Mejoras en los Filtros de Reporte
Hemos implementado las siguientes mejoras a la sección de Filtros de Reporte para brindar mayor flexibilidad y uso:
- Nuevas opciones de filtros de reporte: Ahora puede aplicar filtros de reporte por Temática y Proyecto
- Cada filtro de reporte tiene ahora su propio ícono en al sección de filtros de reporte.
- Ahora, el formulario de filtro de reporte muestra los widgets agrupados según la fuente de información.
- Para asegurar consistencia en los reportes, un punto rojo aparecerá en el ícono del filtro y una notificación en el widget como señal de filtros no aplicados. Nota: Para aquellos widgets en los que no se apliquen filtros específicos, es preciso seleccionar la opción "No Aplica" en la configuración del filtro de informe. Esto eliminará los puntos rojos y notificaciones mencionados anteriormente.
Creación de reportes por medio de Plantillas
Crear un reporte de Analytics puede no ser una tarea sencilla. Ello requiere no solo comprender la información contenida en el sistema sino también la capacidad de sintetizar multiples fuentes de información en datos claros que permitan la toma de decisiones estratégicas y el alcance de los objetivos del negocio.
Para ayudar a los usuarios en este proceso, hemos incorporado la nueva función "Plantillas de Reporte". Ahora, momento de crear un informe, los usuarios pueden seleccionar una plantilla base. Estas plantillas proporcionan una estructura estandarizada, secciones predefinidas y elementos visuales, ofreciendo cuadros, gráficos y tablas pre-configurados, agilizando el proceso de desarrollo de reportes.
Los usuarios podrán entonces personalizar sus reportes, añadir nuevos widgets o editar los existentes para adaptarlos a sus necesidades particulares.
Reportes Programados - Opciones por destinatario
Entendemos que el valor de crear reportes relevantes y visualmente atractivos no estaría completo sin la posibilidad de poder compartirlos de forma automática con otros usuarios. La funcionalidad de Reportes Programados a ayudado a usuarios al rededor del mundo a compartir los detalles de su trabajo de forma eficiente, y es por ello que hemos desarrollado una nueva opción que incrementará la flexibilidad y el valor generado por los Reportes Programados aun más.
Ahora, los usuarios podrá escoger el contenido de la información desplegada en los reportes programados por medio de la nueva opción "Tipo de resultado". Este nuevo campo ofrece 2 alternativas:
- Reporte General: Al seleccionar "Reporte General" cada uno de los destinatarios recibirá la misma version del reporte. Los niveles de permiso de cada usuario son obviados y el reporte se envía tal y como lo visualiza el usuario original.
- Reporte Personalizado: Al enviar un "Reporte Personalizado" cada destinatario recibe una version distinta del reporte adecuada según su perfil de usuario. En este caso los permisos de acceso particulares de cada usuario son aplicados y cualquier filtro de reporte de tipo "Usuario Actual" utilizará el nombre del destinatario como valor.
Complemento - Empleo y Compras Locales.
¿Tiene su empresa proyectos o programas enfocados en el desarrollo económico a partir de la promoción del empleo y las compras locales?¿Tiene su empresa la necesidad de reportar sobre el impacto económico generado por los procesos de compras y empleo local, tanto de forma directa como aquel generado por sus proveedores y contratistas? Si la respuesta a las preguntas anteriores es afirmativa, tenemos el gusto de presentar el nuevo complemento para la administración del Empleo y Compras Locales.
Al momento de activarse, este complemento incorpora las siguientes funcionalidades:
Empleo Local
La funcionalidad de Empleo Local incluye la incorporación de dos nuevos elementos en el módulo de Relación con Partes Interesadas:
- La primera es una nueva sección llamada "Empleo Local" ubicada en el menu del registro de Individuos la cual se divide de dos componentes Candidatos y Contratos;
- La segunda es la definición de un nuevo tipo de plan de relacionamiento llamado "Oferta de Empleo".
Ambos elementos interactúan de forma integrada para poder realizar las siguientes acciones:
- Agregar como candidato
- Para participar en las ofertas de empleo y contratos, los individuos primero deben ser agregados como Candidatos. Una nueva acción "Agregar como candidato" ha sido incorporada en el menú de acciones. También puede encontrarla en la sección Empleo Local - Candidatos en el menú del registro de individuos. Al agregar como candidato es posible ingresar información relacionada a las competencias, el status de empleo, el CV, la educación y experiencia del candidato, entre otros.
- Oferta de Empleo
- El nuevo tipo de plan de relacionamiento "Oferta de Empleo", incluye las secciones de "Candidatos" y "Contratos" las cuales servirán para poder identificar los candidatos potenciales y asignar los contratos correspondientes.
- Identificación de Candidatos potenciales
- Los candidatos potenciales son identificados en la sección de "Candidatos" de la Oferta de Empleo. Se cuenta con 3 formas de seleccionar candidatos:
- Manual
- Automática, basada en las Competencias y Localización de los candidatos
- Por medio de un widget en analytics en caso de necesitar criterios adicionales de selección.
- Los candidatos potenciales son identificados en la sección de "Candidatos" de la Oferta de Empleo. Se cuenta con 3 formas de seleccionar candidatos:
- Asignación de contratos
- Una vez los candidatos correctos han sido identificados es posible proceder a la asignación de contratos en la sección "Contratos" de la Oferta de Empleo. Cada contrato vinculará a un candidato con una organización específica incluyendo detalles tales como:
- Posición
- Tipo de contrato
- Valor del Contrato
- Fecha de inicio y finalización, etcetera.
- Una vez los candidatos correctos han sido identificados es posible proceder a la asignación de contratos en la sección "Contratos" de la Oferta de Empleo. Cada contrato vinculará a un candidato con una organización específica incluyendo detalles tales como:
Compras Locales
La funcionalidad de Compras Locales activa dos nuevas secciones en el menú del registro de organizaciones:
- Desarrollo de Negocios Locales: Incluye los dos elementos principales de la funcionalidad de Compras Locales:
- Información del Negocio: Para poder participar en contratos la organización debe ser agregada como Negocio. En esta sección encontrará la acción "Agregar como negocio" así como la oportunidad de incluir algunos datos adicionales como el tipo de negocio, año de creación, etcetera.
- Contratos: Todos los contratos asignados pueden ser ahora administrados en la sección de Contratos. Cada contrato incluye información específica, por ejemplo:
- Orden de compra
- Línea de negocio
- Monto del contrato, etcetera.
- Empleo Local
- En esta sección encontrará los contratos de empleo local asignados a la organización.
NOTA: El complemento de Empleo y Compras Locales es un complemento facturado que requiere de configuración adicional. Si está interesado en esta funcionalidad comuníquese con su director de cuenta o con un representante de atención al cliente.
Complemento - Aplicación Móvil Sin Conexión
¿Su equipo de relaciones comunitarias trabaja en zonas remotas donde el acceso a internet es limitado? Entendemos que la capacidad de capturar información de forma eficiente y sistemática es uno de los procesos centrales en los que Borealis genera valor para sus proyectos. La incapacidad de capturar información "al instante" debido a la falta de cobertura de internet genera el riesgo de perder detalles importantes o incluso no capturar información en absoluto. Por esta razón hemos desarrollado el complemento para la Aplicación Móvil sin conexión.
Este complemento permite a los usuarios de la aplicación para teléfonos móviles realizar las siguientes acciones:
Crear una Comunicación
Ahora, cuando los usuarios se encuentren sin conexión, podrán crear comunicaciones las cuales se guardarán de forma local en su teléfono hasta el momento en que recupere la conexión con internet.
A excepción de la dirección, todos los demos campos del formulario de creación de comunicaciones están disponibles, incluyendo la posibilidad de integrar las coordenadas de su teléfono móvil, y adjuntar fotografías y documentos.
Crear un Individuo
Al momento de crear una comunicación, si los participantes no se encuentran en el listado descargado, el usuario podrá proceder a crear un nuevo individuo ingresando los siguientes campos:
-
Nombre
-
Apellido
-
Email
-
Número de teléfono.
Nota: Todos los demos campos de creación de individuos no están disponibles en modo sin conexión.
En el momento en que la conexión a internet sea restablecida, y las comunicaciones creadas sean sincronizadas con Borealis, el sistema verificará si existe coincidencia con algún registro existente basándose en el nombre, email y número de teléfono. En caso afirmativo, se procederá a vincular dicho registro con la nueva comunicación creada. De lo contrario se creará un nuevo registro de individuo asignado al mismo proyecto que la comunicación en la cual participa.
Enviar comunicaciones a Borealis
Al usar el complemento de la Aplicación Móvil sin Conexión, cada usuario puede definir la forma en que las comunicaciones son sincronizadas con Borealis de acuerdo a las opciones en el menú de configuración.
Cuando la función "Enviar automáticamente a Borealis" se encuentra activada, las comunicación son sincronizadas tan pronto como se establezca una conexión a internet. De lo contrario, el usuario recibirá una notificación indicando la disponibilidad de internet en la que se pregunta si desea enviar las comunicaciones a Borealis.
Una vez sincronizadas, las comunicaciones serán trasladadas de forma permanente a Borealis y no estarán disponibles en el modo sin conexión.
Nota: El complemento de la Aplicación Móvil sin Conexión es un complemento facturado el cual requiere configuración adicional. Si está interesado en este complemento por favor contacte a su Director de Cuenta o a un representante del equipo de atención al cliente.
Otras mejoras incluidas en este lanzamiento
Relación con Grupos de Interés - Comunicaciones
- Ahora el encabezado de una comunicación muestra información adicional con relación a la fecha hora de la misma:
-
- Para comunicaciones ocurridas en el mismo día: hh:mm AM/PM (hace XX horas)
- Para comunicaciones ocurridas durante el último año : mmm dd (hace XX días/meses)
- Para comunicaciones ocurridas hace más de un año : mmm dd, yyyy (hace XX años)
- El formato de importación en excel para los participantes en las comunicaciones ahora incluye una columna para ingresar el sentimiento.
Relación con Grupos de Interés - Quejas y Preocupaciones/Temas de interés
- Portal de quejas
- Ahora, es posible utilizar formato HTML en algunas etiquetas.
- Al crear una nueva queja, la opción de recibir notificaciones está seleccionada por defecto.
- Al momento de crear una queja, es posible seleccionar la operación a la que pertenece y, al ser enviada, el sistema la asignará automáticamente al proyecto correspondiente
- Ahora es posible configurar el texto de las notificaciones enviadas por correo electrónico a quienes presenten quejas.
- Registro de Quejas
- Un nuevo campo "Duración del proceso (días hábiles)" muestra el número de días transcurridos desde la recepción de la queja.
- Preocupaciones / Temas de Interés
- Ahora los usuarios pueden seleccionar la Temática al momento de crear una Preocupación / Tema de Interés.
Relación con Grupos de Interés - Mejoras de usabilidad general
- El botón "Guardar y Ver" está de vuelta como la opción predefinida al momento de crear un Individuo, Organización o Comunicación. Esta opción permite visualizar el nuevo registro creado para ingresar detalles e información adicional en campos no disponibles en en formato de creación. Nota: aun es posible cambiar al botón "Guardar" presionando la tecla Alt.
- Ahora es posible buscar un individuo en base a su dirección.
Inversión Social
- Ahora es posible vincular unidades de territorio con las Contribuciones a la Comunidad, Inversiones Estratégicas y Desarrollo de Capacidades.
- También es posible configurar un correo de notificación para los miembros del comité de revisión en el momento que una Inversión Estratégica es enviada a revisión.
- Se ha agregado una nueva columna en el formato de importación Excel para las Inversiones Estratégicas que permite definir los beneficiarios.
Gestión del Cumplimiento
- Ahora es posible vincular Condiciones a Comunicaciones, Quejas, Compromisos y Preocupaciones / Temas de Interés.
- También es posible vincular correo electrónicos a Condiciones directamente por medio de los complementos de Outlook y Gmail.
- Se ha agregado a posibilidad de enviar una notificación de correo electrónico a la persona responsable en el momento que un programa de inspección se inicia. Este correo incluirá los detalles de la primera inspección programada.
Administración de la Tierra
- Una nueva acción "Vincular a un Plan de Relacionamiento" está disponible para los Bienes de la Compañía. Esta acción puede realizarse en uno o varios registros al mismo tiempo.
- Se ha incluido un nuevo campo de "Descripción" en las Unidades de territorio.
- Ahora es posible crear filtros de reporte en Analytics basados las Unidades de territorio.
- Los corres electrónicos puedes ser vinculados directamente a las Unidades de territorio por medio del complemento de Outlook.
- También es posible vincular a un miembro del personal a un Bien de la compañía para identificar a la persona o personas responsables de los procesos de relacionamiento con ese activo.
Analytics
- Los Superusuarios ahora tienen la capacidad de ver y editar todos los reportes y widgets, incluyendo los reportes privados y los widgets propiedad de otros usuarios.
- El widget de Boletín ahora muestra los colores definidos para los valores de las listas de selección.
- Se realizaron ajustes a las etiquetas de los widgets y reportes para mejorar la consistencia en los distintos lenguajes.
Tareas
- Al crear una comunicación desde una tarea relacionada a una actividad, la nueva comunicación tendrá los campos relevantes llenos automáticamente (miembros del personal, título, fecha, descripción, etc...), lo cual ayuda a reducir la cantidad de tiempo necesaria para completar una tarea.
- Ahora es posible vincular las Parcelas a una tares. Estas tareas pueden ser visualizadas en el mapa.
Mapas
- Se ha incluido un nuevo botón que permite centrar el mapa en la ubicación actual del usuario. Para ello debe aceptar compartir su ubicación en el navegador.
- Los puntos, líneas y polígonos ahora muestran el nombre del registro que representan directamente en el mapa.
Comunicaciones Inteligentes
- Se ha añadido una nuevo apartado en la sección Comunicaciones del registro de los Planes de Relacionamiento en el que se muestran las Comunicaciones Inteligentes relacionadas a ese Plan.
- La nueva acción "Usar plantilla existente" permite a los usuarios reutilizar la plantilla de una Comunicación Inteligente anterior.
- Una nueva opción en la "Configuración general" permite limitar los correos electrónicos inteligentes a ser únicamente "Correos electrónicos de exclusión voluntaria". Esta opción afecta también las listas de distribución siendo las únicas disponibles aquellas basadas en suscripción.
Configuración
- Usuarios: Ahora se cuenta con una opción de "actualización en grupo" que permite ajustar los Proyectos a los que tienen acceso multiples usuarios al mismo tiempo.
- Diccionarios de datos: Se ha incluido la posibilidad de exportar todos los datos de los diccionarios y sus descripciones en 3 lenguajes diferentes.
- SAML: Ahora es posible ingresar un segundo certificado SAML para facilitar la transición de un certificado que ha expirado a uno nuevo.
- Lenguaje: El Ruso ha sido incluido como uno de los lenguajes disponibles para los módulos de Relación con Grupos de Interés, Inversión Social y Administración de la Tierra.
- Vista Corporativa: El API REST de Borealis ahora es accesible directamente desde la vista corporativa permitiendo el acceso a todos los datos para poder exportarlos a una herramienta de reportería corporativa.