Dado que los planes de relacionamiento se llevan a cabo con la participación de miembros del personal, a veces tendrá que añadir estas personas a un plan de relacionamiento como miembros del equipo / colaboradores o sustituir a los miembros del personal actuales por nuevos.
Esto puede hacerse desde el listado de Planes de Relacionamiento, o en el apartado Miembros del equipo / Colaboradores en la sección de Planificación del menú del registro del Plan de Relacionamiento.
Seleccionar y añadir miembros del personal a uno o varios planes de relacionamiento
- Navegue hasta la sección Planes de relacionamiento en el módulo de Relación con grupos de interés.
- Haga clic en el botón Seleccionar varios en la esquina superior derecha de la página de información.
- Seleccione uno o varios planes de relacionamiento a los que desee añadir miembros del personal.
- Haga clic en el botón Agregar Miembros del equipo / Colaboradores.
- En la ventana Agregar Miembros del equipo / Colaboradores, seleccione los miembros del equipo que desea añadir de la lista desplegable Miembro del equipo / Colaborador.
Si está reemplazando el equipo actual, puede marcar ¿Desea sobrescribir todos los miembros del equipo / colaboradores? para reemplazar los miembros / colaboradores del equipo asignados a los planes de relacionamiento. - Haga clic en el botón Guardar.