Completar las tareas generadas a partir de las actividades en los planes de relacionamiento es un proceso fundamental para poder dar seguimiento a la estrategia de relacionamiento, y garantizar que esta avanza según lo previsto.
Puede completar las tareas individualmente o por lotes desde el apartado Tareas relacionadas con las actividades de la sección de Monitoreo en el menú de la izquierda o también en la sección Tareas ubicada en la parte inferior izquierda del registro del plan de relacionamiento.
Completar una tarea individualmente
- Navegue hasta la sección Planes de relacionamiento en el módulo de Relación con grupos de interés.
- Abra el Plan de Relacionamiento para el que desea completar las tareas.
- En el menú de registro de la izquierda, seleccione Tareas relacionadas con las actividades o la sección Tareas.
- Ubique el puntero sobre la tarea que desee completar.
- Haga clic en el menú ... (elipsis) situado a la derecha de la línea.
- Seleccione la opción Completar.
- Seleccione la comunicación en la lista desplegable Comunicaciones.
- Especifique la Fecha de finalización.
- Haga clic en el botón Completar.
Completar varias tareas a la vez
- Navegue hasta la sección Planes de relacionamiento en el módulo de Relación con grupos de interés.
- Abra el Plan de Relacionamiento para el que desea completar varias tareas.
- En el menú de registro de la izquierda, seleccione Tareas relacionadas con las actividades o la sección Tareas.
- Haga clic en el menú ... (elipsis) situado en la esquina superior derecha de la lista de tareas.
- Seleccione la opción Seleccionar varios.
- Seleccione una o varias tareas que desee completar.
- Seleccione la opción Completar.
- Seleccione la comunicación en la lista desplegable Comunicaciones.
- Especifique la Fecha de finalización.
- Pulse el botón Completar.