Duplicar un plan de relacionamiento

Surgirán situaciones en las que querrá reutilizar la información general y el contenido base de un plan de relacionamiento anterior. Por ejemplo:

• Cuando desee crear un plan de relacionamiento que dé seguimiento a uno anterior e incluya a las mismas partes interesadas.
• Cuando necesite gestionar varios planes de relacionamiento que compartan los mismos objetivos y en los que participen los mismos miembros del equipo, pero para diferentes áreas.

Puede utilizar la acción Duplicar plan de relacionamiento para crear rápidamente un nuevo plan a partir de uno existente. Además, en el formulario de duplicación, puede seleccionar los demás elementos que desee incluir en el nuevo plan (Partes interesadas, Miembros del equipo y Objetivos). Si necesita cambiar o agregar miembros del equipo al plan de relacionamiento, puede hacerlo manualmente o mediante la función Agregar Miembros del equipo / colaboradores.

Duplicar un plan de relacionamiento

1. Navegue hasta la sección Planes de relacionamiento en el módulo de Relación con grupos de interés.
2. Abra el plan de relacionamiento que desea duplicar.
3. Haga clic en el menú Acciones.
4. Seleccione Duplicar plan de relacionamiento.
   

5. En el formulario Duplicar plan de relacionamiento, especifique tanta información como sea posible. Consulte el artículo Crear y editar un plan de relacionamiento para obtener más información.

6. A continuación, puede seleccionar la información adicional que desee incluir en el nuevo plan de relacionamiento:

   • Duplicar grupos de interés: Indica que todas las partes interesadas identificadas en el plan de relacionamiento original serán incluidas el plan de relacionamiento duplicado.

   • Duplicar miembros del equipo / colaboradores: Indica que todos los miembros del personal que participaron en el plan de relacionamiento original se incluirán en el plan de relacionamiento duplicado.

   • Duplicar objetivos: Indica que todos los objetivos identificados en el plan de relacionamiento original se incorporarán en el plan de relacionamiento duplicado.

7. Haga clic en el botón Duplicar.

Tenga en cuenta que no es posible duplicar las actividades y tareas de un plan de relacionamiento.