Introducción a los Presupuesto de Inversión

Los Presupuestos de Inversión son un mapa para las metas de inversiones sociales que la empresa está tratando de cumplir para un período de reporte específico (usualmente un año).

Los Presupuestos de Inversión son utilizados en los archivos de Contribuciones a la Comunidad e Inversiones Sociales, por lo que se debe configurar por lo menos un Plan de inversión antes de utilizar cualquiera de estos dos archivos.  

Administración de presupuesto

La administración de presupuestos y los planes de inversión son elementos interrelacionados de la gestión financiera. La administración de presupuesto ayuda a definir la forma de asignar los recursos para garantizar una estrategia de inversión social exitosa y sostenible.

Al crear un Presupuesto de Inversion es importante definir la opción de Administración de presupuesto adecuada que refleje el nivel de detalle y control que requiere la organización. Existen dos opciones:

• Monto único consiste en asignar un monto fijo de recursos a la organización en general. Este enfoque proporciona un alto grado de flexibilidad. Sin embargo, también exige un seguimiento y una rendición de cuentas minuciosa.
• Por área de inversión implica la asignación de recursos a Áreas de inversión específicas. Cada Área de Inversión recibe una cantidad específica para sus necesidades y objetivos. Este enfoque ofrece mayor control y transparencia, ya que permite una asignación de recursos más detallada y específica. Sin embargo, puede resultar más rígido y menos adaptable a circunstancias cambiantes.

Tenga en cuenta que, aunque seleccione la opción de Monto único, podrá especificar el Área de Inversión para sus programas de Contribuciones a la Comunidad e Inversiones estratégicas.

Crear y Editar un Presupuesto de Inversión

Crear un Plan de Inversión 

1. Pulsa en el ícono de la inversión social y selecciona “Presupuesto de inversión” abajo del menú de “Gobernanza”. 
2. Pulsa el botón “+ Crear” y se abrirá una nueva entrada de archivo. 
3. Atribúyele un “título”, “fecha de inicio”, “fecha de finalización” a tu política de filtración y asígnalo a un “proyecto”. 
4. Pulsa “guardar y ver”. 
5. Pulsa la pestaña de “Áreas de inversión deseadas”. 
6. Pulsa “+ Áreas de inversión deseadas” y vincúlala a un “área de inversión” (si tu área de inversión no está disponible, ver Crear y editar áreas estratégicas de inversión
7. Pulsa “guardar y ver” o selecciona “agregar otro espacio” para crear varios archivos subsiguientes, la entrada del archivo nuevo permanecerá abierto hasta que hayas terminado de crear. 

Editar un Presupuesto de Inversión

1. Pulsa en el ícono de la inversión social y selecciona “Presupuesto de inversión” abajo del menú de “Gobernanza”. 
2. Ubica el archivo para editar, selecciónalo y abre el archivo.  
3. Desplázate hacia el lado derecho del archivo y selecciona el botón de “editar”. 
4. Los espacios editables aparecerán en blanco, edita los archivos según sea necesario. 
5. Pulsa “guardar”, la información nueva aparecerá inmediatamente.  

Flujo de trabajo para los Presupuesto de Inversión

Luego de que hayas agregado un archivo nuevo de “Presupuesto de inversión", el sistema automáticamente establece el estado a activo. El estado activo significa que el presupuesto de inversión se encuentra todavía en uso. 

Si el presupuesto de inversión ya no es necesario, selecciona “desactivar” abajo del menú de “flujo de trabajo”. Esto no impactará ninguna contribución que ya ha sido asignada al plan de inversión. Sin embargo, cuando el estado es desactivado, no podrás realizar cambios al archivo o seleccionarlo como un presupuesto de inversión para contribuciones comunitarias futuras. 

Para reactivar un presupuesto de inversión, seleccionar “reactivar” abajo del menú de “flujo de trabajo”, podrás realizar cambios al archivo.