Crear y editar organizaciones

Para acceder a la lista de registros de la organización, haga clic en el icono del módulo de Relación con grupos de interés ​​y seleccione Organizaciones en la sección Grupos de interés.
 
Crear nuevas organizaciones
 
Se puede agregar una organización haciendo clic en el botón Agregar en la lista de registros de las organizaciónes. Aparecerá un formulario vacío.
 
Complete la información obligatoria y cualquier información relevante para sus operaciones diarias. Para continuar, haga clic en Guardar o Guardar y Ver para ver el registro recién creado. Marque la casilla Agregar otro para crear más de una organización; el formulario permanecerá abierto después de hacer clic en Guardar hasta que haya terminado de crear todos sus registros. Esta es una manera fácil de agregar múltiples registros en cuestión de minutos.
 
La información completa estará en la pestaña Información general. Podrías ver aparecer las diferentes pestañas. Además de ingresar la información esencial sobre la organización en la pestaña Información general y en la pestaña Contactos, en la pestaña Relaciones, puede enumerar todos los grupos de interés que ocupan posiciones dentro de esta organización.
 
Editar información
 
La información de la organización debe ser actualizada periódicamente para mantener la fiabilidad de la base de datos. Por ejemplo, la posición, los números de teléfono y las direcciones de un individuo son información que a menudo cambia durante un proyecto.
 
Cada sección del registro tiene un botón Editar que le permite editar y actualizar la información que necesita.
 
Buscar organizaciones
 
El campo de búsqueda permite a los usuarios encontrar y encontrar rápidamente a las organizaciones específicas, ya sea para preparar una reunión o para recopilar información sobre personas específicas para analizar información.
 
Para más detalles sobre la herramienta de búsqueda, haga clic aquí: Búsqueda avanzada & filtros
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