Actualización de la aplicación - 12 de octubre 2016

Seguir

Visión general

  1. Editar varios registros a la vez
  2. No los necesita? Inactívelos! Elija los campos que desea ver
  3. Un nuevo Widget de calendario
  4. Crear comunicaciones a partir de una invitación a una reunión
  5. Herramienta de búsqueda: nueva búsqueda en tiempo real
  6. Añadir fotos a individuos y organizaciones directamente desde el formulario de creación
  7. Otras mejoras 

La introducción de características PRO

Estamos encantados de introducir características PRO (PRO), un conjunto de funciones avanzadas que desarrollamos para los clientes que necesitan para sacar más provecho de sus datos, queremos aumentar el nivel de productividad de su equipo y obtener un análisis más en profundidad de las tendencias. Usted será capaz de identificar estas características, ya que están marcados por el sello PRO. Por lo tanto, las versiones futuras incluirán mejoras tanto de rasgos regulares y PRO. Tenga en cuenta que mientras que las funciones regulares están disponibles para todos los usuarios, características PRO están disponibles sólo para usuarios con el paquete PRO. Si desea obtener más información acerca de las características de PRO, por favor, póngase en contacto con el director de cuentas.

Detalles

1. Editar varios registros a la vez

A principios del año, hemos presentado Acciones de procesamiento por lote, permitiendo a los usuarios seleccionar varios registros a la vez y aplicar acciones de procesamiento por lote (por ejemplo, asociar varias partes interesadas a una comunicación). Esta funcionalidad ha sido muy bien recibida por lo cual hemos decidido ahondar en su potencialidad. Ahora es posible editar algunos valores (tal como el título, responsable del contacto, localización, idioma, proyecto, etc.) directamente desde la lista de registros. Simplemente haga clic en la opción Seleccionar varios en la esquina superior derecha, elija los registros a actualizar, haga clic en el botón Actualización en grupo,  seguidamente complete el(los) campos a actualizar.

2. No los necesita? Inactívelos! Elija los campos que desea ver

Hemos realizado esta manipulación en nuestro código para algunos clientes desde hace algún tiempo, y pensamos, el resto de nuestros usuarios también les gustaría tener la capacidad de ocultar los campos irrelevantes a su proceso en el módulo Participación con las partes interesadas. ¡Ahora lo tenemos! Podrá visualizar un nuevo icono de engranaje en la esquina superior derecha de sus registros. Al hacer clic en él, podrás acceder a un menú de Configuración de los Campos, allí podrás desmarcar los campos que no desea ver en su interfaz. Tenga en cuenta que no es posible ocultar campos del tipo obligatorio. Además, puede acceder a la configuración de campos desde las diferentes pestañas de un registro. De no encontrar el icono de engranaje, haga clic en el los tres puntos suspensivos ... en la esquina superior derecha de las listas para acceder al formulario.

Tenemos 2 niveles de configuración en esta nueva funcionalidad:

  • Superusuarios, quienes pueden mejorar la interfaz de todo el módulo mediante la selección de campos que serán disponibles a todos los usuarios (usando la pestaña Para todo el mundo)
  • Cada usuarios puede mejorar su propia interfaz, eligiendo los campos a visualizar, sin ningún impacto al resto del equipo (usando la pestaña Para mí)

 

3. Un nuevo Widget de calendario

Estamos encantados de introducir un nuevo widget en Analytics: Calendarios. Construir un calendario para realizar el seguimiento de todo lo que quieras, por ejemplo: tareas asignadas a los miembros del equipo, las próximas reuniones, fechas de vencimiento de los pagos o quejas, etc., además es posible añadirlo a sus reportes. Encontrará el widget en la sección Analytics del sistema. Una vez que haya creado su calendario(s), si desea exportarlos a su herramienta de calendario regular, usted puede simplemente utilizar la opción Exportar iCal. Y su calendario se sincronizarán automáticamente una vez los registros sean exportados.

4. Crear comunicaciones a partir de una invitación a una reunión

Desde hace algún tiempo, los usuarios son capaces de copiar a la aplicación en CC o CCO en un  correo electrónico, y así crear comunicaciones  vinculadas a los actores participantes en el correo. Pues bien, ahora se puede hacer lo mismo con la función de calendario de su buzón de correo: cree una reunión desde su calendario, agregue entre los invitados a la aplicación (el correo electrónico BCC) y envíe la invitación. El sistema generará automáticamente una comunicación con el título, la fecha, los participantes y los detalles de su invitación a la reunión. Si necesita cancelar o cambiar la hora de la reunión, la comunicación se actualizará en consecuencia (siempre que el correo electrónico BCC esté entre la lista de los participantes).

5. Herramienta de búsqueda: búsqueda en tiempo real

Sólo le dimos a nuestra herramienta de búsqueda una buena renovación. La mayoría de nuestros usuarios son usuarios de los motores de búsqueda. En un esfuerzo por mejorar continuamente la experiencia de navegación, estamos introduciendo la búsqueda en tiempo real a su aplicación de Boréalis. ¿Qué es la búsqueda en tiempo real? Es una lista de registros (los 5 con mayor  relevancia) que aparece justo debajo de la barra de búsqueda a medida que usted transcribe sus criterios de búsqueda. No ve el registro que está buscando en la lista propuesta? Pulse Intro y podrá acceder a la lista exhaustiva de los registros que coinciden con su criterio de búsqueda.

6. Añadir fotos a los individuos y las organizaciones directamente desde el formulario de creación

Ahora es posible añadir fotos directamente en el formulario de creación tanto para los individuos  como para organizaciones. Esto significa que usted no tiene que guardar y visualizar un registro para agregar una foto. Esto es bastante útil en situaciones como, al crear un individuo para el que no se ha creado la Organización aun. Usted será capaz de crear la Organización y añadir la foto sin tener que navegar fuera del formulario de creación. Para añadir una foto, basta con arrastrar y soltar en el marcador de posición de imagen, utilice Copiar-Pegar (Ctrl-C, Ctrl-V), o haga clic en el marcador de posición para acceder a sus documentos.

7. Otras mejoras

Nuevas acciones de procesamiento en lote para Organizaciones: Enlace a una comunicación o una campaña, o añadir a la lista de distribución

Mientras visualiza una lista de organizaciones, ahora es posible seleccionar varios registros a la vez y realizar acciones de procesamiento en lote. Encontrará la opción de Seleccionar varios en la esquina superior derecha de la lista de registros. Al hacer clic, casillas de verificación aparecerán junto a cada registro (con la opción Seleccionar todo en la parte superior). Además encontrará  diferentes acciones disponibles en la parte superior de la lista de registros.

 

 

Tareas - Añadir comunicaciones directamente desde tareas

Ahora es posible crear / añadir comunicaciones existente directamente desde sus tareas: todo lo que tiene que hacer es acceder a la pestaña Seguimiento, haga clic en el signo + y luego, o bien seleccionar una comunicación existente o haga clic en Agregar para crear una nueva. El sistema asociará automáticamente las partes interesadas y los miembros del equipo, la ubicación y otras propiedades de la tarea. Una vez que haya completado el formulario según sus necesidades, basta con hacer clic en Guardar, y Usted lo obtiene! Su comunicación ha sido guardada en el sistema.

Monitoreo Ambiental – Las Notificaciones de correo electrónico están ahora configurada al generar alertas

Hasta el momento, las notificaciones de correo electrónico sólo estaban disponibles en los módulos de los grupos de interés y de cumplimiento normativo. Desde ahora también puede configurar las notificaciones de correo electrónico para recibir las Alertas: en la configuración de aplicaciones, acceder a la lista de notificaciones, haga clic en Agregar y elija el formulario Monitoreo Ambiental - Alertas.

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

Comentarios

Tecnología de Zendesk