Visión general
- Nueva funcionalidad de búsqueda global
- Compartir registros e informes con otros usuarios
- Vincular las diferentes posiciones de un individuo a una comunicación
- ¿Necesita saber quién inició una comunicación? Ahora usted puede.
- Crear interesados desde su lista de contactos de correo electrónico
- Histórico de datos exportados
- Acceso simplificado de las acciones desde cada sección del formulario
- Flujo de trabajo simplificado para inversiones sociales estratégicas
- Invitar a los usuarios a la aplicación directamente desde el sistema
- El calendario se ha trasladado a Analytics
Detalles
1. Nueva funcionalidad de búsqueda global
Estamos introduciendo una nueva función de búsqueda global, esta permite examinar en toda la aplicación una búsqueda. Para utilizar esta función, simplemente haga clic en Buscar o en el icono de la lupa en el encabezado para acceder al motor de búsqueda. Junto al campo de texto, verás un menú desplegable donde puedes elegir buscar en un área específica del sistema o seleccionar "Buscar en toda la aplicación". Hasta ahora, el motor de búsqueda de la aplicación Boréalis solo permitía a los usuarios hacer búsquedas en partes específicas del sistema, como por ejemplo en Individuos, Organizaciones o Campañas.
Con esta nueva función también viene otra actualización: la búsqueda difusa. Este proceso buscará registros que probablemente sean relevantes, incluso si no coinciden exactamente con la búsqueda efectuada. Esto es muy útil, especialmente cuando se introduce errores en los criterios de búsqueda.
2. Compartir registros e informes con otros usuarios
Compartir información con colegas es ahora mucho más sencillo: simplemente, haga clic en el icono de flecha que está en la parte superior del registro, seleccione los usuarios a los que desea enviar la información, e incluya un comentario si lo desea, seguidamente el sistema enviará un correo electrónico con un enlace al registro. Incluso se puede compartir reportes Analytics.
3. Vincular las diferentes posiciones de un individuo a una comunicación
Digamos que usted está en contacto con alguien que lleva diferentes roles, por ejemplo Carlos Ramos, es CEO de la empresa ABC, pero también es miembro de varias juntas de la comunidad. Sin importar que usted sólo habló con esta persona en una reunión, la información ha llegado a más de una organización (en este caso, la Compañía ABC y las juntas de las cuales Carlos es miembro). Hasta este lanzamiento, el sistema sólo permitiría que los usuarios vincularan una posición por individuo. Esto significaba que no podía enlazar las diferentes posiciones de Carlos a una sola reunión. Si tiene esta necesidad particular en el futuro, podrá vincular más de una posición por persona a una reunión.
4. ¿Necesita saber quién inició una comunicación? Ahora usted puede.
Hasta esta versión, incluso si los usuarios podían saber nombre de los participantes en una comunicación, no se podía saber rápidamente quién inició la comunicación, ya sea una llamada telefónica, un correo electrónico o una reunión. Era necesario leer todo el contenido de la comunicación para obtener estos detalles. Ahora, la aplicación identifica claramente al iniciador y los participantes. En todas las comunicaciones por correo electrónico, se puede registrar qué partes interesadas se encontraban en los campos From, To, CC y BCC. Esta información también estará disponible para todas las comunicaciones de correo electrónico históricas, las cuales serán actualizadas automáticamente.
5. Crear interesados de su lista de contactos de correo electrónico
Ahora, la aplicación Boréalis ofrece una mejor integración con Outlook. Comparte tus contactos de forma transparente para crear partes interesadas en la aplicación mediante la opción Reenviar como vCard en Outlook. La aplicación Boréalis creará automáticamente a los individuos y llenará el expediente usando la información de contacto como números de teléfono, direcciones y correo electrónico. Puede enviar varios contactos a la vez.
6. Histórico de datos exportados
Muchos clientes tienen que lidiar con datos sensibles, ya se trate de agravios, o información detallada sobre los principales interesados, tal como números de teléfono de los CEO. En un esfuerzo por reforzar la trazabilidad de los datos que se exportan desde la aplicación, el sistema ahora registra todas las exportaciones como una actividad, incluyendo la fecha y nombre del usuario. Encontrará esta información en la sección Actividades.
7. Acceso simplificado de las acciones desde cada sección del formulario
A medida que navega en la aplicación, notará que aparecen nuevos botones en la esquina superior derecha de cada sección al apuntar junto al icono "...". Por ejemplo, al ver la lista de comunicaciones en el registro de un individuo, podrá enlazar comunicaciones directamente desde ese botón. También te darás cuenta de que el + para añadir Comunicaciones fue reemplazado por un botón. El icono "..." se mantiene allí para acceder a la lista completa de acciones contextuales disponibles para cada sección en específico. Además las acciones para el registro completo están disponibles en el encabezado de sus registros.
8. Flujo de trabajo simplificado para inversiones sociales estratégicas
Hace algún tiempo, cuando se diseñó por primera vez el flujo de trabajo para las inversiones estratégicas (IE), era útil tener algunas restricciones en la evaluación de las IE. Para hoy en día, la forma que nuestros clientes están utilizando el módulo de Inversión Social ha evolucionado, por lo que el flujo de trabajo de la IE se hacía obsoleto en algunos contextos. Ajustándonos a los nuevos tiempos hemos agregamos una opción para evitar la detección de casos donde la evaluación no se aplica.
9. Invitar a los usuarios a la aplicación directamente desde el sistema
Ahora, los usuarios con el nivel de acceso adecuado pueden invitar a nuevos usuarios directamente desde la aplicación. Esta nueva característica simplifica la gestión de contraseñas: los usuarios crean su propia contraseña, por lo que no hay necesidad de generar una primera contraseña temporal. Puede invitar a usuarios desde la sección Configuración de la aplicación. El invitado recibirá un correo electrónico de registro en la aplicación Boréalis. Al hacer clic en el enlace se abrirá una ventana en el navegador web, con la aplicación Boréalis. El invitado puede introducir su nombre, apellido y agregar una contraseña para crear su cuenta.
10. El calendario se ha trasladado a Analytics
¿No puede ver su calendario donde solía ser? No se preocupe, no ha dejado la aplicación. Sólo se ha trasladó a Analytics, en la sección de widgets.
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Características PRO
Las características PRO (PRO pack) son un conjunto de funciones avanzadas que desarrollamos para los clientes con la necesidad aprovechar al máximo sus datos. Queremos aumentar el nivel de productividad de su equipo y obtener un análisis detallado de las tendencias. Usted será capaz de identificar estas características, ya que están marcados por el sello PRO. Por lo tanto, las versiones futuras incluirán mejoras tanto de rasgos regulares y PRO. Tenga en cuenta que mientras que las funciones regulares están disponibles para todos los usuarios, características PRO están disponibles sólo para usuarios con el paquete PRO. Si desea obtener más información acerca de las características de PRO, por favor, póngase en contacto con el director de cuentas.