⚑ Requisito previo: acceso de superusuario.
Como superusuario, puede configurar qué campos están disponibles, son obligatorios o están ocultos para los usuarios.
Según su perfil de usuario, la configuración de su sitio y el sitio que esté usando en ese momento, es posible que estén disponibles las siguientes opciones:
PARA EL SITIO ACTUAL: los cambios realizados en esta pestaña se aplican a todos los usuarios y todas las vistas únicamente en el sitio actual.
PARA TODOS: los cambios realizados en esta pestaña se aplican a todos los usuarios y todas las vistas en todos los sitios aplicables.
Nota: para algunos clientes, la pestaña PARA EL SITIO ACTUAL aparece además de PARA MÍ y PARA TODOS. Cuando trabaja desde un sitio específico en lugar del sitio corporativo, la opción PARA TODOS no está disponible.
Este artículo trata los siguientes temas:
- Agregar o mostrar campos en un formulario
- Marcar campos como obligatorios
- Quitar u ocultar campos de un formulario
- Personalizar campos adicionales y descripciones emergentes
Agregar o mostrar un campo
- Vaya al formulario que desea personalizar.
-
Haga clic en el icono Configuración de campos.
- Seleccione la pestaña PARA TODOS.
- En el campo que desea mostrar, haga clic en Disponible/Visible.
- Haga clic en Guardar.
Marcar un campo como obligatorio
- Vaya al formulario que desea personalizar.
- Haga clic en el icono Configuración de campos.
-
Seleccione la pestaña PARA TODOS.
- En el campo que desea hacer obligatorio, haga clic en Obligatorio.
- Haga clic en Guardar.
ⓘ Nota: cuando un superusuario marca un campo como obligatorio, este se agrega automáticamente al formulario y no se puede ocultar.
Quitar u ocultar un campo
- Vaya al formulario que desea personalizar.
- Haga clic en el icono Configuración de campos.
-
Seleccione la pestaña PARA TODOS.
- En el campo que desea ocultar, haga clic en Oculto.
- Haga clic en Guardar.
❗︎ Importante: ocultar un campo no elimina sus datos. La información existente permanece almacenada y volverá a mostrarse si el campo se habilita de nuevo en el futuro.
Personalizar campos adicionales y descripciones emergentes
Puede personalizar el nombre visible de los campos personalizados y agregar descripciones emergentes que orienten a los usuarios al ingresar datos.
- Vaya al formulario que desea personalizar.
- Haga clic en el icono Configuración de campos.
- Seleccione la pestaña PARA TODOS.
-
Localice el campo personalizado que desea actualizar y haga clic en Ajustar etiquetas.
-
Escriba el nombre del campo para cada idioma disponible.
- Opcional: haga clic en + Agregar descripción emergente y escriba el texto de la descripción emergente.
- Haga clic en Guardar.
★ Consejo: las descripciones emergentes ofrecen a los usuarios instrucciones o contexto adicionales, lo que ayuda a que los datos se ingresen de forma coherente y precisa.
ⓘ Nota: las etiquetas y descripciones emergentes personalizadas se muestran a todos los usuarios y ayudan a estandarizar el ingreso de datos en toda su organización.