Crear acciones a partir de un punto clave

Los puntos clave de IA son una excelente herramienta para ponerse al día rápidamente sobre la información clave relacionada con un grupo de interés. Además, puede usar los puntos clave para crear o vincular rápidamente acciones a un punto clave.

Este artículo cubre:

• Crear una tarea o un tema de interés a partir de un punto clave
• Vincular una tarea o un tema de interés a un punto clave
• Desvincular una tarea o un tema de interés de un punto clave

Crear una tarea o un tema de interés a partir de un punto clave

1. Navegue a Individuos, Organizaciones, Comunicaciones o Plan de relacionamiento en Relación con grupos de interés.
2. Seleccione el Individuo, la Organización, la Comunicación o el Plan de relacionamiento para el cual desea crear una tarea o un tema de interés a partir de un punto clave.
3. Si no puede encontrar los Puntos clave:
   1. Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel Vista rápida.
   2. Haga clic en la opción Puntos clave.
4. Desplácese hasta el punto clave para el cual desea crear una tarea o un tema de interés.
5. Haga clic en el botón Crear tarea o Crear tema de interés.
   Al seleccionar + Crear tarea, se abrirá una ventana de creación rápida de tareas. Puede hacer clic en Más opciones para abrir el formulario estándar de creación de tareas.
   • También puede hacer clic en Más acciones para acceder a más acciones.
6. Cree una tarea o cree un tema de interés.
   
7. Haga clic en el botón Guardar.

Se creará una tarea o un tema de interés relacionado a partir de este punto clave.

Vincular una tarea o un tema de interés existente a un punto clave

1. Navegue a Individuos, Organizaciones, Comunicaciones o Plan de relacionamiento en Relación con grupos de interés.
2. Seleccione el Individuo, la Organización, la Comunicación o el Plan de relacionamiento para el cual desea vincular un punto clave a una tarea o un tema de interés existente.
3. Si no puede encontrar los Puntos clave:
   1. Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel Vista rápida.
   2. Haga clic en la opción Puntos clave.
4. Desplácese hasta el punto clave al cual desea vincular una tarea o un tema de interés.
5. Haga clic en el botón Más acciones.
6. Seleccione Vincular a la tarea o Vincular al tema de interés.
   
7. Seleccione la tarea o el tema de interés al cual vincular este punto clave desde la lista desplegable Tarea o Tema de interés.
8. Haga clic en el botón Guardar.

El punto clave quedará ahora vinculado a una tarea o un tema de interés existente.

📌Nota: si una tarea vinculada está abierta o en curso, puede completarla directamente desde el punto clave utilizando el acceso directo de la tarea. Esto equivale a abrir la tarea y seleccionar Acciones > Completar.

Desvincular una tarea o un tema de interés existente de un punto clave

1. Navegue a Individuos, Organizaciones, Comunicaciones o Plan de relacionamiento en Relación con grupos de interés.
2. Seleccione el Individuo, la Organización, la Comunicación o el Plan de relacionamiento para el cual desea vincular un punto clave a una tarea o un tema de interés existente.
3. Si no puede encontrar los Puntos clave:
   1. Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel Vista rápida.
   2. Haga clic en la opción Puntos clave.
4. Desplácese hasta el punto clave del cual desea desvincular una tarea o un tema de interés.
5. Haga clic en el botón Más acciones.

6. Seleccione Desvincular tarea o Desvincular tema de interés.

   

7. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para confirmar la acción de desvincular.

La tarea o el tema de interés quedará desvinculado del punto clave.