Crear acciones a partir de un punto clave

Los puntos clave de IA son una excelente herramienta para ponerse al día rápidamente con la información clave relacionada con un stakeholder. Además, puede utilizar los punto claves para crear o vincular acciones rápidamente a un punto clave.

Crear una tarea o una preocupación / tema de interés a partir de un punto clave

1. Navegue a Individuos, Organizaciones, Comunicaciones o Planes de relacionamiento en el módulo Relación con grupos de interés.
2. Seleccione el Individuo, Organización, Comunicación o Planes de relacionamiento para del cual desea crear una tarea o una preocupación / tema de interés a partir de un punto clave.
3. Si no puede localizar los puntos clave:
   1. Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
   2. Haga clic en la opción Puntos clave IA.
4. Desplácese hasta el punto clave para el cual desea crear una tarea o preocupación / tema de interés.
5. Haga clic en el botón Crear tarea o Crear una preocupación / tema de interés.
   Cuando seleccione + Crear una tarea, se abrirá una ventana de Creación rápida de tareas. Puede hacer clic en Más opciones para abrir el formulario estándar de creación de tareas.
   1. • También puede hacer clic en Más acciones para acceder a más acciones.
6. Crear una tarea o crear una preocupación .
7. Haga clic en el botón Guardar.
   

Se creará una tarea o una preocupación / tema de interés a partir de este punto clave.

Vincular una tarea existente o una preocupación / tema de interés existente a un punto clave

1. Navegue a Individuos, Organizaciones, Comunicaciones o Planes de relacionamiento en el módulo Relación con grupos de interés.
2. Seleccione el Individuo, Organización, Comunicación o Planes de relacionamiento para el cual desea vincular un punto clave a una tarea existente o a una preocupación / tema de interés existente.
3. Si no puede localizar los puntos clave:
   1. Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
   2. Haga clic en la opción Puntos clave IA.
4. Desplácese hasta el punto clave para el cual desea vincular una tarea o una preocupación / tema de interés.
5. Haz clic en el botón Mas acciones.
6. Selecciona Vincular a una tarea o Vincular a una preocupación / tema de interés.
   
7. Selecciona la tarea o preocupación / tema de interés al que deseas vincular este punto clave desde la lista desplegable de tarea o preocupación / tema de interés.
8. Haga clic en el botón Guardar.

El punto clave ahora estará vinculado a una tarea o preocupación / tema de interés existente.