Crear y editar un programa de evaluación

Comprender y evaluar las diversas necesidades y perspectivas de las partes interesadas es fundamental para el éxito de cualquier organización. Los programas de evaluación son una excelente herramienta para ayudarle a evaluar a sus partes interesadas y sus necesidades, brindándole una comprensión más profunda de la dinámica de interacción y fomentando estrategias de relacionamiento mejoradas.

Crear un programa de evaluación

1. Ir a Programas de evaluación en el módulo de Relación con grupos de interés.
2. Hacer clic en el botón +Crear en la esquina superior izquierda de la página de lista.
3. Completar los campos obligatorios:
   1. Título: Representa el nombre utilizado para referirse al programa de evaluación.
   2. Proyectos: Indica el proyecto al que está vinculado este programa de evaluación y determina quién puede acceder a él.
   3. Tipo de parte interesada: Indica el tipo de partes interesadas que serán evaluadas en este programa de evaluación. Puede seleccionar múltiples utilizando la tecla Ctrl.
4. Completar cualquier información adicional en los campos restantes.
5. Hacer clic en el botón Guardar.
   Puede marcar Crear otro para abrir un nuevo formulario y crear otro programa de evaluación.

Editar un programa de evaluación

1. Ir a Programas de evaluación en el módulo de Relación con grupos de interés.
2. Seleccionar y abrir el programa de evaluación que desea editar.
3. En el menú lateral izquierdo, seleccionar Información general.
4. Hacer clic en el icono Editar (lápiz) en la esquina superior derecha de la página de información.
5. Modificar la información según sea necesario.
6. Hacer clic en el botón Guardar.

Actualizar programas de evaluación en lote

1. Ir a Programas de evaluación en el módulo de Relación con grupos de interés.
2. Hacer clic en el botón Seleccionar varios en la esquina superior derecha de la página de lista.
3. Marcar los programas de evaluación que desea actualizar en la actualización en lote.
4. Hacer clic en el menú Acciones con puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha de la página de lista.
5. Seleccionar Actualización en grupo.
6. Seleccionar si esta actualización en lote agrega nueva información a los valores existentes en sus programas de evaluación O reemplaza los valores actualmente presentes en sus programas de evaluación.
   • Marcar Sólo agregar los valores para los campos multi-selección si desea añadir los nuevos valores seleccionados en esta actualización en lote a los valores existentes en sus programas de evaluación.
   • Desmarcar Sólo agregar los valores para los campos multi-selección si desea reemplazar los valores actualmente presentes en sus programas de evaluación por los nuevos valores seleccionados en esta actualización en lote.
7. Luego puede marcar Proyectos, Persona responsable o Planes de relacionamiento y utilizar su lista desplegable correspondiente para seleccionar nuevos valores.
8. Hacer clic en el botón Actualizar