A medida que se acumulan datos en Borealis, usted y su equipo se encontrarán con frecuencia revisando interacciones previas con sus grupos de interés en busca de información y contexto, lo cual puede resultar tardado dependiendo de qué tan extenso sea su historial.
Pregunta a Borealis IA le ayuda al permitirle escribir preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas instantáneas basadas en sus datos.
Pregunta a Borealis IA puede responder una amplia variedad de preguntas, desde detalles específicos sobre un grupo de interés hasta resúmenes de interacciones. Además de sus propias preguntas personalizadas, Borealis también ofrece sugerencias de preguntas predefinidas que puede seleccionar como accesos directos.
Pregunta a Borealis IA está disponible para individuos, organizaciones, desde cualquier plan de relacionamiento y desde cualquier página de listado para comunicaciones, preocupaciones, quejas, tareas, documentos y compromisos.
Este artículo cubre los siguientes temas:
- Generar un resumen de grupo de interés para un individuo o una organización
- Hacer una pregunta desde un plan de relacionamiento
- Hacer una pregunta desde una página de listado
- Sugerencias de preguntas
- Consejos para obtener mejores resultados
Generar un resumen de grupo de interés para un individuo o una organización
- Navegue al perfil del individuo o de la organización para la que desea ver el resumen del grupo de interés.
- En el menú de la izquierda del registro, seleccione Pregunta a Borealis IA.
El resumen tiene un intervalo de fechas predefinido (visible en la esquina superior derecha). Puede ajustarlo si desea buscar dentro de un intervalo diferente. - Utilice el selector de datos en la esquina superior derecha para elegir el tipo de registro del que Pregunta a Borealis IA debe obtener información: comunicaciones, preocupaciones, quejas, tareas, documentos o compromisos.
- Haga clic en el campo Pregunta algo...
- Comience a escribir su pregunta y presione Entrar
O
haga clic en una de las sugerencias de preguntas (más detalles a continuación).
Es posible que deba ampliar el rango de fechas si Pregunta a Borealis IA no puede generar contenido dentro del rango de fechas seleccionado.
Hacer una pregunta desde un plan de relacionamiento
Al utilizar Pregunta a Borealis IA desde un plan de relacionamiento, el contexto se limita a ese plan específico y a todos los registros vinculados a él, incluidos preocupaciones, quejas, tareas, documentos y compromisos. Esto facilita hacer preguntas enfocadas sobre un esfuerzo de relacionamiento en particular.
- Navegue a Planes de relacionamiento en Relación con grupos de interés.
- Abra el plan de relacionamiento que desea consultar.
- En el menú de la izquierda del registro, seleccione Pregunta a Borealis IA.
El resumen tiene un intervalo de fechas predefinido (visible en la esquina superior derecha). Puede ajustarlo si desea buscar dentro de un intervalo diferente. - Utilice el selector de datos en la esquina superior derecha para elegir el tipo de registro del que Pregunta a Borealis IA debe obtener información: comunicaciones, preocupaciones, quejas, tareas, documentos o compromisos.
- Haga clic en el campo Pregunta algo...
- Comience a escribir su pregunta y presione Entrar
O
haga clic en una de las sugerencias de preguntas (más detalles a continuación).
Hacer una pregunta desde una página de listado
Pregunta a Borealis IA está disponible desde la página de listado de cualquiera de los siguientes registros: Comunicaciones, Preocupaciones, Quejas, Tareas, Documentos y Compromisos. Puede usar filtros para acotar los registros del listado antes de hacer su pregunta, de modo que Pregunta a Borealis IA solo considere el subconjunto de datos relevante.
- Navegue a la página de listado del registro que desea consultar (por ejemplo, Comunicaciones o Preocupaciones) en Relación con grupos de interés.
- Opcionalmente, utilice los filtros en los encabezados de columna y/o los filtros rápidos para refinar y acotar sus resultados.
- Haga clic en el botón Borealis IA en la esquina superior derecha de la página.
- Haga clic en el campo Pregunta algo...
- Comience a escribir su pregunta y presione Entrar
O
haga clic en una de las sugerencias de preguntas (más detalles a continuación).
Sugerencias de preguntas
Al utilizar Pregunta a Borealis IA, verá un conjunto de sugerencias de preguntas predefinidas que pueden ayudarle a comenzar rápidamente. Estas sugerencias son contextuales y cambian según el lugar de Borealis en el que se encuentre:
- Desde el perfil de un individuo: verá sugerencias de preguntas sobre esa persona específica (p. ej., ¿Cuándo fue mi última interacción con este individuo?)
- Desde el perfil de una organización: las sugerencias se centran en la organización en su conjunto (p. ej., ¿Cuáles son los principales temas tratados con esta organización?)
- Desde un plan de relacionamiento: las sugerencias están limitadas a ese plan y a sus registros vinculados (p. ej., ¿Qué compromisos siguen abiertos en este plan de relacionamiento?)
- Desde una página de listado: las sugerencias le ayudan a explorar tendencias o puntos clave entre los registros de ese listado (p. ej., ¿Qué grupos de interés se mencionan con mayor frecuencia en estas comunicaciones?)
De esta manera, las sugerencias de preguntas son siempre relevantes para el contexto en el que está trabajando.
Consejos para obtener mejores resultados
- Utilice una redacción clara y concisa al formular su pregunta.
- La selección del conjunto de datos se guarda por separado para cada contexto: individuo, organización y plan de relacionamiento. Pregunta a Borealis IA recuerda su preferencia cada vez que regresa a cada uno de ellos.
- Desde cualquier página de listado, utilice los filtros en los encabezados de columna y/o los filtros rápidos para refinar y acotar sus resultados antes de hacer una pregunta.
- Si la respuesta es demasiado amplia, intente reformular la pregunta o hacerla más específica.
- Explore las sugerencias de preguntas predefinidas como punto de partida si no sabe qué preguntar.