Crear y editar listas de distribución inteligentes

El propósito de una lista inteligente es agrupar automáticamente a las partes interesadas que comparten un idioma o una función común. Por ejemplo, puede crear una lista inteligente que incluya a todos los alcaldes de habla inglesa registrados en su instancia. Las listas inteligentes se actualizan automáticamente a medida que se añaden partes interesadas con el rol o el idioma especificado.

Crear una lista de distribución inteligente

La función de comunicaciones inteligentes permite a los usuarios crear listas de distribución inteligentes, que identificarán automáticamente los destinatarios deseados. Para empezar, vaya al registro de "Listas de distribución" y seleccione "Lista inteligente" como "Tipo" de lista.

Guarde la lista y, a continuación, haga clic en la pestaña "Partes interesadas" para seleccionar la(s) organización(es), el idioma y las funciones deseadas. Una vez hecho esto, la lista de miembros se rellenará y actualizará automáticamente a medida que los miembros de la organización seleccionada se actualicen en el registro de "Organizaciones". Esto significa que si uno de sus criterios para esta lista es que el "Rol" debe ser "Director", y luego el director de la organización cambia, su lista inteligente se actualizará en consecuencia para incluir a la nueva persona asignada al Rol.

 

Añadir miembros de una lista a sus comunicaciones

Al crear una comunicación inteligente (correo electrónico o carta), puede añadir miembros de una lista a su lista de destinatarios.

Añadir miembros a una lista

Para añadir miembros a una lista, haga clic en "Acciones", luego en "Añadir miembros a una lista" y seleccione una lista. Tenga en cuenta que sólo se muestran las listas estándar (listas no inteligentes). Los miembros de la lista seleccionada se añadirán a su lista actual de destinatarios.

También es posible añadir interesados a su lista inteligente por lotes. Desde la lista de organizaciones, o desde un widget, basta con utilizar el botón "Seleccionar varios" para seleccionar las organizaciones objetivo, y luego ir al botón Acción y seleccionar "Vincular a la lista inteligente".

 

Sincronización con la lista inteligente

  • Para añadir miembros de una lista inteligente a su comunicación
  • Abra su comunicación
    • Haga clic en "Acciones" y luego en "Sincronizar con lista inteligente": seleccione una lista inteligente.
    • Todos los destinatarios actuales de la comunicación inteligente, si los hay, serán sustituidos por miembros de la lista inteligente seleccionada.

Tenga en cuenta que la acción "Sincronizar con lista inteligente" es un paso necesario para actualizar la lista de destinatarios. En otras palabras, aunque haya actualizado la lista inteligente, no afectará a la lista de destinatarios de su comunicación inteligente hasta que la sincronice.

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