Al agregar una nueva comunicación en el sistema, los usuarios tienen la posibilidad de vincular directamente los registros a otros ya existentes, como las campañas. Esto permite un seguimiento preciso de los puntos de discusión y retroalimentación en torno a un plan de relacionamiento.
Pasos:
1. Cree una nueva comunicación.
2. Haga clic en el campo "Planes de relacionamiento" en la parte inferior del formulario e introduzca el nombre o el número de referencia del plan de relacionamiento al que debe vincularse la comunicación. Aparecerá un menú desplegable con los resultados más relevantes.
Nota: Si el plan de compromiso no existe, es posible crearlo directamente haciendo clic en el botón "Añadir" del menú desplegable.
3. Haga clic en el plan de relacionamiento correspondiente. Si la comunicación está relacionada con varios planes, repita el paso anterior.
4. Una vez seleccionado el plan de compromiso, puede proseguir con la creación de la comunicación.