Dificultad: Fácil
Los registros son la base de toda la información disponible en nuestro software. Es importante poder consultarlos y luego obtener la capacidad de crearlos, modificarlos y eliminarlos o desactivarlos.
Individuos, organizaciones, comunicaciones, quejas son buenos ejemplos de registros.
Acceder a la información almacenada en un registro
Una vez en un registro, se muestra la lista de registros almacenados en ese registro. Para consultar un registro, puede hacer clic en el botón Ver o hacer clic en el registro moviendo el cursor sobre la fila correspondiente.
Crear un nuevo registro
Para crear un nuevo registro, simplemente haga clic en el botón "Crear" que se encuentra bajo el título de la lista de registros que se visualiza. También puede crear un individuo, una organización, una comunicación o una tarea desde el botón "+" en la esquina izquierda de la pantalla.
Editar un registro
Para modificar un registro existente, primero vaya a la página de registro y haga doble clic en cualquier parte del formulario. Eso le da acceso para modificar campos o actualixarlos con nueva información.
Borrar un registro
Se debe tener precaución al eliminar información. Si está a punto de eliminar un registro, pregúntese si el registro está vinculado a otra cosa en el sistema y el impacto que tendrá la eliminación. En algunos casos, puede ser preferible desactivar el registro (bajo el botón Flujo de trabajo) en lugar de borrarlo.
Para borrar un registro, seleccione la opción borrar bajo el botón "Acciones".