Crear una Actividad
Puedes crear una actividad desde la pestaña de Planeación del plan de relacionamiento. Al crear una actividad, se necesita que completes 2 campos inmediatamente: El Título y Los Objetivos. Te recomendamos que escojas un título sencillo y objetivos precisos de modo a establecer la meta de esta actividad lo más clara posible para tu equipo.
Desde el formulario de creación, también podrás agregar períodos con o sin recurrencia. También podrás agregar grupos de interés. Te recomendamos que ingreses toda la información que tienes disponible en este momento, lo que incluye a los interesados que deben ser incluidos en esta actividad. Necesitarás establecer la duración de la actividad de modo a iniciar su progreso.
Una vez la actividad es creada, utiliza la sección de Períodos en la pestaña de Información General para establecer varios períodos de comunicación. También puedes ingresar a la pestaña Grupos de interés para agregar a los interesados que deben ser contactados con relación a esta actividad. Para iniciar la actividad, utiliza el botón de flujo de trabajo y pulsa en Iniciar la Actividad.
Seguimiento de una Actividad
Desde la pestaña Grupos de interés, podrás ver y editar:
- A los Individuos y Organizaciones vinculados a la actividad
- Miembros del equipo / colaboradores responsables de cada interesado
- Seguimiento: miembro del equipo que hizo el último seguimiento y la fecha
En la pestaña de Tareas podrás ver la información sobre las tareas que están vinculadas a la actividad, que incluye los seguimientos, el estado y las comunicaciones vinculadas.
En la pestaña de Interacciones encontrarás las comunicaciones vinculadas a las tareas en la actividad.
En la pestaña de Seguimiento encontrarás los seguimientos vinculados a las tareas en la actividad.
Cerrar o Cancelar una Actividad
Una vez la actividad sea concluida o cuando ya no tenga tareas pendientes, puedes completarla utilizando el botón del flujo de trabajo. Si la actividad es cancelada podrás utilizar el botón de flujo de trabajo para cancelarla.
Notificaciones
Podrás ver las notificaciones en la parte superior de tu pantalla de los planes de relacionamiento, actividades, comunicaciones y tareas. Estas notificaciones te ayudarán a identificar las comunicaciones que puedan potencialmente vincularse a las tareas establecidas en Borealis.