Creación de un plan de relacionamiento
Al crear un plan de relacionamiento, hay 3 campos obligatorios que debe completar de inmediato: Título, Tipo de comunicación y Proyectos. Además de estos elementos requeridos, le recomendamos que introduzca toda la información que conoce en este punto: esto facilitará a los miembros del equipo que están colaborando con usted en este plan de compromiso.
Una vez creado el plan de interacción, acceda a la pestaña Planificación para agregar actividades, partes interesadas y miembros del equipo.
Agregar una actividad al plan de relacionamiento
Las actividades agrupan a las partes interesadas para las que tiene la misma estrategia de comunicación para un período determinado: es una parte de su plan de compromiso más amplio. En otras palabras, cada actividad es un objetivo, que incluirá:
- Las partes interesadas con las que necesita hablar
- Tus mensajes clave
- Cuando usted debe comprometerse con ellos
- Con qué frecuencia
- El nivel deseado de compromiso
Para obtener más información sobre cómo crear una actividad, lea este artículo.
Seguimiento de un plan de relacionamiento
Desde la pestaña Supervisión, podrá ver:
- Las partes interesadas en las comunicaciones y actividades del plan de participación
- Tareas vinculadas a las actividades del plan de participación.
En la pestaña Interacciones, encontrará todas las comunicaciones, quejas, problemas y compromisos vinculados al plan de participación. También puede vincular comunicaciones, quejas, problemas o compromisos existentes desde esta pestaña, o directamente desde cada registro.
El informe de seguimiento de planes de interacción en Analytics puede ayudarle a supervisar sus actividades, tareas y mucho más. Dado que se trata de un informe del sistema, puede duplicarlo y personalizarlo para que se adapte a sus necesidades.
Cerrar o cancelar un plan de relacionamiento
Una vez que el plan de relacionamiento haya terminado y no haya actividades pendientes, puede cerrarlo con el botón de flujo de trabajo. Si se cancela el plan de relacionamiento, puede usar el mismo botón para hacerlo.
Notificaciones
Notarás notificaciones de banner en la parte superior de la pantalla para planes de interacción, actividades, comunicaciones y tareas. Estas notificaciones le ayudan a identificar las comunicaciones que están potencialmente vinculadas a las tareas abiertas en Boréalis.