A cada plan de relacionamiento se le asigna un estado que refleja su etapa actual en el ciclo de vida del relacionamiento.
ⓘ Nota: Cuando crea un plan de relacionamiento con una fecha de inicio futura, Boréalis le asigna automáticamente el estado No iniciado. Una vez que se alcanza la fecha de inicio, el estado se actualiza automáticamente a En curso. Si crea un plan de relacionamiento con la fecha actual (la fecha predeterminada del sistema), Boréalis le asigna automáticamente el estado En curso.
Para cambiar el estado de un plan de relacionamiento
- Vaya a Planes de relacionamiento en Relacionamiento con las partes interesadas.
- Abra el plan de relacionamiento cuyo estado desea cambiar.
- Haga clic en el menú Acciones.
-
Seleccione la opción de flujo de trabajo para cambiar el estado del plan de relacionamiento.
Las opciones del flujo de trabajo varían según el estado actual del plan de relacionamiento:- Cerrar: Establece el estado en Cerrado. Esta opción solo está disponible cuando el estado es No iniciado o En curso, y las actividades relacionadas deben estar completadas, sin iniciar o canceladas.
- Poner en espera: Establece el estado en En espera. Esta opción está disponible cuando el estado es No iniciado o En curso.
- Cancelar: Establece el estado en Cancelado. Esta opción solo está disponible cuando el estado es No iniciado o En curso.
- Reabrir: Establece el estado en No iniciado si la fecha de inicio es futura. De lo contrario, el estado se establece en En curso. Esta opción solo está disponible cuando el estado es Cerrado o Cancelado.
- Reanudar: Establece el estado en No iniciado si la fecha de inicio es futura. De lo contrario, el estado se establece en En curso. Esta opción solo está disponible cuando el estado es En espera.
- Indique el motivo del cambio de estado en el campo Comentario.
- Haga clic en Guardar para confirmer la acción.