Cuando crea un nuevo plan de relacionamiento, su estado se establece automáticamente en En progreso, a menos que la fecha de inicio sea futura, en cuyo caso su estado se establece en No comenzado.
Una vez que el plan de relacionamiento ha finalizado y no hay actividades pendientes, o si un plan se cancela, puede cerrarlo o cancelarlo mediante el botón Acciones.
Los planes de relacionamiento pueden tener 5 estados diferentes:
- No comenzado: Indica que el plan de relacionamiento está programado para el futuro. Puede modificarse.
- En progreso: Indica que el plan de relacionamiento ha comenzado. En este punto, todavía es posible realizar cambios. Cuando el estado de un plan de relacionamiento es No comenzado, la aplicación cambia automáticamente su estado a En progreso al alcanzarse la fecha de inicio.
- En espera: Indica que el plan de relacionamiento está actualmente en espera y que las actividades se han suspendido.
- Cerrado: Indica que el plan de relacionamiento ha finalizado y que todas las actividades se han completado. Ya no puede modificarse.
- Cancelado: Indica que el plan de relacionamiento fue cancelado, ya sea antes o después de haber comenzado. Ya no puede modificarse.
Cambiar el estado de un plan de relacionamiento
- Navegue a Planes de relacionamiento en Relación con grupos de interés.
- Abra el plan de relacionamiento cuyo estado desea cambiar.
- Haga clic en el menú Acciones.
- Seleccione la opción de flujo de trabajo para cambiar el estado del plan de relacionamiento.
Según el estado actual del plan de relacionamiento, las opciones de flujo de trabajo varían:- Cerrar: Establece el estado en Cerrado. Esta opción solo está disponible cuando el estado es En progreso y cuando ninguna actividad está En progreso.
- Poner en espera: Establece el estado en En espera. Esta opción está disponible cuando el estado es En progreso o No comenzado.
- Cancelar: Establece el estado en Cancelado. Esta opción solo está disponible cuando el estado es No comenzado o En progreso.
- Reabrir: Establece el estado en No comenzado si la fecha de inicio es futura. De lo contrario, el estado se establece en En progreso. Esta opción solo está disponible cuando el estado es Cerrado o Cancelado.
- Indique un comentario.
- Haga clic en el botón de confirmación.