NOTA: La actualización del producto se hará entre el 9 y el 26 de marzo. Obtendrá la confirmacion de actualización cuando se conecte a Borealis.
Analytics y complemento Outlook más potentes
Como usted ya sabe, el equipo de Borealis está desarrollando constantemente nuestro software para satisfacer sus necesidades y asegurarle que usted trabaja con el sistema más avanzado de gestión de relacionamiento con los grupos de interés. Nuestro lanzamiento de producto Q1 trae una herramienta mejorada en Analytics y el complemento Outlook que le permite registrar fácilmente información de sus calendarios en Boréalis.
Filtros en los reportes
Ahora puede agregar un nuevo filtro en todos los widgets presentes en sus reportes, facilitando su consulta y manipulación. ¿Desea desglosar su informe de actividades del personal, el cual incluye widgets con tareas para ser completadas, comunicaciones con grupos de interés y un mapa de grupos de interés visitados para cada miembro del personal? Simplemente aplique el filtro Miembros del personal para generar un reporte solo para este miembro en particular.
Filtros disponibles:
- Rangos de fechas
- Individuos
- Organizaciones
- Planes de relacionamiento
- Listas de distribución
- Miembros del personal
- Ubicación
Consulte más ejemplos de lo que se puede hacer con estos filtros en las notas de nuestro HelpDesk o consulte el “Estadísticas de las interacciones” “Asignaciones” o “Calidad de datos de la lista de distribución”.
Nueva manera de acceder a sus informes
Acaba de crear un informe extremadamente útil ¿Quiere asegurarse de que todos tienen acceso a este reporte? Ahora es muy fácil. Los usuarios se sienten más comprometidos cuando tienen una visión clara de la evolución del proyecto y pueden acceder a información relevante sobre lo que ellos hacen. Esta funcionalidad puede ayudar a mejorar la calidad de los datos, estadísticas de relacionamiento, mejorar el desempeño del seguimiento, etc.
Una vez que usted ha creado un informe con un filtro activo, por ejemplo, Planes de relacionamiento, puede simplemente ir a la sección “Informes relativos” en la parte superior derecha de la sección del plan de relacionamiento y agregarlo. Agréguelo únicamente para usted o – si tiene los permisos de acceso – a todo su equipo.
Usted encontrará ejemplos de los informes en las siguientes secciones:
- Individuos
- Organizaciones
- Planes de relacionamiento
- Usuarios y miembros del personal
O consulte nuestros artículos en el HelpDesk para más detalles sobre cómo utilizar esta práctica funcionalidad.
Complemento Outlook – Agregue su calendario de eventos a Borealis
Nuestro popular complemento Outlook ¡Ahora es mejor! Ahora puede agregar eventos desde su calendario Outlook a Borealis tan fácil como usted hace con sus correos electrónicos.
IMPORTANTE: El complemento Outlook debe ser actualizado para que esta nueva funcionalidad trabaje. Lea el procedimiento para la instalación y para la actualización.
Realizar acciones a partir de cualquier lista de Individuos u Organizaciones
El mejoramiento puede parecer trivial, pero es una funcionalidad mayor. Ahora usted puede rápidamente realizar acciones en cualquier lista de Individuos u Organizaciones.
Por ejemplo:
- Cree un Plan de relacionamiento para todos los grupos de interés sobreponiendo un activo de la compañía.
- Actualice el valor del proyecto para todos los grupos de interés en su plan de relacionamiento.
- Cree una lista de distribución basada en todos los grupos de interés presentes en el encuentro en la gobernación la última semana.
- ¡Y más!
Simplemente haga clic en el nuevo botón “Visualizar X individuos”, or “Visualizar X organizaciones” botón en la parte superior de cualquier lista de grupos de interés en cualquier lugar de Boréalis.
Visita el Helpdesk para conocer mas acerca de esta funccionalidad.
Otras mejoras
Módulo de relación con los grupos de interés
- Las líneas de los registros ahora se expanden automáticamente para facilitar la lectura de los textos largos.
- Mejor detección de las organizaciones duplicadas
- Ahora la acción de “Enlace a la organización” le permite crear la posición de un individuo, usted puede hacer esto incluso para múltiples individuos al mismo tiempo cuando ellos tienen la misma posición.
- La lista de “Comunicaciones” en Individuos ahora tiene el botón (+) para crear una nueva comunicación o para agregar un nuevo individuo u organización como participante en una comunicación ya existente.
- Al revisar los participantes de una comunicación, ahora existe un hipervínculo en la posición del individuo para ir directamente a la página de su organización.
- Comunicaciones inteligentes – ahora puede escoger el orden en el cual se imprimen las cartas y las etiquetas.
Acceso a la tierra y gestión de tierras
- Ahora se puede visualizar la sobreposición de un bien de la compañía al mismo tiempo que se visualiza el registro de una parcela.
- Ahora se puede desplegar el ID de las campañas de los inventarios afectados en lugar del número de referencia sobre los mapas.