Listas de individuos y organizaciones

En Boréalis, puede usar una lista de individuos o una lista de organizaciones en el sistema para realizar diversas acciones para estos grupos de interés.

Se puede acceder a la lista de individuos en cualquier parte del sistema donde hay una lista de individuos, y lo mismo se puede hacer para una lista de organizaciones.

Por ejemplo, se pueden encontrar en: Planes de relacionamento, Comunicaciones, Parcelas, Bienes de la compañía, Preocupaciones/Temas de interés, Quejas/Reclamos, Listas de distribución.

Para acceder a la lista, haga clic en el botón <Ver individuos> ubicado en la parte superior de una lista en el sistema.

 

mceclip1.png

Una vez en la lista, use el botón <Seleccionar múltiples> en la parte superior de la página para seleccionar las personas y luego seleccione la acción que desea completar en el menú.

Agregar individuos a una lista de distribución

Abra una Lista de individuos y haga clic en <Seleccionar múltiples>

Luego use el cuadro en el lado izquierdo para seleccionar a las personas para agregar una lista de distribución existente o nueva.

mceclip2.png

Haga clic en el menú <puntos suspensivos> y seleccione el botón <Agregar a la lista de distribución>.

mceclip6.png

Actualizaciones de grupo


Una vez en una lista, haga clic en el botón <Selección múltiple> en la parte superior de las páginas para seleccionar las personas que se agregarán a una lista de distribución para una comunicación, o realice actualizaciones grupales para estas personas, luego use el botón <Actualización grupal>.

Estas son algunas de las posibles acciones por lotes:

  • Cambiar la ubicación
  • Cambiar el gerente de relaciones
  • Cambiar categorización
  • Cambiar proyecto
  • Cambiar departamento

Se puede acceder a la lista de individuos en cualquier parte del sistema donde haya una lista de individuos.

Tenga en cuenta que esta funcionalidad también está disponible para las organizaciones, utilizando el botón <Mostrar organización> en el menú de puntos suspensivos.

 

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0
¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud