En Boréalis, puede usar una lista de individuos o una lista de organizaciones en el sistema para realizar diversas acciones para estos grupos de interés.
Se puede acceder a la lista de individuos en cualquier parte del sistema donde hay una lista de individuos, y lo mismo se puede hacer para una lista de organizaciones.
Por ejemplo, se pueden encontrar en: Planes de relacionamento, Comunicaciones, Parcelas, Bienes de la compañía, Preocupaciones/Temas de interés, Quejas/Reclamos, Listas de distribución.
Para acceder a la lista, haga clic en el botón <Ver individuos> ubicado en la parte superior de una lista en el sistema.
Una vez en la lista, use el botón <Seleccionar múltiples> en la parte superior de la página para seleccionar las personas y luego seleccione la acción que desea completar en el menú.
Agregar individuos a una lista de distribución
Abra una Lista de individuos y haga clic en <Seleccionar múltiples>
Luego use el cuadro en el lado izquierdo para seleccionar a las personas para agregar una lista de distribución existente o nueva.
Haga clic en el menú <puntos suspensivos> y seleccione el botón <Agregar a la lista de distribución>.
Actualizaciones de grupo
Una vez en una lista, haga clic en el botón <Selección múltiple> en la parte superior de las páginas para seleccionar las personas que se agregarán a una lista de distribución para una comunicación, o realice actualizaciones grupales para estas personas, luego use el botón <Actualización grupal>.
Estas son algunas de las posibles acciones por lotes:
- Cambiar la ubicación
- Cambiar el gerente de relaciones
- Cambiar categorización
- Cambiar proyecto
- Cambiar departamento
Se puede acceder a la lista de individuos en cualquier parte del sistema donde haya una lista de individuos.
Tenga en cuenta que esta funcionalidad también está disponible para las organizaciones, utilizando el botón <Mostrar organización> en el menú de puntos suspensivos.