¿Cómo seleccionar el formulario adecuado para la creación de un widget?

Nuestra herramienta Analytics es poderosa y permite buscar, visualizar y trabajar con una gran variedad de datos. Estos datos pueden presentarse de muchas maneras y ser filtrados según múltiples criterios, en función de sus objetivos.

Con todas estas posibilidades, la primera pregunta a hacerse es ¿Cómo seleccionar el formulario adecuado para la creación de un widget? A continuación 5 concejos para hacer una buena elección:

• Consejo #1
• Consejo #2
• Consejo #3
• Consejo #4
• Consejo #5

La importancia de crear un widget con el formulario correcto en Borealis es fundamental. En efecto, si Analytics le permite editar su widget de manera casi infinita una vez creado, existe un solo ítem que no puede modificarse: el formulario seleccionado desde el inicio. Usted puede explorar la abundante cantidad de formularios disponibles para sus widgets desde sus primeros clics:

A continuación, presentaremos algunos consejos para orientarlo en la selección del formulario correcto y ayudarlo en el uso con un buen enfoque.

Nota: En función de las relaciones y datos que usted desea visualizar en sus widgets, es posible que deba establecer enfoques metódicos en la elección del formulario para garantizar que usted tendrá acceso a toda la información deseada. Si, después de todo usted no logra obtener la información buscada, contacte a nuestro equipo de soporte: helpdesk@boreal-is.com.

Consejo #1:

Traduzca su necesidad en una pregunta.

• ¿Cuáles son las comunicaciones que hemos tenido con los alcaldes de Canada durante el último mes?
  • El formulario de comunicaciones le proveerá la respuesta
    • “Relación con Grupos de Interés – Interacciones – Comunicaciones”
  • En función de la información secundaria que usted desea presentar como complemento, es posible que la mejor opción sea también recurrir al formulario de Individuos y Organizaciones.
    • “Relación con Grupos de Interés – Interacciones – Individuos”
    • “Relación con Grupos de Interés – Interacciones – Organizaciones”
• ¿Cuáles son los grupos de interés que radicaron una queja en el último año?
  • Usted deberá seleccionar el formulario Quejas/Reclamos:
    • “Relación con Grupos de Interés – Interacciones – Quejas/Reclamos”
• ¿Quién fue la última persona de mi equipo en tener una comunicación con este grupo de interés?
  • El formulario de comunicaciones le dará la información buscada con la ayuda de un valor calculado.
    • "Relación con Grupos de Interés – Interacciones – Comunicaciones"
• ¿Cuáles son los grupos de interés localizados en esta ciudad?
  • Su elección de formulario dependerá de si sus grupos de interés son organizaciones, individuos hogares.
    • "Relación con Grupos de Interés – Grupos de Interés – Individuos"
    • "Relación con Grupos de Interés – Grupos de Interés – Organizaciones"

Consejo #2:

Utilice la sección del menú en el cual busca la información.

Por ejemplo, si usted desea visualizar la información relativa al campo “Categorización” de una organización.

• Abra la página que contiene la información que usted busca (p. ej. La página de la organización).
• Observe en el título de la página web miga de pan / el hilo de Ariadna, o aún, directamente en el menú, para saber a cuál formulario referirse.

Consejo #3:

Confirme la existencia de la información que usted busca antes de aplicar todos sus filtros.

Si usted no está seguro en cuanto al formulario a seleccionar, utilice los dos consejos puesto a su disposición anteriormente en este documento y ensaye. ¿Está disponible el campo al cuál usted se refiere y presente en las elecciones puestas a su disposición? Si no, es probable que se deba seleccionar otro formulario.

Consejo #4:

No intente optar por una solución que englobe todo.

Para muchos de los usuarios, cuando la necesidad inicial no ha sido identificada de manera clara, frecuentemente la solución es dirigirse hacia una elección de formulario que comprenda todas las posibilidades, como:

• "Relación con los grupos de interés – Todos los grupos de interés"
• "Relación con los grupos de interés – Todas las interacciones"

Sin embargo, esta opción es un arma de doble filo debido a que, por ejemplo: para buscar las interacciones sostenidas con un grupo de interés, si sus filtros no se encuentran ajustados, sus resultados contendrán igualmente las quejas, las preocupaciones, los compromisos, etc, en las cuales el grupo de interés se encuentra implicado.

Consejo #5

Solicite ayuda.

El equipo de expertos de Borealis se encuentra a su disposición para orientarlo y asegurarse de que usted puede presentar los widgets y reportes requeridos. Contacte a un miembro de nuestro equipo de soporte vía helpdesk@boreal-is.com o mejor aún a través del mensaje de ayuda ¿Necesita ayuda? De su plataforma Borealis.