Dificultad: media
Los filtros de reporte de Borealis son una poderosa herramienta para facilitar la generación de reportes en muchos niveles. En pocas palabras, los filtros de reportes le permiten crear un reporte con múltiples widgets, y luego filtrar todos esos widgets a la vez usando sus nuevos filtros de reportes.
Este artículo contiene lo siguiente:
- Ejemplo de casos de negocio pertinente para esta función
- Requisitos mínimos para insertar el primer filtro de reporte
- Opciones de filtros de informe
- Configurar un filtro de informe
Ejemplos de casos empresariales pertinentes para esta función
- Usted está a cargo de un equipo y le gustaría filtrar su informe de administración por cada miembro del personal a la vez para su junta
- Desea examinar los resultados entre intervalos de fechas específicos
- Desea actualizar planes, actividades y tareas de interacción específicas mientras mantiene una vista de alto nivel sobre la situación actual
- Usted está en necesidad de tener un panel global sobre sus partes interesadas mientras tiene que cavar en una persona, organización o hogar específico
- Necesita tener un estado a través de varios widgets en una ubicación específica
Requisitos mínimos para integrar su primer filtro de informes
- Un informe con widgets
- Necesidad de filtros de muchos widgets en el mismo conjunto de datos
- Una buena comprensión de los filtros disponibles en Analytics
- Un conocimiento de la diferencia entre la fuente de datos Borealis
Opciones de filtros de reporte
Disponible para todos los reportes:
- Fecha
- Colaborador
- Categoría temática
- Usuario
- Localización
- Zona
- Date
- Staff member
- Subject category
- User
- Location
- Zone
Para el Relacionamiento con los Grupos de Interés:
- Plan de relacionamiento
- Individuo
- Organización
- Hogar
- Lista de distribución
- Preocupación/Tema de interés
Para la Gestión del cumplimiento:
- Documento de cumplimiento
Para el Acceso a la tierra y su gestión:
- Solicitud de terrenos
- Bienes de la compañía
- Parcela
- Unidad de terreno
Para la inversión social:
- Community contribution
For Environmental Monitoring and Monitoring & Evaluation
- Monitoring program
- Parameter
Configurar un filtro de reporte
- Vaya a la sección Reportes de Analytics.
- Seleccione y abra el reporte al que desea añadir un filtro.
- Haga clic en el botón Editar.
- Haga clic en el botón + Añadir filtro.
- Seleccione la información sobre la que desea filtrar su widget.
- A continuación, para cada widget, seleccione el campo que desea filtrar en su reporte
- Haga clic en el botón Guardar.
Tenga en cuenta que puede agregar más de un filtro de reporte para obtener un filtrado más preciso.
Ejemplo #1 con un filtro de fecha
A los efectos del ejemplo, el informe del sistema "Inicios de sesión y actividades" se duplicará y configurará con un nuevo filtro de informe de fecha.
Consejo: para evitar el doble filtrado en el mismo conjunto de datos, asegúrese de eliminar los filtros de widgets reales en función del nuevo filtro que está configurando. Esta sugerencia se aplica al informe "Inicios de sesión y actividades" para el ejemplo actual, los filtros de widgets en fechas se han eliminado.
Este informe del sistema viene de forma predeterminada con un filtro de informe en "Usuarios". Añadiremos otro filtro de informe, este basado en las fechas.
Como resultado, alguien que consulte el nuevo informe "Inicios de sesión y actividades" podrá filtrar los datos por usuario Y/O por fecha.
- Duplicar el informe del sistema
- Abra el menú de configuración de filtros de informe
- Agregue un nuevo filtro de informe en "Fecha"
- Para el ejemplo, seleccione "Tipo de comparación" -- "Para el último" y "Valor" - "3 meses"
- Seleccione el campo de widget en el que se aplicará el filtro de informe (consulte la tabla a continuación)
- Guarde el nuevo filtro de informe
|
Widgets |
Campos |
Comentarios |
|
Inicios de sesión mensuales |
Tiempo de inicio de sesión (estadísticas de inicio de sesión) |
El filtro de informe se aplicará en la fecha de la hora de inicio de sesión |
|
Actividades diarias del último mes |
Fecha de creación (Actividades) |
El filtro de informe se aplicará en la fecha de creación de la actividad del usuario en Borealis |
|
Actividad por sección del último mes |
Fecha de creación (Actividades) |
El filtro de informe se aplicará en la fecha de creación de la actividad del usuario en Borealis |
|
Inicios de sesión de la última semana |
Tiempo de inicio de sesión (estadísticas de inicio de sesión) |
El filtro de informe se aplicará en la fecha de la hora de inicio de sesión |
|
Actividades de la última semana |
Fecha de creación (Actividades) |
El filtro de informe se aplicará en la fecha de creación de la actividad del usuario en Borealis |
Confirme que hay un nuevo filtro de informe, configurado para mostrar los datos de los últimos 3 meses.
Ejemplo #2 con un filtro de usuario
Para el caso del ejemplo, se duplicará el Reporte del Sistema "Estadísticas de compromisos - Individuo" y se configurará con un nuevo filtro de reporte de fecha.
Este reporte del Sistema viene por defecto con dos filtros; uno sobre la "Fecha" y otro sobre el "Individuo". Añadiremos otro filtro de reporte, que estará basado en "Usuario".
Como resultado, alguien que consulte el nuevo informe "Estadísticas de compromisos - Individual" podrá filtrar los datos por fecha, individual Y/O por usuario.
- Duplicar el informe del sistema
- Abra el menú de configuración de filtros de reporte
- Agregue un nuevo filtro de informe en "Usuario"
- Seleccione el campo de widget en el que se aplicará el filtro de informe (consulte la tabla a continuación)
- Guarde el nuevo filtro de informe.
| Widgets | Campos | Comentarios |
| Comunicaciones semanales | Usuario de creación (Comunicaciones) | El filtro del reporte se aplicará según el usuario de creación de las comunicaciones |
| Compromisos abiertos | Usuario de creación (Todos los compromisos) | El filtro del reporte se aplicará según el usuario de creación de los compromisos. |
| Categorías de temas destacados - clasificadas según el nivel de percepción | Usuario de creación (Todos los compromisos) | El filtro del reporte se aplicará según el usuario de creación de los compromisos |
Confirme que hay un nuevo filtro de informe, configurado para mostrar los datos del usuario seleccionado.
