Debido a que Analítica te ofrece varias posibilidades con relación a la creación de complementos (widgets) y reportes, construir una buena estructura de reportes puede parecer, a primera vista, abrumadora.
Aquí encuentras algunos consejos para organizar eficientemente tus reportes en Borealis.
1. Identifica el propósito de tu reporte
Identificamos cuatro categorías para tus reportes:
| REPORTES | META | RECEPTORES |
| Reportes de gestión |
Usualmente incluyen estadísticas de alto nivel en los resultados de las actividades realizadas en un período de tiempo. |
Ejecutivos |
| Reportes para el seguimiento del rendimiento del equipo |
Usualmente están basadas en filtros del reporte y permiten que los administradores rastreen las actividades realizadas por cada miembro del personal. |
Administradores |
| Reportes para actividades de seguimiento |
Usualmente te dan información más detallada que los reportes preparados por la administración. Ayudan a los administradores a entender el estado de las actividades de su equipo. |
Administradores y usuarios |
| Reportes para la calidad de los datos |
Es orientado a datos, permite que los equipos identifiquen la precisión de los datos en el sistema, a detectar patrones incorrectos y a asegurarse de la salud a largo plazo del sistema. |
Administradores y usuarios |
2. Clarifica los objetivos detallados del reporte
Ya que Borealis ofrece la opción de agregar varios componentes (widgets) al mismo reporte, es importante darle seguimiento a tus objetivos. Te recomendamos que inicies por hacer un listado de qué quieres medir o representar en cada reporte y que determines la información importante para cada una de esas medidas.
Un paso adicional interesante es revisar el valor agregado de cada componente (widget). Básicamente, lo que te debes preguntar es qué información te dará el componente (widget) y qué vas a hacer con esa información.
Ejemplo: quiero identificar cinco temas más mencionados de la semana por vecindario => para cada tema más mencionado identificado, un plan de acción será enviado a los administradores de relaciones comunitarias para su implementación.
3. Determina los complementos (widgets) que son requeridos para cada objetivo
Determina:
- ¿Cuál es el formato adecuado para representar tus datos? (Calendario, Gráfica, Indicador, Mapa, Diagrama de Dispersión, Tabla);
- ¿Cuáles datos de Borealis deben ser desplegados en tu complemento (widget)?;
- ¿Qué filtros deben ser aplicados a tu complemento (widget)? (Observación: tomate el tiempo para verificar si tu filtro debe establecerse en el complemento (widget) o a nivel del reporte, esto te ahorrará tiempo);
- ¿Qué nombre le darás a tu complemento (widget)?
También puedes consultar nuestro artículo sobre la creación de complementos (widgets) aquí.
4. Finaliza tu reporte
Ahora que has preparado todos los complementos (widgets), estás listo para crear tu reporte. Aquí hay unos pasos que seguir:
- Agrega todos los componentes (widgets) necesarios a tu reporte;
- Al pulsar el botón derecho de tu ratón en cualquier parte de tu reporte, agrega etiquetas para dar precisiones para tus componentes (widgets) o para crear secciones dentro de tu reporte;
- Dale a tu reporte un título relevante, eso refleja eficientemente el propósito general del mismo.
5. Establece la gobernanza alrededor de tu reporte
Tu reporte está listo, ahora necesitas asegurarte de que seguirá cumpliendo las metas esperadas. En este momento querrás:
- Determinar el público para el reporte: puedes establecerlo como público o privado;
- Calendarizar que el reporte se envíe por correo electrónico a un público meta de manera regular. Refiere al artículo Enviar un reporte automáticamente;
- Comunica el vínculo para el reporte, si no planeas enviarlo automáticamente;
- Valida cuan seguido debe ser revisado el reporte, de modo a asegurar su continua importancia.