Utilizar Objetivos e Hitos en los Planes de Relacionamiento

Como se mencionó en un artículo anterior, un plan de relacionamiento hace referencia a un grupo de comunicaciones, actividades y tareas, planificadas estratégicamente para lograr un objetivo específico. Los planes de relacionamiento permiten a los usuarios implementar, seguir el progreso en el tiempo y monitorear el desempeño de sus estrategias de relacionamiento con las partes interesadas.

El uso de objetivos e hitos permite aumentar el nivel de detalle de los planes de relacionamiento. Representan acciones, momentos o metas específicas que pueden lograrse gracias a la implementación de su estrategia de relacionamiento.

 

Crear un Objetivo o Hito

En la parte inferior de la pestaña "Información General" del Plan de Compromiso, encontrará la sección "Objetivos e Hitos":
    1. Haga clic en el icono + de la sección "Objetivos e Hitos".
    2. Rellene los campos obligatorios:

  • Tipo: Se refiere al tipo de Objetivo / Hito creado. (Es posible añadir opciones adicionales a este campo en función de las necesidades específicas de su organización)
  • Título: Título del Objetivo / Hito creado
  • Descripción: Descripción detallada del Objetivo / Hito. (Proporcionar una descripción clara y detallada del Objetivo) garantiza que todos los usuarios comprendan su valor estratégico y aumenten las posibilidades de éxito)
  • Fecha prevista: Seleccione una fecha límite para el Objetivo / Hito

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    3. Presione Guardar

 

Nota: Puede ingresar multiples Objetivos / Hitos al mismo tiempo seleccionando la casilla "Agregar otro" localizada a la izquierda del botón de "Guardar".

 

Administrar los Objetivos e Hitos

Una vez creado un Objetivo / Hito, su estado aparecerá como "No comenzado" en la columna "Estado" de la lista de Objetivos e Hitos.

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Para cambiar el estado de un Objetivo / Hito, seleccione el nuevo estado en el menú de "acciones" que aparecerá a la derecha del elemento seleccionado.

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La opción "Iniciar el proceso" cambiará el estado a "En proceso"; la opción "Completar" cambiará el estado a "Completado"; y la opción "Cancelar" cambiará el estado a "Cancelado".

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También puede revertir el estado del Objetivo / Hito.

  • Para los elementos con el estado "En curso", al seleccionar "Detener el proceso" se revertirá a "No comenzado".
  • Para los elementos "Completados" y "Cancelados", al seleccionar "Reabrir" se revertirá el estado a "No comenzado".

Al completar o cancelar un Objetivo / Hito es importante proporcionar la información para los campos restantes del archivo del Objetivo / Hito. Para introducir esta información, haga clic en la opción "Editar" del menú de acciones que aparecerá en la parte derecha del elemento específico en el que está trabajando. También puede utilizar la opción 'Editar' para modificar los datos originales del Objetivo / Hito:

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  • Fecha de realización: Seleccione la fecha real en la que se ha completado el Objetivo / Hito
  • Rango de valores: Si es relevante, este campo puede utilizarse para introducir un grupo de rangos de valores (Ej. $1000.00 - $2000.00) que representan el costo o los ingresos generados
  • Resultado: Proporcione una descripción del resultado alcanzado y cualquier información adicional relevante para el éxito o el fracaso del Objetivo / Hito
  • Valor asociado: Si es relevante, proporcione el valor monetario específico ( costo o ingreso) asociado al Objetivo / Hito
  • Tipo de valor: Asigne el tipo apropiado ( costo o ingreso) al campo anterior "Valor Asociado".

Eliminar Objetivos e Hitos

Para eliminar un Objetivo / Hito, seleccione "Eliminar" en el menú de acciones que aparecerá a la derecha del elemento seleccionado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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