Una secuencia de tareas es una lista predefinida que guía a los usuarios a través de un flujo de trabajo repetible — como un plan de relacionamiento, un proceso de quejas o una revisión de acuerdo. Cada tarea de la secuencia aparece automáticamente en el momento adecuado, asegurando que los pasos clave se sigan en el orden correcto.
Puede configurar secuencias de tareas para los siguientes formularios:
Planes de relacionamiento
Preocupaciones / Temas de interés
Quejas / Reclamos
Compromisos
Contribuciones a la comunidad
Acuerdos
Permisos requeridos
Necesita el perfil Task Chain - Administrator o ser superusuario para realizar esta configuración.
Paso a paso: Crear una secuencia de tareas
Vaya a Tareas en el menú de la izquierda y haga clic en la pestaña Secuencia de tareas.
Haga clic en + Crear.
Ingrese un nombre de proceso (ej.: «Flujo de negociación de tierras»).
Seleccione el tipo de formulario. La secuencia de tareas estará disponible solo en la sección correspondiente de Borealis:
Planes de relacionamiento
Preocupaciones / Tema de interés
Quejas / Reclamos
Compromisos
Contribuciones a la comunidad
Acuerdos
Si seleccionó Acuerdo, agregue un tipo de acuerdo restringido.
Agregue un proyecto restringido si la secuencia debe usarse solo en ciertos proyectos. Si deja el campo vacío, la secuencia estará disponible en cualquier proyecto.
Defina el listado de tareas en la sección Tareas. Para cada tarea:
Haga clic en + Agregar tarea
Ingrese un título (ej.: «Consulta inicial»)
Elija el tipo de tarea (del diccionario de datos)
Agregue una descripción (opcional)
Defina el orden de la tarea (1, 2, 3…). El número más alto coloca la tarea al final. Si elige otro número, el orden de las demás tareas se reorganiza automáticamente.
Defina las reglas de asignación y el plazo (esto establecerá la fecha de vencimiento según la resolución de la tarea anterior o el inicio de la cadena).
Haga clic en Guardar, luego en Activar para que la secuencia quede disponible.