Siga fácilmente el progreso y gestione sus flujos de trabajo usando secuencias de tareas dentro de los registros. Esta guía explica cómo iniciar, administrar y comprender el estado de las secuencias de tareas vinculadas a un plan de relacionamiento, una preocupación/tema de interés, una queja, una contribución comunitaria o un acuerdo.
Iniciar una cadena de tareas
Abra un registro (ej.: un plan de relacionamiento).
Vaya a la pestaña Secuencia de tareas.
Haga clic en Iniciar secuencia de tareas.
La primera tarea aparece automáticamente y el estado cambia a En progreso.
Nota: También puede iniciar una secuencia de tareas al crear un registro, seleccionando la secuencia correspondiente en el campo Secuencia de tareas.
Seguir y gestionar las tareas
Cada tarea debe completarse o marcarse como inconclusa para pasar a la siguiente.
Puede gestionar la secuencia de dos formas:
Desde las tareas
| Acción | Efecto en la tarea | Efecto en la secuencia de tareas |
| Completar | Marca como completada | Pasa a la siguiente tarea (o finaliza la secuencia si era la última). |
| Poner en espera | Pausa la tarea | Estado de la secuencia = En espera. Se requiere otra acción sobre la tarea para continuar. |
| Inconclusa | Marca la tarea como inconclusa (cerrada) | Pasa a la siguiente tarea (o finaliza la secuencia si era la última). |
| Cancelar | Cancela la tarea | Estado de la secuencia = Cancelada (detiene la secuencia). |
Desde la sección « Secuencia de tareas »
| Acción | Efecto |
| Volver a la tarea anterior | Reabre la tarea anterior, si existe. |
| Cancelar secuencia de tareas | Detiene la secuencia inmediatamente — Estado = Cancelada. Las tareas cerradas (inconclusas o completadas) permanecen vinculadas al registro. |
Estados de las secuencia de tareas
| Estado | Cómo ocurre | Significado |
| En progreso | Se crea la primera tarea | La secuencia está activa y avanza. |
| En espera | La tarea actual se pone en espera | La secuencia completa queda pausada hasta que se reanude. |
| Completada | Todas las tareas se completan o se marcan como inconclusas | El flujo de trabajo ha finalizado y se puede iniciar una nueva secuencia. |
| Cancelada | Se cancela una tarea o la cadena | La secuencia completa se detiene de inmediato. |
Limitaciones
Solo una secuencia de tareas puede estar activa a la vez en un registro.
Para iniciar otra secuencia en el mismo registro, la actual debe estar cancelada o completada.