Para garantizar que solo se sincronicen las comunicaciones relevantes, puede gestionar dos listas:
Lista de permitidos: Es una lista configurable por el usuario de dominios que determina qué contactos externos pueden activar la creación de nuevos stakeholders durante la sincronización de correos electrónicos. Solo los correos de remitentes incluidos en esta lista darán lugar a la creación de stakeholders en Borealis. Otras direcciones de correo que no estén vinculadas a un stakeholder no crearán nuevos stakeholders.
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Lista de bloqueados: Es una lista de direcciones de correo electrónico o dominios que se excluyen completamente de la sincronización. Si un remitente o cualquier destinatario está en la Lista de bloqueados, sus correos no se sincronizarán en absoluto, incluso si otros destinatarios del mismo correo están permitidos.
Nota: Los correos de la lista de bloqueados aún pueden enviarse manualmente utilizando el complemento de Outlook.
Configurar listas de permitidos y bloqueados
- Haga clic en el icono de su Perfil de usuario en la esquina superior derecha de la barra superior.
- Haga clic en Ver perfil.
- En el menú de la izquierda, haga clic en Integración.
- Si aún no ha configurado su integración, haga clic en Vincular cuenta de Microsoft para crear el enlace.
Haga clic en Configurar lista en cualquier Lista de permitidos o Lista de bloqueados.
Agregue o elimine direcciones de correo electrónico o dominios.
Guarde los cambios.
Esto garantiza que las comunicaciones sensibles o irrelevantes no ingresen en Borealis.
Consejo: Al interactuar con una nueva organización, considere agregar su dominio a su Lista de permitidos. Esto garantiza que todos los correos de ese dominio se sincronicen automáticamente con Borealis, incluso si los stakeholders aún no existen en el sistema. Se crearán automáticamente, ahorrándole tiempo y reduciendo la carga de ingreso manual de datos.
Esto es especialmente útil cuando inicialmente ha interactuado solo con una persona, pero a medida que avanza el proyecto, es probable que interactúe con más personas de la misma organización.