Aproveche más sus Reportes con los Filtros de Reportes
Octubre 19, 2021
Acceso necesario: Superusuarios
Como superusuario de Borealis, probablemente utilice los reportes de Analytics con regularidad para supervisar los avances, dar seguimiento a los indicadores de desempeño (KPI) e identificar la información faltante en sus registros.
Además de lo prácticos que son los reportes, ahora puede hacerlos aún más útiles y flexibles gracias a los Filtros de Reporte.
¿Qué son los Filtros de Reporte?
En Borealis, los reportes se componen de Widgets a los que se les puede aplicar filtros para que muestren sólo la información que se necesita.
Los Filtros de Reporte le permiten trabajar a partir de un reporte de gestión personalizado único y filtrar según sea necesario para poder visualizar información específica. Puede aplicar filtros para encontrar detalles sobre un determinado usuario, ubicación, organización, operación o para un período de tiempo determinado. Esta es una forma sencilla de analizar sus datos desde diferentes ángulos sin necesidad de elaborar reportes adicionales.
¿Cuál es la diferencia entre los Filtros de Reporte y los Filtros de los Widgets?
Al igual que los filtros de los widgets, los Filtros de Reporte le ayudan a examinar sus datos para incluir información específica. Sin embargo, los Filtros de Reporte pueden ser aplicados a múltiples Widgets de un reporte de forma automática, en lugar de tener que modificarlos uno por uno. Esto permite ahorrar mucho tiempo, especialmente si gestiona una gran cantidad de datos.
Nuevos Filtros de Reporte
Desde el lanzamiento de los Filtros de Reporte en marzo de 2020, hemos agregado nuevas opciones en cada nueva versión del sistema. La opción más reciente es "Temas de Interés", la cual permite filtrar sus datos - como por ejemplo las comunicaciones - para enfocarse en un Tema de Interés determinado. También puede filtrar los informes por Localización, Miembro del Personal y Organización.
Cómo agregar un Filtro de Reporte
Para agregar un Filtro de Reporte, abra el reporte y haga clic en el menú de Acciones:
- Desde allí, seleccione "Filtros de Informe".
- Haga clic en el botón “+ Agregar un filtro". El nombre por defecto será el título del filtro que haya seleccionado, sin embargo, puede cambiar el nombre (por ejemplo, si desea utilizar una descripción para indicar a los usuarios como usar este filtro).
- Seleccione el campo que desea filtrar y un valor.
- A continuación, elija el campo a filtrar en cada uno de los widgets correspondientes y haga clic en guardar. Tenga en cuenta que puede añadir varios filtros a un mismo reporte.
Para eliminar un filtro, seleccione "Filtros de informe" en el menú Acción y haga clic en el icono rojo "Eliminar filtro".
Usos Prácticos de los Filtros de Reporte
Los filtros de los informes facilitan el desglose de los datos desde una vista general para centrarse en detalles más precisos de forma instantánea. Veamos algunas maneras de utilizarlos en la práctica.
Reportes de Usuario / Administrador
Puede utilizar los Filtros de Reporte para conocer con más detalle las actividades de su equipo. El panel de control de cada miembro del equipo muestra sus tareas, actividades y objetivos de la semana. Como líder del equipo, usted puede ver los informes diarios de su(s) equipo(s) de forma integrada, o filtrar por usuario para verificar el avance de las actividades.
También puede utilizar filtros para evaluar el rendimiento durante un determinado período de tiempo.
Filtre las Comunicaciones por Fecha
Si tiene un widget con un indicador que enumera todas las comunicaciones y desea filtrar por fecha, puede elegir la "fecha de creación" de la comunicación. Cuando se filtran los datos del informe, el indicador mostrará el número de comunicaciones creadas durante el periodo que usted especifique.
También puede filtrar por la "fecha de comunicación", para mostrar sólo las comunicaciones que realmente ocurrieron durante el período determinado. (En este caso, sería una buena idea incluir un filtro personalizado adicional para "estado de la comunicación = registrada").
En el ejemplo siguiente, los widgets ya están filtrados con un Filtro de Reporte. Hemos aplicado un filtro personalizado adicional a los widgets de la izquierda para mostrar el "estado de comunicación planificado" y otro a los widgets de la derecha para mostrar el "estado de comunicación registrado".
Inicie desde los informes estándar del sistema
Varios de los informes estándar del sistema Borealis contienen filtros de informes incorporados. Si está empezando a utilizar los Filtros de Reporte, no es necesario que empiece desde cero. Simplemente duplique uno de los informes del sistema que desee utilizar y luego modifíquelo para que se ajuste a sus necesidades:
- Estadísticas de relacionamiento y calidad de datos - Organización
- Estadísticas del correo electrónico inteligente
- Seguimiento de las actividades (para los planes de relacionamiento)
Más información sobre los Reportes en Borealis
Si desea saber más sobre el uso de los informes en Borealis (o si necesita refrescar la memoria), aquí tiene algunos artículos que pueden resultarle útiles:
- Acceso a los reportes del sistema Borealis
- Crear un reporte, cambiar el diseño de un reporte, compartir un reporte, o programar un envío automático
- Añadir un reporte a su panel de control de la página de inicio
Consejo del mes
¿Sabía que también puede enviar informes a las páginas de inicio de sus usuarios a través de su perfil de usuario? Acceda al perfil del usuario y navegue hasta la pestaña Página de inicio. Puede añadir el reporte haciendo clic en el botón verde "+".
