Métodos de evaluación en los planes de relacionamiento

Un método de evaluación proporciona un marco estructurado para evaluar el desempeño o la aceptabilidad social de una estrategia de relacionamiento. Al integrar estas evaluaciones directamente en Borealis, las organizaciones pueden garantizar la coherencia de los datos y habilitar los informes en tiempo real en varios proyectos.

A diferencia de los programas de evaluación, estos métodos están diseñados específicamente para hacer seguimiento de la evolución de un plan de relacionamiento a lo largo del tiempo. Admiten ejes calculados para generar automáticamente puntuaciones a partir de los datos ingresados, y períodos de cobertura opcionales para imponer una cadencia de informes estricta.

Crear un método de evaluación

Esta sección es accesible para los usuarios con los niveles de acceso RGI - Planes de Relacionamiento - Responsable de evaluación o Superusuario.

1. Navegue a Configuración en el menú principal.
2. Seleccione Métodos de evaluación.
3. Haga clic en el botón +Crear.
4. Complete los campos obligatorios:
   • Nombre: Ingrese un nombre único para el método (por ejemplo, Aceptabilidad social mensual).
   • Descripción: Proporcione contexto sobre cuándo se debe usar este método.
5. Configurar los ejes de evaluación: Agregue hasta 70 ejes para definir los criterios de evaluación. Consulte los detalles más abajo.
6. Definir los períodos de cobertura (opcional): Para establecer un ciclo de informes recurrente, vaya a la configuración del campo.
   • Defina una Fecha de inicio y una Frecuencia (por ejemplo, mensual, trimestral).
   • El sistema genera automáticamente los períodos y obliga a que cada evaluación realizada se vincule a un período. También impone un límite de una sola evaluación por período y por plan de relacionamiento para garantizar datos limpios.
7. Haga clic en el botón Guardar.

Agregar un eje a su método de evaluación

Esta operación se puede realizar desde un registro Método de evaluación en Configuración.

1. En el menú de la izquierda del registro, ubíquese sobre la opción de Configuración y haga clic en el ícono (+) Agregar y seleccione Eje. También puede seleccionar la opción de Configuración y luego hacer clic en el botón + Agregar para la opción Eje en la ventana de información de Configuración.
2. Especifique el nombre del eje en el campo Nombre del eje.
3. Puede marcar Eje calculado para utilizar el método de cálculo y calcular los valores de su eje.
   • Método de cálculo: Puede seleccionar si el eje se calcula Basado en combinación o según el Valor calculado.
     • Basado en combinación: Esta selección indica que el valor calculado se basa en la combinación de resultados de 2 o más ejes. Puede seleccionar el eje que desea utilizar con la lista desplegable Eje. Luego, deberá seleccionar el resultado para cualquier combinación de valores de los ejes.
     • Valor calculado: Esta selección le permite utilizar la lista desplegable Eje disponible para seleccionar ejes creados previamente y agregarlos al campo Fórmula, que luego puede combinar con operadores, separadores y números para crear una fórmula que calcule el valor de su eje.
4. Puede agregar valores en la sección de valores del formulario y especificar el nombre del valor en el campo Nombre del valor.
   • Puede especificar un valor en el campo Puntuación si desea vincularlo a un valor calculado o realizar un análisis cuantitativo sobre el valor de un eje.
   • Puede seleccionar un Color para que se muestre cuando este valor se represente en los gráficos y en los mapas.
   • Puede reordenar los valores haciendo clic en la barra de posicionamiento a la izquierda de la columna y arrastrándola a una nueva ubicación.
5. Haga clic en el botón Guardar.