Este artículo explica cómo crear una comunicación con un grupo de interés en Borealis directamente desde Microsoft Teams, mediante la aplicación de Borealis para Microsoft Teams. Utilice esta función cuando una reunión o una conversación relevante de Teams deba registrarse en Borealis sin necesidad de volver a ingresar manualmente los datos principales de la reunión.
⚑ Requisito previo: Asegúrese de que la aplicación de Borealis para Microsoft Teams esté instalada y de que la pestaña de Borealis se haya agregado a la reunión o al chat de Teams correspondiente.
Crear una comunicación con un grupo de interés
- Abra la reunión o el chat de Teams correspondiente y luego abra la pestaña Borealis.
- Conéctese a su instancia de Borealis y luego haga clic en Iniciar sesión. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para autenticarse.
Este paso solo es necesario si su sesión ha expirado. - Aparece un banner verde en la parte superior de la página, que indica que no existe una comunicación coincidente en Borealis y que se creará una nueva comunicación.
- Verifique los detalles de la reunión capturados por la aplicación de Teams, incluidos el título de la reunión, el organizador y la fecha y hora de la reunión.
- Revise los participantes detectados a partir de la reunión de Teams.
- Un banner de notificación indica cuántos participantes de la reunión aún no son grupos de interés en Borealis y que se crearán si se seleccionan.
- Los participantes etiquetados como En Borealis ya existen como grupos de interés en Borealis.
- Los participantes etiquetados como Nuevo grupo de interés todavía no existen en Borealis.
- Utilice la casilla Seleccionar como participante para determinar si un participante se agrega a la comunicación.
- Si un participante está etiquetado como Nuevo grupo de interés, al seleccionar Enviar como participante el estado cambia a Nuevo grupo de interés • se creará, lo que indica que se creará un nuevo grupo de interés y se vinculará a la comunicación cuando se envíe a Borealis.
- Utilice la casilla Asistió para indicar si el participante asistió a la reunión. Este valor se completa automáticamente cuando la información de asistencia está disponible desde Microsoft Teams (por ejemplo, para el organizador de la reunión). Si la información de asistencia no está disponible, la casilla está deshabilitada y solo se activa cuando el participante se selecciona mediante la casilla Seleccionar como participante. El valor Asistió se transfiere a la columna Presente de la tabla Participantes de la comunicación en Borealis.
ⓘ Nota: Solo se crean nuevos registros de grupos de interés para los participantes seleccionados cuando la comunicación se envía a Borealis.
- En la sección Recursos de la reunión, seleccione el contenido que desea incluir en la comunicación, como mensajes de la conversación, transcripciones, grabaciones o archivos compartidos.
- Haga clic en Generar resumen para crear un resumen de la reunión. Revise y modifique el contenido generado según sea necesario.Si tiene Microsoft Teams Premium, se utilizará el resumen generado por Teams. De lo contrario, se generará uno para usted.
- Haga clic en + Registros relacionados para vincular la comunicación con registros existentes en Borealis, si corresponde.
- Haga clic en + Campos adicionales para ingresar cualquier información opcional, como el plan de relacionamiento, la categoría del asunto u otros detalles de clasificación.
- Haga clic en + Tarea para crear tareas de seguimiento relacionadas con la comunicación, si es necesario.
- Haga clic en Enviar a Borealis.
Imagen mostrada como referencia.
Aparece un mensaje de confirmación que indica que la comunicación se creó correctamente. Seleccione Ver comunicación para abrir el registro en Borealis.