Dificultad: Avanzado
Necesario: Complemento 'Comunicaciones Inteligentes'
El complemento de Comunicaciones Inteligentes tiene como objetivo permitirle enviar comunicaciones personalizadas a las partes interesadas de un determinado Plan de Compromiso, Lista u Organización. Este artículo se centra en el envío de correos electrónicos.
Hay 3 opciones de envío:
Un correo electrónico a cada destinatario: cada destinatario será parte de una comunicación individual. Los campos "Título de la comunicación" y "Resumen de la comunicación" no restringen el uso de etiquetas de personalización
Un correo electrónico a cada organización: Cada miembro de una organización formará parte de la misma comunicación. Los campos "Título de la comunicación" y "Resumen de la comunicación" pueden utilizar etiquetas de personalización si se establece un único miembro por organización como "Para"
Correo electrónico con exclusión voluntaria: cuando se elige la opción "exclusión voluntaria", los interesados no pueden añadirse manualmente y debe seleccionarse una lista de distribución existente. Los destinatarios serán los miembros de las listas de distribución.
Crear y editar una comunicación inteligente
Crear una comunicación inteligente
- Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Haga clic en el botón "+ crear" y se abrirá un nuevo formulario..
- Llene todos los campos obligatorios
- Haga clic en "guardar y ver".
Editar una comunicación inteligente
- Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Localice el registro a editar y selecciónelo, abriendo el registro
- Vaya a la parte derecha del formulario y seleccione el botón "editar" - o haga doble clic en cualquier campo
- Los campos editables aparecerán en blanco, puede editar el registro según sea necesario
- Haga clic en "guardar" => la nueva información aparecerá inmediatamente
Añade destinatarios a tu comunicación inteligente
- Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Localice el registro a editar y selecciónelo, abriendo el registro
- Haga clic en la pestaña "Destinatarios".
- Seleccione el botón "+ destinatarios" y se abrirá un nuevo formulario
- Seleccione las partes interesadas que recibirán la comunicación inteligente
- Haga clic en "guardar" => la nueva información aparecerá inmediatamente
Añada destinatarios a su comunicación inteligente mediante listas de distribución
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Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
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Localice el registro a editar y selecciónelo, abriendo el registro
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Haga clic en la pestaña "Destinatarios".
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Seleccione el menú "acciones" a la derecha del formulario y seleccione la opción "añadir miembros de una lista de distribución"
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Todas los grupos de interés vinculados a la(s) lista(s) de distribución que haya seleccionado quedarán vinculadas como destinatarios en la comunicación inteligente
Importar la plantilla de comunicaciones inteligentes
- Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Localice el registro a editar y selecciónelo, abriendo el registro
- Haga clic en la pestaña "Plantilla".
- Seleccione el menú "compartir" a la derecha del formulario y seleccione la opción "copiar alias de correo electrónico
- Cree su correo electrónico utilizando Microsoft Outlook (incluyendo cualquier etiqueta, enlace integrados, imágenes o gráficos) y envíe el correo electrónico al alias de correo electrónico
- Vuelva al registro de la comunicación inteligente y la plantilla quedará registrada, lista para ser enviada a los destinatarios
Envía una vista previa de tu comunicación inteligente
- Haga clic en el icono"Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Localice el registro a previsualizar, seleccione y abra el registro
- Seleccione el menú de "acciones" a la derecha del formulario y escoja la opción "enviar vista previa
- Se enviará un correo electrónico de muestra a los usuarios seleccionados, replicando lo que recibirán los destinatarios
Envíe su comunicación inteligente a los destinatarios
- Haga clic en el icono "Relaciones con grupos de Interés" y seleccione "Comunicaciones inteligentes" en el menú "Herramientas".
- Localice el registro a enviar. selecciónelo y ábralo.
- Seleccione el menú de "acciones" a la derecha del formulario y escoja la opción "enviar correo electrónico
- El correo electrónico se enviará a todos los destinatarios, y se creará un registro de comunicación correspondiente para cada correo electrónico enviado
Gestionar los mensajes de alerta y la calidad de los datos
En la esquina superior derecha puede aparecer un mensaje de advertencia. El sistema le indicará lo que hay que completar. Las comunicaciones inteligentes no pueden ser enviadas hasta que todas las alertas sean gestionadas.