Nous vous recommandons de toujours définir les résultats attendus avant de travailler dans Analytics. Déterminez ce que vous recherchez en utilisant des questions concises et explicites. Cela vous aidera à traduire vos besoins, lors de la configuration du widget.
Par exemple: Avec quelles parties prenantes avions-nous interagi au courant du dernier mois?
Ayez une idée claire de l'information recherchée; les noms de colonnes, le triage, etc. Cela permettra de mieux définir les paramètres à utiliser, avant de finaliser sa structure.
1. Depuis le menu principal à gauche, accédez à la section "Analytics". Dans l'onglet "Widgets", cliquez sur le bouton "Créer", afin de remplir le formulaire:
Lorsque vous remplirez le formulaire, prenez soin de choisir précisément les options qui se retrouveront dans les trois menus déroulants. Le titre est primordial, puisqu'il vous permettra de retrouver facilement votre widget.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant du "Formulaire", le champ qui déterminera la source de données à partir de laquelle votre widget sera structuré:
Note : Le formulaire permettra de définir un sous-ensemble de données utilisées, afin de créer des tableaux ou des graphiques. Ces derniers seront basés sur ces paramètres.
3. Sélectionnez le "Type" de widget qui représentera vos données:
4. Il existe deux niveaux de confidentialité pour les widgets dans Boréalis. Une fois choisi, cliquez "Enregistrer et afficher":
- Privé : les widgets sont visibles uniquement par le propriétaire; les autres utilisateurs ne les voient pas;
- Public : les widgets sont disponibles pour tous les utilisateurs (en fonction de leur niveau d'accès); les autres utilisateurs peuvent le voir, mais ne peuvent pas le modifier.
Certaines options de gestion de votre widget seront disponibles après que ce dernier aura été créé.
5. Au coin supérieur droit, choisissez "Modifier":
6. Tous vos choix pourront être modifiés, lorsque le widget aura été créé. Noubliez pas de "Sauvegarder":
Note: Maintenant que votre widget est créé, plusieurs options s’offriront à vous! Ajustez-le plus encore, en consultant nos articles de la section Widgets. Passez à la prochaine étape, en l’ajoutant à un rapport!