Mise à jour de l’application – 13 septembre 2017

Survol

1. Ils sont arrivés! Voici votre nouvelle page d’accueil, votre menu latéral et votre profil d’utilisateur
2. Nouvelle API Boréalis
3. Plusieurs améliorations à Analytics
4. Améliorations à l’outil de recherche : les documents et commentaires maintenant inclus
5. Meilleur niveau de sécurité pour les documents confidentiels
6. Les numéros de référence seront retirés des endroits non pertinents
7. Exportation des documents à partir d’une liste d’enregistrements
8. Sauvez du temps et assurez la qualité des données grâce à l’automation
9. Autres améliorations

Détails

1. Ils sont arrivés! Voici votre nouvelle page d’accueil, votre menu latéral et votre profil d’utilisateur

Tel qu’annoncé en août dernier, c’est avec enthousiasme que nous présentons une nouvelle page d’accueil et un menu latéral dans le cadre des nombreuses améliorations à votre interface usager. Un nouveau profil utilisateur est aussi disponible.

Bienvenue dans votre page d’accueil, avec tableaux de bord intégrés

Lors de la connexion à votre application, une nouvelle page d’accueil s’affiche, avec tableaux de bords intégrés (il est possible d’en ajouter autant que souhaité, la navigation entre les tableaux de bord se fait par les onglets) et vos activités récentes dans le côté droit de l’écran.

Ajout de vos tableaux de bord préférés à la page d’accueil

Nouveau menu latéral pour une navigation simplifiée

La navigation entre les modules et les enregistrements est maintenant simplifiée grâce au menu latéral. Le design plus simple offre une interface raffinée et épurée. Le menu compte cinq sections : accueil, favoris (liens rapides), modules, fonctions principales et paramètres.

Pour plus d’information sur la nouvelle page d’accueil et le menu latéral, consulter cet article plus détaillé.

Un profil d’utilisateur sur mesure

Jusqu’à cette mise à jour, seuls les superutilisateurs pouvaient mettre à jour les profils d’utilisateurs et apporter des changements aux paramètres. Il est maintenant possible pour tout utilisateur d’éditer son profil et de mettre à jour son information, comme par exemple :

• Ajout de courriels additionnels
• Définir leur fuseau horaire
• Choisir l’affichage de la date et l’heure
• Téléverser une photo de profil

Pour accéder à votre profil, cliquer sur votre nom dans la bannière située au coin supérieur droit de l'écran, puis cliquer sur Profil. En plus de pouvoir consulter leur profil, les utilisateurs pourront améliorer leur collaboration via un accès aux profils des autres utilisateurs, incluant leur courriel, photo de profil, langues et plus.

2. Nouvelle API Boréalis

Besoin d’intégrer Boréalis aux autres applications commerciales que vous utilisez? Pas de souci! Nous sommes ravis de présenter l’API Boréalis, disponible pour tous les modules. Qu’est-ce qu’une API? C’est une interface de programmation d’applications qui permet aux produits de communiquer entre eux. Dans le cas de l’API Boréalis, celle-ci donne accès à vos données à partir d’autres applications, en plus de permettre d’envoyer de l’information dans Boréalis à partir de ces applications.

Nos utilisateurs bénéficient donc de plus de flexibilité lorsqu’ils travaillent à partir de leurs diverses applications. Par exemple, il est possible d’intégrer les contacts de Google et Outlook, d’intégrer les autres applications commerciales comme les CRM, les systèmes SSE, les bases de données de SIG, etc.

L’API Boréalis est disponible à partir de votre profil utilisateur, soit de la barre de navigation dans le haut de l’écran ou du menu latéral, dans l’onglet Jeton d’accès.

Documentation technique

La documentation sur l’API est accessible à partir du profil utilisateur dans l’onglet Jeton d’accès, juste au-dessus de la liste des jetons. Cliquer sur Accédez à la documentation de l’API pour la consulter. Voici un exemple de la documentation API pour les individus, dans le module de Gestion des parties prenantes.

3. Plusieurs améliorations à Analytics

L’outil Analytics progresse constamment, voici les plus récentes améliorations que nous avons mises en place :

Amélioration de la cartographie des parties prenantes – Le nouveau visuel pour le widget de nuage de points utilise des cercles de différentes couleurs dont la grosseur varie selon l’axe des Z

Le mode plein écran est maintenant disponible pour tous les widgets – Visualisation de tous les widgets en plein écran

Modification du type de widget – Il est maintenant possible de modifier le type de widget suite à sa création, offrant plus de flexibilité pour la visualisation des données. Cette option est particulièrement intéressant si, par exemple, vous avez un widget de tableau et que vous aimeriez afficher ces données sur une carte ou dans un graphique. Plus besoin de créer un nouveau widget, simplement changer le type et le tour est joué!

Zoom avant dans l’information des tableaux, comme pour les autres graphiques – Pour faire zoom avant, cliquer sur le menu hamburger qui apparaît dans le coin supérieur droit lors du survol de la liste et cliquer sur : Afficher les enregistrements. Comment cette fonctionnalité facilitera-t-elle votre utilisation? Par exemple, si un tableau contient toutes les parties prenantes pour lesquelles la langue n’a pas été précisée, il vous sera impossible, à partir d’Analytics, d’accéder aux options avancées comme les Mises à jour en groupe. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’accéder facilement aux enregistrements pour ensuite les mettre à jour.

4. Améliorations à l’outil de recherche : les documents et commentaires maintenant inclus

L’outil de recherche n’analyse plus que les enregistrements lorsqu’une recherche est effectuée : celui-ci prend aussi en compte les commentaires et les documents. Quel est l’impact de ceci sur les résultats? La liste qui s’affiche après la recherche contiendra aussi les enregistrements avec un commentaire ou un document contenant les critères de recherche. Par ailleurs, le nom et le contenu des fichier sont aussi considérés par l’outil de recherche.

Si une erreur de frappe a lieu lors de la saisie des critères de recherche, pas de souci, l’application trouvera quand même ce que vous cherchez!

5. Meilleur niveau de sécurité pour les documents confidentiels

Plusieurs de nos clients travaillent avec des données sensibles et nous sommes dédiés à assurer le meilleur niveau de sécurité. Il est maintenant possible de limiter l’accès des utilisateurs aux documents sensibles dans les enregistrements : avec un niveau d’accès suffisant, un utilisateur pourra consulter un enregistrement, mais il pourrait avoir besoin d’un niveau d’accès différent pour ouvrir les documents confidentiels. Pour restreindre l'accès à un document, il faut d'abord créer un projet et ne donner accès à celui-ci qu'aux utilisateurs pouvant consulter l'information sensible. Ensuite, on liera les documents confidentiels à ce projet.

6. Les numéros de référence seront retirés des endroits non pertinents

Pour améliorer continuellement l’interface de l’application, de petits changements qui, une fois combinés, bonifient, simplifient et rendent l’application plus facile d’utilisation, sont constamment apportés. Bien qu'ils soient très utiles pour l’utilisation interne ou contextuelle, les numéros de référence des enregistrements peuvent devenir de la pollution visuelle lorsqu’affichés partout. C’est pourquoi nous les avons retirés à différents endroits dans l’application. Vous pourrez remarquer que lorsque vous consultez un enregistrement, dans les Relations d’un individu par exemple, le numéro de référence n’apparaît plus à côté des noms de parties prenantes. Si vous en avez besoin, le numéro de référence apparaitra lors du survol de la liste d’enregistrements.

Un autre exemple se trouve dans Analytics : lors de l’export d’un rapport ou de l’affichage des widgets et tableaux de bord, les numéros de référence n’apparaissent plus à côté de enregistrements. Dans l’exemple ci-dessous, vous pourrez remarquer que les numéros de référence ne se trouvent pas à côté des noms de chaque individu.

7. Exportation des documents à partir d’une liste d’enregistrements

Devez-vous fournir des document spécifiques (comme par exemple des preuves de paiement de compensation ou même les communications diffusées auprès de groupes spécifiques de parties prenantes) aux autorités gouvernementales sur une base régulière? Si c’est le cas, cette nouvelle fonctionnalité vous sera très utile : l’export de documents liés aux enregistrements à partir d’une liste. Par exemple, il est possible, à partir de l’outil de recherche, de générer une liste avec toutes les communications faites auprès de parties prenantes qui habitent dans une localisation précise au cours du dernier trimestre. À l’aide de l’option d’Outils dans le coin supérieur droit de la liste, cliquer sur Exporter les documents pour télécharger un document ZIP contenant les documents liés aux enregistrements de cette liste.

8. Sauvez du temps et assurez la qualité des données grâce à l’automation

• Lier les sexes aux titres – Il est maintenant possible de lier les titres (Monsieur, Madame, Mademoiselle) au sexe (Masculin, Féminin). Lorsqu’on sélectionne le titre d’un individu lors de sa création, le sexe sera automatiquement déterminé, garantissant ainsi l’exactitude et la cohérence des données. La liaison s'effectue des enregistrements Individu titre.
• La position principale sera toujours liée aux communications lors de la fusion d’individus – Si l’option « Toujours lier les interactions à la position principale » est sélectionnée pour les individus lors de la fusion de doublons, l’application prend maintenant cette information en compte et liera toutes les communications à la position principale plutôt qu’à l’individu. Ceci assure l’intégrité et la qualité de vos données, en plus de réduire le temps de saisie car l’information n’a pas à être mise à jour manuellement.
• Vos dictionnaires de données ont besoin d’être mis en ordre? Fusionnez les doublons – Vous avez des doublons dans vos dictionnaires de données? La bonne nouvelle est que la fonctionnalité de fusion est maintenant disponible pour tous les dictionnaires des modules de Gestion des parties prenantes et d’Investissement social. Le bouton Fusionner apparaitra lors du survol de la liste des entrées. Vous serez ensuite en mesure de sélectionner l’autre entrée avec laquelle vous voulez fusionner celle qui est sélectionnée.

9. Autres améliorations

Améliorations au module de Gestion des parties prenantes

Communications

• Il est maintenant plus simple de fixer l’heure et la date des communications – La saisie de la date et l’heure est maintenant simplifiée lors de la création de communications : Ajoutez la date, une date de fin si la communication s’étend sur plus d’une journée et l’heure, si pertinent. Il est aussi possible de fixer l’heure pour les communications d’une seule journée.

• Nouvelle valeur de durée pour les communications dans Analytics – Il est maintenant possible d’utiliser la valeur de Durée (en minutes) pour bâtir des widgets dans Analytics. Par exemple, cette valeur permet de calculer combien de temps votre équipe a passé en visite dans une communauté. Cette valeur n'est disponible que pour les communications.
• Lier plusieurs communications à un fil de communications à partir des listes – Dans les listes de communications, liez plusieurs communications à un fil de communications en 2 clics à l’aide de l’option de Lier à un fil de communications.

Campagnes / Plaintes

• Lier des campagnes à des plaintes – Jusqu’à maintenant, les plaintes devaient être liées à une communication qui est liée à une campagne. Il est maintenant possible de lier une plainte directement à une campagne.

Campagnes

• Définition du rôle des membres de l’équipe directement de la campagne – Un nouveau champ de commentaire dans la section Membres de l’équipe / collaborateurs permet aux utilisateurs d’ajouter le rôle de chacun, ou d’ajouter des commentaires pertinents.

Plaintes

• Visualisation du plaignant principal directement de la carte – Lorsqu’on clique sur une plainte à partir de la carte, la fenêtre indépendante affiche maintenant le plaignant principal relié à la plainte.

Localisations

• Les noms des localisations apparaissent maintenant sur la carte – Lors de la visualisation la couche des localisations sur la carte, les noms des localisations apparaissent maintenant lors du zoom avant.

Engagements / Enjeux et Plaintes

• Lier les engagements aux enjeux et plaintes – En plus des communications, il est maintenant possible de lier les engagements aux enjeux et plaintes.

 

Annuler, fermer ou supprimer les tâches à partir des enregistrements

Vous aimeriez mettre à our une tâche à partir de l'enregistrement d'un individu, ou d'une communication? C'est maintenant possible : fermez, annulez ou supprimez un tâche à partir d'un enregistrement directement à partir de la liste des tâches.

Améliorations au Corporate Pack (renommé Complément Vue d'Entreprise en 2021)

• Configuration des dictionnaires de données par site – Il est maintenant possible de configurer les dictionnaires de données par site pour les modules de Gestion des parties prenantes et d’Investissement social.
• Configuration des infrastructures par site – Vous avez des parcs éoliens sur un seul projet et aucun sur les autres? Pas de souci. Configurez vos infrastructures par site : vous serez capable de voir toutes les infrastructures lorsque la vue est à Tous les projets.
• Désactivation des champs par site – Site le Site A a besoin de champs que le Site B n’utilise pas, vous n’avez qu’à désactiver et cacher les champs non utilisés, selon chaque site.
• Liste de l’accès des utilisateurs par site – Accédez à la liste des sites auxquels les utilisateurs ont accès.