Créer une tâche

Les tâches vous permettent de créer et de suivre les actions qui doivent être effectuées par vous-même ou l'un de vos collègues. Une tâche peut être créée en tant qu'objet autonome ou liée à un enregistrement dans le système, tel qu'un individu, un plan de participation ou une entente.

Lors de la création d'une tâche autonome, vous pouvez la laisser isolée ou choisir de la lier à une autre fonctionnalité du système pour les suivre ensemble ou pour suivre les actions liées à cette fonctionnalité.

Cet article couvre les points suivants :

• Comment créer une tâche autonome
• Comment créer une tâche liée à un enregistrement
• Comment lier un enregistrement à une tâche existante
• Comment lier une tâche existante à un enregistrement.

Créer une tâche autonome

1. Naviguer à Tâches.
   
2. Cliquer sur le bouton + Créer.
3. Saisir un titre représentatif pour la tâche et spécifier des informations supplémentaires dans les autres champs.
   1. Assigner à : Identifie la personne qui effectuera la tâche.
   2. Description : Fournir des détails supplémentaires et les informations nécessaires pour l'achèvement de la tâche à la personne à qui cette tâche sera assignée.
   3. Priorité : Identifier l'importance de la tâche (faible, normale ou élevée) pour mieux la prioriser.
   4. Personne responsable : Identifier la personne supervisant le processus et l'achèvement de la tâche.
   5. Due le : Identifier la date à laquelle la tâche doit être achevée.
   6. Récurrent : Cocher cette case permet de spécifier un intervalle de récurrence pour la tâche.
   7. À débuter au plus tard : Identifier une date de début cible pour aider à gérer la fenêtre d'achèvement.
   8. Projets : Si disponible, utilisé pour attribuer la tâche à un projet spécifique afin d'assurer une ségrégation des données d'équipe.
   9. Documents: Utilisé pour joindre des fichiers pertinents à la tâche.
   10. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.

Créer une tâche liée à un enregistrement

1. Accéder à l'enregistrement pour lequel vous souhaitez créer une tâche liée.
2. Dans le menu de gauche, sélectionner Tâches.
3. Cliquer sur + Ajouter dans le menu de gauche ou sur le bouton + Ajouter de la page de liste des tâches.
   
4. Sélectionner Créer un nouvel enregistrement.
5. Saisir un titre représentatif pour la tâche et spécifier des informations supplémentaires dans les autres champs.
6. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.

Lier un enregistrement à une tâche existante

1. Accéder à l'enregistrement pour lequel vous souhaitez créer une tâche associée.
2. Dans le menu de gauche, sélectionner Tâches.
3. Cliquer sur + Ajouter du menu de gauche ou sur le bouton + Ajouter de la page de liste des tâches.
4. Sélectionner Lier un enregistrement existant.
5. Sélectionner une tâche existante dans la liste déroulante Sélectionner.
   Vous pouvez également créer une nouvelle tâche en cliquant sur + Créer lorsque vous survolez la liste déroulante.
6. Cliquer sur le bouton Lier.

Lier une tâche autonome ou existante à un enregistrement

1. Naviguer à Tâches.
2. Trouver et ouvrir la tâche que vous souhaitez lier à un enregistrement existant.
3. Cliquer sur le bouton Actions et sélectionner Lier à.
4. Sélectionner le type d'enregistrement auquel lier la tâche dans la liste déroulante Formulaire.
5. Sélectionner l'enregistrement à lier dans la liste déroulante spécifique.
6. Cliquer sur le bouton Lier.