Mise à jour de l’application – 22 novembre 2017

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Survol

  1. Amélioration de la fonctionnalité de traitement des courriels – Création de communications avec les participants par transferts intelligents
  2. Ajout d’URLs externes aux fiches
  3. Glisser-déposer l’onglet des tableaux de bord de la page d’accueil pour en changer l’ordre
  4. Autres améliorations générales

Détails

1. Amélioration de la fonctionnalité de traitement des courriels – Création de communications avec les participants par transferts intelligents

Offrant la possibilité de créer des communications directement de votre boite de messagerie sans avoir à ouvrir une session dans l’application, il va sans dire que la fonctionnalité de traitement des courriels permet de sauver beaucoup de temps. Mais qu’en est-il lorsqu’on oublie d’insérer le Courriel Cci lors de l’envoi de courriels? Ou si on souhaite transférer la réponse d’une partie prenante à l’application?

Dans les deux cas, simplement transférer le courriel original à l’adresse courriel CCI et l’application créera automatiquement la communication avec les bons participants. Comment ça fonctionne? Il y a une raison pourquoi nous parlons de transferts intelligents! Lors de l’envoi d’un transfert qui n’a pas d’autre destinataire que votre courriel CCI et les alias de votre application, celle-ci ira lire le contenu du courriel et sera en mesure d’identifier :

  • Tous les participants
  • L’objet du courriel original
  • La date de la communication originale

Cre_ation_de_communicatin_avec_participants.png

Dans le cas ci-dessus, l’application Boréalis créera la communication à partir de l’objet et du corps du courriel, en plus d’y lier les trois participants. Si l’un de ceux-ci n’a pas encore été créé dans l’application, une nouvelle fiche sera créée.

2. Ajout d’URLs externes aux fiches

Est-ce que certains des documents que vous souhaitez ajouter aux fiches sont disponibles via un lien web, que ce soit un PDF sécurisé, un document dans votre système de gestion des documents corporatif, ou même dans une plateforme externe nécessitant une connexion utilisateur pour y accéder? Pas de souci! Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter les liens aux diverses fiches, dans la section Documents. La nouvelle option « Ajouter un lien » permet aux utilisateurs de joindre le lien vers leur document directement dans la fiche, avec l’option d’y ajouter un titre. En cliquant sur ce lien, le document s’ouvrira dans un nouvel onglet. Veuillez prendre note que si les utilisateurs doivent se connecter pour accéder au lien, ils devront saisir leur nom d’utilisateur et mot de passe vers l’application externe pour accéder au contenu. Ceci assure que les liens privés le demeurent, et que seuls les utilisateurs qui doivent accéder à certaines informations le peuvent.

Add_URL_to_record.png

3. Glisser-déposer l’onglet des tableaux de bord de la page d’accueil pour en changer l’ordre

Changer l’ordre des tableaux de bord de votre page d’accueil est plus simple que jamais : simplement cliquer sur l’onglet pour glisser-déposer chaque tableau de bord dans l’ordre désiré. De plus, l’application se rappelle dorénavant du dernier tableau de bord consulté avant de naviguer vers une autre page. Conséquemment, lorsque vous revenez sur la page d’accueil, vous pourrez accéder le dernier tableau de bord consulté.

Change_order_of_your_dashboards.png

4. Autres améliorations générales

Export des widgets de type tableau avec l’API

Vous aimeriez intégrer vos widgets de tableaux dans d’autres plateformes comme Google Sheets, Salesforce, SAP, ou tout autre logiciel externe que votre organisation utilise? Grâce à l’API Boréalis, il est maintenant possible de le faire. Vous n’avez qu’à connecter les API et le tour est joué.

Accès au territoire : ajout de fiches aux inventaires de biens, dossiers de compensation et campagnes de paiement fermées

Il est maintenant possible de fermer les fiches et d’ensuite téléverser les documents : que l’éligibilité ait été complétée pour un inventaire des biens, ou qu’une campagne de paiement ou un dossier de compensation soient fermés, il est désormais possible de mettre à jour le document lié à cette fiche. L’historique de tous les documents est enregistré dans les fiches. 

Amélioration du visuel des courriels envoyés via l’application

Les courriels systèmes (comme les courriels de confirmation de création d’enregistrement ou de partage de la fiche d’un individu) que les utilisateurs reçoivent de la part de l’application viennent de se refaire une beauté. Notamment, l’information essentielle est plus facile à identifier.

New_email_visual.png

Imports Excel disponibles pour les Engagements

Vous aimeriez téléverser plusieurs engagements à la fois? L’importateur Excel permet maintenant l’importation de tous les engagements à partir du gabarit Excel prédéfini.

Excel_import_for_commitments.png

Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande

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