Les individus et les organisations, également appelés parties prenantes, sont l'un des piliers de Boréalis. Ils constituent une base autour de laquelle vous pouvez construire vos données et suivre des éléments tels que les communications, les accords, les organisations, les individus et bien d'autres choses.
Créer un individu
- Accéder à Individus dans Gestion des parties prenantes.
- Cliquer sur le bouton + Créer dans le coin supérieur droit de la page de liste des Parties prenantes.
- Dans la fenêtre Créer un individu, entrer les informations de votre partie prenante. Vous devez au moins spécifier des informations pour les champs obligatoires, mais le reste peut être rempli plus tard. Gardez à l'esprit que plus vous spécifier d'informations, plus vos données seront précises dans le système et la gestion de vos données restera plus facile.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder et afficher.
Vous pouvez utiliser la touche Alt de votre clavier pour changer le bouton en Enregistrer et si vous souhaitez créer plus d'individus, vous pouvez cocher Créer un autre dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
Modifier un individu
Que vous ayez besoin de mettre à jour ou d'ajouter de nouvelles informations à la fiche d'un individu, il existe plusieurs façons de modifier la fiche de l'individu.
Vérifier un individu
Pour garantir que les données sont à jour et faciliter la gestion générale des données des fiches des parties prenantes dans Boréalis, votre équipe peut planifier un processus de vérification à une fréquence spécifique et configurer des notifications comme rappel. Cela signifierait que les personnes passeraient en revue les fiches des parties prenantes et vérifieraient que les informations qui y figurent sont toujours à jour et précises.