Requis: Application mobile v.1.17.4 et plus récente. Pour mettre à niveau votre application : Borealis - Install Mobile Application
Travailler sur le terrain pour rencontrer ses parties prenantes apporte bien des bénéfices pour votre organisation, mais cela entraîne aussi son lot de complexité logistique. Même si vous travaillez sans connexion internet, l’application mobile Borealis reste disponible pour la saisie de vos interactions en utilisant le mode hors-ligne. Lorsque vous serez de retour au bureau, il suffira de synchroniser vos données pour qu’elles soient disponibles à l'ensemble de votre organisation.
Préparation à votre première expérience hors-ligne avec l’application mobile
Vous voilà enfin prêt pour votre première saisie hors-ligne sur le terrain. Enfin, presque! Avant de vous lancer, il est important de bien préparer votre appareil afin que l’ensemble des données de listes soient à jour dans votre application mobile. C’est une étape primordiale puisque lorsque vous utiliserez l’application mobile en mode hors-ligne, vous serez uniquement en mesure de créer et modifier des communications, en plus d'avoir un accès limité à la saisie d’individus et d’organisations. Pour télécharger les listes sur votre appareil :
- Cliquez sur le menu Liste et sélectionnez Configuration;
- Choisissez l'option Mode hors-ligne;
- Puis, tout en bas, vous aurez soit l’option de Télécharger automatiquement les données à chaque connexion en ligne, ou encore de Télécharger maintenant. Pour en connaitre davantage sur les types de synchronisation, rendez-vous dans la section Synchroniser vos informations ci-bas. Une fois choisie, cliquez sur l’option qui convient le mieux à votre situation;
- Lorsque la synchronisation est terminée, une bulle d’information vous en informera et la date de la dernière synchronisation sera mise à jour.
Saisir vos informations en mode hors-ligne
Lorsque votre appareil n’aura aucun accès internet, il tombera automatiquement en mode hors-ligne et une bulle d’information vous indiquera que ce mode est en vigueur. À partir de ce moment, les options qui seront disponible dans votre menu seront Communications et Configurations. Uniquement les enregistrements qui seront ajoutées lors de votre campagne hors-ligne seront disponible pour modification et recherche. Pour ajouter des communications hors-ligne :
- Appuyez sur le bouton Créer et choisissez Communications;
- Saisissez les informations de votre communication puis appuyez Créer. Si vous ajoutez de nouvelles parties prenantes, elles seront automatiquement associées au projet défini dans la communication.
Notez que les valeurs disponibles dans les listes de sélection seront celles qui auront été téléchargées lors de la préparation de l’appareil décrite dans la section ci-haut.
Il est possible de supprimer une communication saisie en mode hors-ligne. Une communication supprimée ne sera jamais synchronisée vers votre système Boréalis.
Synchroniser vos informations
Une fois de retour au bureau, votre appareil aura de nouveau un accès internet. Vous serez donc en mesure de synchroniser les données saisies en mode hors-ligne vers votre système Boréalis afin que votre équipe de travail puisse en bénéficier. Deux types de synchronisation sont possible : automatique et manuelle.
- Synchronisation automatique : Les communications seront envoyées au serveur dès qu'une connexion internet sera disponible. Activez l'option Téléverser automatiquement les communications vers Boréalis si c'est ce que vous souhaitez.
- Synchronisation manuelle : Les communications ne seront synchronisées que lorsque vous appuyerez sur le bouton Téléverser maintenant.
Lorsque la synchronisation des données est démarrée :
- Une bulle d’information vous indiquera qu’une connexion internet est détectée;
- Et une autre pour valider avec vous que la synchronisation peut bel et bien commencer.
Attention, une fois la communication synchronisée avec le serveur, elle ne sera plus disponible en mode hors-ligne. Il peut donc être stratégique de faire une seule synchronisation manuelle suite à la complétion d’une campagne terrain afin de conserver toutes les communications saisies disponibles en mode hors-ligne.
Limitations du mode hors-ligne
Bien que le mode hors-ligne offre un outil clé pour la saisie de vos interactions avec vos parties prenantes lors de sorties sur le terrain, ce mode comporte certaines limitations à connaître:
- Il n’est pas possible de téléverser des documents (images, vidéos ou fichiers);
- La carte ainsi que la saisie d'adresse ne sont pas disponible. Cependant, il est tout de même possible de saisir des coordonnées à votre communication.
- La saisie de nouvelles parties prenantes se limite au nom complet, courriel et téléphone.
Pour connaitre les étapes d'activation de la fonctionnalité, rendez-vous à la documentation suivante.