Préparer un rapport Analytics pour qu'il puisse être lié à un formulaire
La première étape pour ajouter un rapport lié à un formulaire est la création du rapport dans Analytics. Pour connaitre les étapes à suivre pour la création d'un nouveau rapport, veuillez consulter la documentation Créer un rapport. Voici les conditions pour qu'un rapport Analytics puisse être lié dans un formulaire :
- Le rapport doit avoir un filtre de rapport basé sur le registre auquel vous voulez ajouter le rapport, par exemple Plan de participation (plus de détails dans la documentation Ajouter des filtres à vos rapports).
- Le rapport doit être public pour qu'il soit disponible à tous les utilisateurs. Si le rapport est privé, vous ne pourrez pas le rendre disponible à tous dans le formulaire. Pour en savoir plus sur les permissions d'affichage des rapports : Gérer les options des rapports.
Ajouter un rapport lié à un enregistrement
Une fois le rapport créé selon les critères énoncés ci-haut, vous serez en mesure de l'ajouter dans le formulaire choisi. Voici les étapes pour y parvenir :
- Ouvrir un enregistrement du formulaire qui vous intéresse. Dans l'exemple ci-haut, il faudrait ouvrir un plan de participation;
- Cliquez sur Rapports, puis Ajouter un rapport;
- Les rapports qui sont disponibles dans la liste de sélection sont les rapports qui rencontrent tous les critères nécessaires énoncés dans la première section de cette documentation. Si l'un de vos rapports n'y est pas, révisez les critères énoncés ci-haut;
- Choisissez le rapport qui vous intéresse et appuyez sur Sauvegarder pour que le rapport se lie au formulaire;
- À noter que ce rapport sera maintenant disponible dans tout les enregistrements de ce registre. Les données du rapport affiché seront filtrées sur l'enregistrement en cours de visualisation.
Permissions sur les rapports liés
Si vous êtes un utilisateur standard, vous ne pouvez ajouter et retirer des rapports que pour vous-même. Si vous considérez qu'un rapport devrait être visible par défaut à tous les utilisateurs, veuillez contacter l'un des superutilisateurs de votre organisation pour apporter le changement globalement.
Si vous être un superutilisateur, vous aurez l'option de rendre disponible des rapports liés à l'ensemble de votre organisation. Une fois que vous aurez choisi le rapport à ajouter dans la liste de sélection, vous aurez l'option de le rendre visible pour seulement vous, ou pour tous. Vous aurez également la possibilité de délier des rapports d'un formulaire si celui-ci ne correspond plus aux besoins de votre équipe.