Les collaborateurs et les représentants synchronisés par l'intermédiaire de la base de données d'élus américains ont plusieurs champs déjà remplis avec des données certifiées.
Les représentants sont automatiquement chargés en tant que parties prenantes certifiées dans le système, mais les collaborateurs peuvent être convertis en parties prenantes certifiées à l'aide du bouton de conversion situé dans la section des Collaborateurs de la page Organisation ou dans la section des Collaborateurs de la page Individu de leur représentant.
Afin de maintenir la fiabilité des données synchronisées, quelques limitations ont été mises en place pour les parties prenantes certifiées :
- Elles ne peuvent pas être fusionnés avec une autre partie prenante, mais une autre partie prenante peut être fusionnée avec eux.
- Elles ne peuvent pas être supprimés du système, mais peuvent être désactivées.
- Les champs remplis automatiquement à partir de cette base de données ne peuvent pas être modifiés.
- Le champ Catégorisation est spécial. La valeur ajoutée à partir de la base de données ne peut pas être supprimée, mais d'autres valeurs peuvent être ajoutées.
Information de contact certifiées :
- Ne peuvent pas être supprimées.
- Ne peuvent pas être modifiées.
- Elles peuvent être choisies comme information de contact principale, et archivées.
Adresses certifiées :
- Ne peuvent pas être supprimées.
- Ne peuvent pas être modifiées.
- Elles peuvent être choisies comme adresse principale, et archivées.
Postes/Membres :
- Les champs remplis ne peuvent pas être modifiés.
- Les champs des postes peuvent être remplacés.
- Ils ne peuvent pas être fusionnés avec un autre poste, mais un autre poste peut être fusionné avec eux.
Convertir un collaborateur en partie prenante certifiée
Les collaborateurs peuvent être convertis à partir de la page de l'Organisation ou de la page Individu du représentant.
- Naviguer jusqu'au représentant ou à l'organisation dont vous souhaitez convertir un collaborateur en partie prenante.
- Pointer la souris sur le collaborateur que vous souhaitez convertir et cliquez sur le bouton Créer en tant que partie prenante.
- Cliquer sur le bouton Créer dans la nouvelle fenêtre.