Bienvenue dans les notes de version du produit de juillet 2023. Cet article décrit en détail les différentes fonctionnalités et améliorations incluses dans la version de juillet 2023. Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante : helpdesk@boreal-is.com. 

 

 

En vedette

Amélioration des rapports d'Analytics

Boréalis Analytics a été conçu pour tirer partie du potentiel des données et acquérir une compréhension du comportement, des préférences et des niveaux de participation de vos parties prenantes, ce qui vous aide, vous et votre équipe, à prendre des décisions éclairées et à favoriser des relations fructueuses pour un succès commercial durable.

Dans cette version, nous introduisons les améliorations suivantes qui se concentrent sur une expérience utilisateur plus intuitive qui intègre mieux nos rapports et les fonctionnalités de nos Widgets :

 

Mode édition

• Ajouter / modifier des filtres de rapport
• Ajouter un widget existant
• Créer un nouveau widget
• Modifier les filtres des widgets
• Ajouter une étiquette
• Ajouter un saut de page

Note: Lorsque vous êtes en mode édition, les changements effectués dans un rapport sont automatiquement sauvegardés. 

 

Nouvelle manière de créer des widgets

Une nouvelle manière pour la création de widget a été introduite. Désormais, les widgets ne sont pas sauvegardés tant que la configuration n'est pas terminée. Cela permettra également d'éviter la création de widgets inutilisés. Le nouveau processus de création de widgets est le suivant :

• Cliquer sur "Créer un widget"
• Sélectionner le type de widget et le formulaire
• Cliquer sur "Suivant".
• Configurer le widget comme d'habitude
• Lorsque vous êtes prêt, cliquer sur "Enregister".

 

Créer un widget à partir d'un rapport

Les utilisateurs peuvent désormais créer un widget sans quitter un rapport. Une nouvelle action "Créer un widget" a été ajoutée aux boutons (+) Ajouter.

Lorsque vous sélectionnez l'action "Créer un widget", une fenêtre "Créer un widget" s'affiche. Les utilisateurs doivent suivre la procédure décrite dans la section "Nouvelle manière de créer des widgets" ci-dessus.

 

Ajouter un saut de page

Une nouvelle option "Ajouter un saut de page" est disponible dans le menu (+) Ajouter. Les sauts de page permettent aux utilisateurs de séparer des sections spécifiques d'un rapport lors de l'exportation au format PDF.

Note : Les sauts de page n'ont pas de fonctionnalité spécifique lors de l'affichage du rapport dans Boréalis.

 

Nouvelle manière de dupliquer des widgets

Lors de la duplication d'un widget, la fenêtre de configuration du widget s'affiche. Le widget dupliqué n'est plus automatiquement sauvegardé jusqu'à ce que la configuration soit terminée.

La nouvelle façon de dupliquer un widget est la suivante :

• Sélectionner "Dupliquer"
• Configurer le widget
• Cliquer sur "Sauvegarder"

 

Modifier un widget à partir d'un rapport

Avez-vous déjà voulu modifier la configuration d'un widget dans un rapport alors qu'il appartient à un autre utilisateur ou qu'il s'agit d'un widget système ?

Désormais, les utilisateurs peuvent modifier les widgets d'un rapport, même si ces widgets sont des widgets système ou appartiennent à d'autres utilisateurs. La nouvelle option "Modifier le widget" située dans le menu d'action de chaque widget permet les actions suivantes :

• Si le widget appartient à l'utilisateur qui actuel :
  • Le système affichera la page de configuration du widget où l'utilisateur pourra apporter les modifications nécessaires à la configuration. Une fois les modifications sauvegardées, l'utilisateur sera ramené au rapport. ATTENTION : N'oubliez pas que les modifications apportées à la configuration affecteront tous les autres rapports dans lesquels le widget est utilisé.
• Si le widget est un widget système ou s'il appartient à un autre utilisateur :
  • Le système crée une copie temporaire du widget existant dans le rapport. Les utilisateurs peuvent alors modifier la configuration du widget. Si l'action est annulée sans être sauvegardée, le widget existant reste dans le rapport. Cependant, si le widget temporaire est sauvegardé, ce nouveau widget remplacera automatiquement le widget existant dans le rapport par une nouvelle version appartenant à l'utilisateur actuel.

 

Améliorations des filtres de rapport

Les améliorations suivantes ont été apportées à la section des filtres de rapport afin d'accroître la flexibilité et la facilité d'utilisation :

• Nouvelles options de filtres de rapport: Catégorie de sujet et Projet.
• Chaque filtre de rapport possède désormais son propre icône dans la section des filtres de rapport.
• Le formulaire de configuration du filtre de rapport affiche désormais les différents widgets du rapport, regroupés par source.
• Un point rouge apparaît sur les filtres de rapport et un avis textuel apparaît sur les widgets pour signaler les filtres non appliqués. Remarque : pour les widgets auxquels les filtres ne s'appliquent pas, l'option "Ne s'applique pas" doit être sélectionnée dans la configuration des filtres du rapport. Cela supprimera les points rouges et la note de texte mentionnés précédemment.

 

Créer des rapports à partir d'un gabarit

La création d'un rapport analytique percutant n'est souvent pas une tâche facile. Il faut non seulement comprendre les informations contenues dans le système, mais aussi être capable de distiller des informations complexes en idées claires qui permettent de prendre de bonnes décisions.

Pour aider les utilisateurs dans ce processus, nous introduisons la nouvelle fonctionnalité "Créer des rapports à partir d'un gabarit". Lors de la création d'un rapport, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner un modèle. Ces modèles fournissent une structure standardisée, des sections et des éléments visuels prédéfinies, offrent des diagrammes, des graphiques et des tableaux préconstruits, et simplifient le processus de développement des rapports.

Les utilisateurs pourront ensuite personnaliser leurs rapports, ajouter de nouveaux widgets ou modifier les widgets existants pour les adapter à leurs besoins particuliers.

 

Rapports planifiés généré pour chaque destinataire

Nous comprenons que la valeur de la création de rapports pertinents et visuellement étonnants ne serait pas complète sans la possibilité de les partager automatiquement avec d'autres utilisateurs. La fonction de rapports planifiés a aidé les utilisateurs du monde entier à partager les résultats de leur travail de manière efficace. C'est pourquoi nous souhaitons introduire une nouvelle option qui améliorera encore plus les rapports planifiés.

Désormais, les utilisateurs peuvent sélectionner les informations affichées dans un rapport planifié grâce à la nouvelle option "Type d'envoi". Le champ "Type d'envoi" offre deux options pour les rapports programmés :

• Rapport général : En sélectionnant un rapport général, chaque destinataire recevra la même version du rapport. Les autorisations de chaque destinataire ne sont pas prises en compte et le rapport est envoyé tel qu'il a été vu par l'expéditeur.
• Rapport personnalisé : Lors de l'envoi d'un rapport personnalisé, chaque destinataire reçoit une version différente du rapport adaptée à leur type d'utilisateur et à leur profil. Les autorisations de chaque destinataire sont prises en compte et tous les filtres de rapport définis sur "Utilisateur actuel" utiliseront le destinataire comme valeur.

 

Complément sur l'emploi et l'approvisionnement locaux

Votre entreprise a-t-elle mis en place des programmes d'emploi et d'approvisionnement locaux visant à favoriser le développement économique local ou résultant d'engagements pris avec les communautés locales ? Avez-vous besoin de rendre compte de l'impact économique positif créé par l'emploi et les achats locaux dans la région où vous exercez vos activités ? Nous sommes heureux de vous présenter le module complémentaire sur l'emploi et l'approvisionnement locaux.

L'emploi et l'approvisionnement locaux sont un module complémentaire facultatif pour le module Gestion des parties prenantes. Lorsqu'il est activé, il intègre les fonctionnalités suivantes :

 

Emploi local

Une nouvelle section Emploi local apparaît dans le menu de gauche de l'enregistrement d'un individu, qui comprend les composants Candidats et Contrats.

• Ajouter en tant que candidat
  
  • Pour participer aux offres d'emploi et aux contrats, les personnes doivent être ajoutées en tant que candidats. Une nouvelle action "Ajouter comme candidat" a été ajoutée au menu des actions. Elle se trouve également sous Candidats dans la section Emploi local du menu de la fiche individuelle. Des détails spécifiques peuvent être ajoutés dans la section des candidats, tels que : Compétences, statut d'emploi, curriculum vitae, formation, expérience, etc.
• Offres d'emploi
  
  • Un nouveau type de plan de participation "Offre d'emploi" a été créé. Il contient des informations et des sections spécifiques pour l'emploi local.
• Identifier les candidats potentiels
  
  • Les candidats potentiels peuvent être identifiés dans la section "Candidats" de l'offre d'emploi. Il existe trois façons de sélectionner les candidats potentiels :
    
    • Manuellement
    • Automatiquement, sur la base des compétences et de la localisation
    • En créant un widget analytics si des détails supplémentaires doivent être pris en compte.
• Attribuer des contrats
  
  • Une fois les candidats identifiés, il est possible d'ajouter un contrat dans la section "Contrats" de l'offre d'emploi.
  • Les contrats peuvent être attribués à une organisation et à un candidat chacun et inclure des détails supplémentaires tels que :
    
    • le poste
    • le type de contrat
    • la valeur du contrat
    • les dates de début et de fin du contrat.

Approvisionement local

Deux nouvelles sections apparaissent dans le menu de gauche des organisations :

• Développement des entreprises : Cette section comprend les deux principaux éléments de la fonction d'approvisionnement local :
  • Informations d'affaires : Pour pouvoir participer aux marchés, l'organisation doit être ajoutée en tant qu'entreprise.
  • Contrats : Tous les contrats attribués peuvent ensuite être gérés dans la section Contrats. Chaque contrat comprend des informations telles que :
    • le bon de commande
    • Montant du contrat
    • Date d'attribution
• Emploi local
  Cette section contient le détail de tous les contrats relatifs à l'emploi local liés à l'organisation

REMARQUE : Le module d'emploi et d'approvisionnement locaux est une fonctionnalité facturable qui nécessite une configuration supplémentaire. Si vous êtes intéressé par ce module complémentaire, veuillez contacter votre directeur de compte ou votre représentant chargé de la réussite des clients.

 

Mode hors ligne de l'application mobile Boréalis

Votre équipe chargée de la gestion des parties prenantes travaille-t-elle souvent dans des endroits éloignés où la connectivité Internet n'est pas disponible ? Nous comprenons que la capture d'informations de manière efficace et systématique est l'un des processus centraux autour de la valeur créée par Boréalis. L'incapacité de saisir des informations "sur place" en raison des limitations de connectivité crée le risque de manquer des détails importants ou même de ne pas saisir d'informations du tout. C'est pourquoi nous lançons le mode hors-ligne pour l'application mobile Boréalis.

 

Le mode hors ligne de l'application mobile Boréalis permet aux utilisateurs d'effectuer les actions suivantes :

Créer une communication

Lorsque les utilisateurs sont hors ligne, ils peuvent désormais créer des communications qui resteront localement sur le téléphone jusqu'à ce que la connexion internet soit rétablie.

À l'exception de l'adresse, tous les autres champs du formulaire de création de communication sont disponibles, y compris la possibilité d'utiliser les coordonnées du téléphone et d'y joindre des documents et des photos.

Créer un individu

Lors de la création d'une communication, si l'individu n'est pas trouvé dans la liste, les utilisateurs peuvent en créer un nouveau avec les champs suivants :

• Prénom
• Nom de famille
• Courriel
• Numéro de téléphone

Note : Tous les autres champs sont limités lorsque l'utilisateur est hors ligne.

Lorsque la connexion internet est rétablie et que la communication est envoyée à Boréalis, le système vérifie si la partie prenante existe déjà en utilisant le nom, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Si c'est le cas, il le sélectionnera et le liera à la communication. S'il n'existe pas, il sera créé et lié au même projet que celui de la communication à laquelle il a participé.

Envoi de communications à Boréalis

Lors de l'utilisation du mode hors ligne, chaque utilisateur peut choisir comment les communications hors ligne sont synchronisées avec Boréalis en choisissant parmi les options dans les paramètres.

Lorsque l'option Envoi automatique à Boréalis est activée, les communications sont envoyées à Boréalis dès qu'une connexion est disponible. Si elle n'est pas activée, l'utilisateur recevra une notification indiquant que la connexion internet est disponible et l'application demandera si les communications doivent être envoyées à Boréalis.

Une fois que les communications sont envoyées à Boréalis, elles deviennent des communications normales dans le système et ne sont plus disponibles sur votre appareil en mode hors ligne.

 

REMARQUE : Le mode hors ligne est une fonction facturable qui nécessite une configuration supplémentaire. Si vous êtes intéressé par le mode hors ligne pour l'application mobile Boréalis, veuillez contacter votre directeur de compte ou votre représentant du support.

 

Améliorations supplémentaires

Gestion des parties prenantes - Communications

• La section d'en-tête d'une communication affiche désormais davantage d'informations sur la date et l'heure pour vous aider à identifier le bon enregistrement :
  • Pour la date et l'heure actuelles : hh:mm AM/PM (il y a XX heures)
  • Pour les dates datant de moins d'un an : mmm dd (il y a XX jours/mois)
  • Pour les dates datant de plus d'un an : mmm dd, yyyy (il y a XX ans)

• Le fichier d'importation excel "Communications - Participants" comprend désormais une colonne pour saisir le "Sentiment" de la partie prenante.

Gestion des parties prenantes - Plaintes et questions

• Portail des plaintes
  • Il est maintenant possible d'utiliser le formatage HTML dans certaines étiquettes.
  • Lors de la création d'une nouvelle plainte, la case à cocher pour recevoir des notifications est cochée par défaut.
  • La partie prenante peut maintenant choisir l'opération à laquelle appartient la plainte et le système l'assignera au bon projet lorsqu'elle sera envoyée à Boréalis.
  • Il est maintenant possible de configurer le texte du courriel d'information envoyé au plaignant.
• Fiche de plainte
  • Un nouveau champ "Durée de traitement (en jours ouvrables)" est maintenant disponible. Il indique le nombre de jours ouvrables depuis la réception de la plainte.
• Questions
  • Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner la catégorie du sujets de la plainte au moment de la création de l'enregistrement de la plainte.

Gestion des parties prenantes - Améliorations générales de la convivialité

• Le bouton "Sauvegarder et afficher" est de nouveau l'option par défaut lors de la création d'un nouvel individu, d'une nouvelle organisation ou d'une nouvelle communication. Cela vous permet de revoir les informations de l'enregistrement nouvellement créé et d'ajouter des détails supplémentaires dans les champs qui ne sont pas disponibles sur le formulaire de création. Remarque : vous pouvez toujours passer au bouton "Enregistrer" en maintenant la touche Alt enfoncée.
• La barre de recherche supérieure permet désormais de trouver un enregistrement individuel en saisissant son adresse.

Investissement social

• Il est désormais possible de lier les unités foncières aux Contributions communautaires, aux Investissements communautaires stratégiques et aux Renforcement des capacités.
• Il est désormais possible de configurer un avis par courriel qui sera envoyé aux membres d'un comité d'examen lorsqu'un investissement communautaire stratégique est envoyé pour examen.
• Une nouvelle colonne a été ajoutée dans le gabarit d'importation Excel pour les investissements stratégiques communautaires afin de saisir les bénéficiaires.

Gestion de la conformité

• Il est désormais possible de lier des conditions à des communications, des questions, des plaintes et des engagements.
• Il est également possible de lier des courriels à des conditions directement à partir de l'extension Outlook et de l'extension Gmail.
• Un avis par courriel électronique peut désormais être envoyé à la personne responsable lorsqu'un programme d'inspection est lancé. Il contiendra les détails de la première inspection du programme.

Administration des biens fonciers

• Une nouvelle action "Lier à un plan de participation" est disponible pour les biens de la compagnie. Cette action peut être effectuée sur un ou plusieurs biens de la compagnie.
• Il y a maintenant un champ Description dans les Unités de territoire
• Il est désormais possible de créer un filtre de rapport basé sur les unités de territoire dans Analytics.
• Les unités de territoire peuvent maintenant être liées à des courriels dans le complément Outlook.
• Il est désormais possible d'associer des membres d'équipe à un bien de compagnie afin d'identifier les personnes responsables des engagements liés à ce bien.

Analytics

• Les superutilisateurs peuvent désormais consulter et modifier tous les rapports et widgets, y compris les rapports et widgets privés créés par d'autres utilisateurs.
• Le widget de type Bulletin affiche désormais la couleur des valeurs de la liste de sélection si celle-ci est définie.
• Des ajustements ont été apportés aux étiquettes des widgets et des rapports afin d'améliorer la cohérence linguistique.

Tâches

• Lors de la création d'une communication à partir d'une tâche liée à une activité, la nouvelle communication est automatiquement remplie avec les informations pertinentes (membre du personnel, partie prenante, titre, date, description, lien avec les parcelles, etc.) Dans le but de réduire le temps de création d'une tâche.
• Il est désormais possible de lier des parcelles (gestion foncière) à des tâches. Les tâches apparaissent désormais sur la carte lorsqu'elles sont liées à des parcelles.

Carte

• Un nouveau bouton vous permet de centrer la carte sur votre position actuelle. Vous devez accepter de partager votre position dans votre navigateur pour que ce nouveau bouton fonctionne.
• Les épingles, les lignes et les polygones affichent désormais le nom de l'enregistrement qu'ils représentent directement sur la carte.

Communications intelligentes

• Il existe une nouvelle section sous le menu Plans de participation - Communications, qui affiche la liste des communications intelligentes liées au plan de participation.
• La nouvelle action "Utiliser un modèle existant" permet aux utilisateurs de réutiliser un modèle d'une communication intelligente précédente.
• Une nouvelle option permet de limiter les courriels intelligents aux seuls "courriels avec désabonnement". Cela affecte également les listes de distribution, puisque la seule option disponible devient "Basé sur l'abonnement".

Configuration

• Utilisateurs : Il y a maintenant une nouvelle action "Mise à jour en groupe" qui permet d'ajuster l'accès aux "Projets" de plusieurs utilisateurs à la fois.
• Dictionnaires de données : Vous pouvez maintenant exporter toutes les valeurs et descriptions en 3 langues en utilisant Analytics.
• SAML : Il est désormais possible de saisir un deuxième certificat SAML afin de faciliter la transition entre un certificat expiré et un nouveau certificat.
• Langue : La langue russe est désormais prise en charge pour les modules Gestion des parties prenantes, Investissement social et Accàs aux terres.
• Vue d'entreprise : L'API REST de Boréalis est désormais accessible directement depuis la vue d'entreprise, ce qui permet d'accéder à l'ensemble des données pour les exporter vers un outil de reporting d'entreprise.