Que vous mettiez en place un plan de paiement unique ou un plan de paiement avec plusieurs versements, votre organisation aura probablement besoin des coordonnées bancaires de votre partie prenante pour effectuer des paiements. Pour consolider et centraliser les informations, vous pouvez utiliser Boréalis pour stocker les informations bancaires spécifiques de vos parties prenantes afin d’y accéder rapidement en cas de besoin.
Ajouter des coordonnées bancaires à l’enregistrement d’une partie prenante
- Accéder à Individus ou Organisation dans Gestion des parties prenantes.
- Ouvrir l'enregistrement des parties prenantes auquel vous souhaitez ajouter des détails de compte bancaire.
- Dans le menu de gauche, sous Accès aux terres, ouvrir Comptes bancaire.
- Cliquer sur le bouton + Ajouter dans le menu de gauche ou cliquer sur le bouton + Ajouter dans la fenêtre d'information.
- Dans la fenêtre Ajouter - Comptes bancaire, spécifier le numéro de compte.
Dans le cas de plusieurs comptes bancaires, vous pouvez marquer le compte préféré de la partie prenante, qui sera sélectionné automatiquement pour tout nouveau paiement. - Cliquer sur le bouton Sauvegarder.