Il existe plusieurs façons de rechercher une personne spécifique ou un groupe d'individus dans Boréalis.
Rechercher une personne à l'aide de la fonction de recherche
La fonction de recherche est disponible sur n'importe quelle page.
1. Cliquez sur l'icône Rechercher dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Dans la liste déroulante de droite, sélectionnez Individus.
3. Dans le champ de recherche de gauche, commencez à taper le nom de la personne (partie prenante) dont vous souhaitez trouver l'enregistrement.
4. Au fur et à mesure que vous tapez leur nom, la recherche filtre et affiche les correspondances possibles.
5. Cliquez sur le nom de l'intervenant dont vous souhaitez consulter l'enregistrement.
Rechercher une personne à l'aide d'en-têtes de colonne
- Accédez à Individus dans le module d'engagement des parties prenantes.
- Le cas échéant, modifiez l'affichage de liste de Sommaire à Détaillé.
- Cliquez sur un en-tête de colonne pour ouvrir la fenêtre de filtre, pour filtrer votre liste à l'aide de l'attribut de cet en-tête de colonne.
Par exemple, cliquer sur 'Nom complet' permettra de filtrer selon le nom de la personne. - Dans le champ Filtre, spécifiez le nom que vous recherchez (comme Donald Ackerman) ou un nom partiel (comme Don).
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Cela filtrera et affichera les résultats en fonction de la valeur spécifiée.
Vous pouvez effacer rapidement un filtre en cliquant sur Effacer le filtre dans le côté inférieur droit de la fenêtre de filtre.
Rechercher une personne à l'aide de filtres rapides
Dans la page de liste des individus, vous verrez la barre de filtres rapides qui peut vous aider à filtrer et à afficher rapidement les données que vous recherchez.
- Accédez à Individus dans l'engagement des parties prenantes.
- Dans la page de liste Individus, cliquez sur l'un des filtres rapides.
3. Vous pouvez ensuite utiliser les en-têtes de colonne pour affiner davantage votre recherche et trouver facilement l'enregistrement que vous recherchez.