Introduction aux plans d’investissement
Un plan d’investissement est un plan directeur des objectifs d’investissement social qu’une entreprise tente d’atteindre pour une période donnée (habituellement un an).
Les plans d’investissement sont utilisés dans les registres des contributions communautaires et des investissements sociaux stratégiques, de sorte qu’au moins un plan d’investissement doit être mis en place avant d’utiliser l’un ou l’autre de ces registres.
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire et les plans d'investissement sont des éléments interconnectés de la gestion financière. La budgétisation vous aide à définir la manière d’allouer les ressources pour assurer une stratégie d’investissement social réussie et durable.
Lors de la création d'un plan d'investissement, il est important de définir la bonne option de gestion budgétaire qui reflète le niveau de détail et de contrôle requis par l'organisation. Il existe deux options :
- Un montant unique implique l'allocation d'un montant fixe de ressources à l'organisation dans son ensemble. Cette approche offre un degré élevé de flexibilité. Toutefois, cela exige également un suivi attentif et une responsabilisation.
- Par domaine d'investissement implique l'allocation de ressources à des domaines d'investissement spécifiques. Chaque domaine d'investissement reçoit un montant spécifique à ses besoins et objectifs. Cette approche offre plus de contrôle et de transparence, car elle permet une allocation plus détaillée et ciblée des ressources. Cependant, il peut aussi être plus rigide et moins adaptable à l'évolution des circonstances.
Notez que même si vous sélectionnez l'option montant unique, vous aurez toujours la possibilité de spécifier le domaine d'investissement pour vos contributions communautaires et vos programmes.
Créer et modifier un plan d’investissement
Créer un plan d’investissement
- Cliquer sur l’icône d’investissement social et sélectionner 'Plans d’investissement' sous le menu 'Gouvernance'.
- Cliquer sur le bouton ' + créer' et une nouvelle entrée d’enregistrement s’ouvrira.
- Donner à votre politique de sélection un titre, une date de début, une date de fin et un projet.
- Sélectionner votre type de Gestion budgétaire; soit Montant unique or Par secteur d'investissement.
- Cliquer sur 'enregistrer et afficher'
- Cliquer sur l’onglet 'Secteurs d’investissement visés'
- Cliquer sur '+ Secteurs d’investissement visés' et le lier à un ‘Secteur d’investissement' (si votre domaine d’investissement n’est pas disponible, reportez-vous à 'Créer et éditer un secteur d'investissement stratégique')
- Cliquer sur ‘Sauvegarder’ ou sélectionner la zone 'ajouter un autre' pour créer plusieurs enregistrements séquentiellement.
Modifier un plan d’investissement
- Cliquer sur l’icône d’investissement social et sélectionner 'Plans d’investissement' sous le menu 'Gouvernance''.
- Localiser l’enregistrement à modifier, puis le sélectionner, en ouvrant l’enregistrement
- Passer la souris sur le côté droit de l’enregistrement et sélectionner le bouton 'modifier'
- Les champs modifiables apparaissent en blanc : modifier l’enregistrement au besoin
- Cliquer sur 'enregistrer', les nouvelles informations apparaîtront immédiatement.
Processus pour les plans d’investissement
Après l’aout d’un nouveau plan d’investissement, le statut est automatiquement défini comme ‘actif’. Le statut actif signifie que le plan d’investissement est actuellement utilisé.
Si le plan d’investissement n’est plus requis, il suffit de sélectionner 'Désactiver' sous le menu ‘Processus’. Ceci n’aura aucune incidence sur les cotisations qui ont déjà été affectées à ce plan d’investissement. Toutefois, une fois le statut indiqué comme désactivé, vous ne serez plus en mesure d’apporter des modifications au dossier ou de le choisir comme plan d’investissement pour des cotisations communautaires futures.
Pour réactiver un plan d’investissement, vous pouvez sélectionner 'Réactiver' sous le menu ‘Processus’ : vous êtes alors de nouveau en mesure d’apporter des modifications à l’enregistrement.