Créer et modifier des organisations

Pour ouvrir le registre des organisations, cliquez sur l'icône Gestion des parties prenantes et sélectionnez "Organisations" sous Parties prenantes.

Création de nouveaux enregistrements
Une organisation peut être ajoutée en cliquant sur le bouton Ajouter. Un formulaire vide apparaîtra.

Remplissez les informations et cliquez sur Sauvegarder et afficher. Vous avez la possibilité de cocher "ajouter un autre" : cela vous permet d'entrer un enregistrement et d'en ajouter immédiatement un autre. Comme vous pouvez le voir, c'est un moyen facile d'ajouter plusieurs enregistrements.

Lorsque vous visualisez l'enregistrement, les premières informations que vous avez entrées se trouvent dans l'onglet Information générale. En plus de saisir les informations essentielles sur l'organisation dans l'onglet Information générale et l'onglet Contacts, vous pouvez répertorier  tous les membres de l'organisation dans l'onglet Relations.

Mise à jour des informations
L'information sur l'organisation doit être mise à jour afin qu'elle demeure fiable. Par exemple, les informations de contact, le numéro de téléphone et les adresses sont des informations qui changent souvent au cours d'un projet.

Chaque section de l'enregistrement a un bouton Modifier qui vous permet de modifier et de mettre à jour les informations dont vous avez besoin.

Rechercher une organisations
La boîte de recherche est utile pour rechercher des organisations spécifiques dans le but de préparer une réunion ou recueillir des informations sur des individus.

Pour en savoir plus sur l'outil de recherche, veuillez vous rendre dans l'article Recherche et filtres avancés, que vous trouverez dans la section Général.

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