Les individus et les organisations, également appelés parties prenantes, sont l'un des piliers de Boréalis. Ils constituent une base autour de laquelle vous pouvez construire vos données et suivre des éléments tels que les communications, les accords, les organisations, les individus et bien d'autres choses.
Créer une Organisation
- Naviguer vers Organisations dans Gestion des parties prenantes.
- Cliquer sur le bouton + Créer dans le coin supérieur droit de la page de liste des Organisations.
- Dans la fenêtre Créer une organisation, entrer les informations de l'organisation. Vous devez au moins spécifier des informations pour les champs obligatoires, mais le reste peut être rempli plus tard. Gardez à l'esprit que plus vous spécifiez d'informations, plus vos données seront précises dans le système et la gestion de vos données restera plus facile.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder et afficher.
Vous pouvez utiliser la touche Alt de votre clavier pour changer le bouton en Enregistrer et si vous souhaitez créer plus d'organisations, vous pouvez cocher Créer un autre dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
Modifier une Organisation
Les informations sur les organisations doivent être mises à jour périodiquement pour rester précises et pertinentes.
Que vous ayez besoin de mettre à jour ou d'ajouter de nouvelles informations à la fiche d'une organisation, chaque section de la fiche comporte un bouton Modifier qui vous permet de modifier et de mettre à jour les informations dont vous avez besoin.