Créer un individu en utilisant l’extension pour Chrome de Boréalis

Cette extension est compatible à la fois avec Chrome et Edge.

L'extension Chrome de Boréalis est un outil pratique qui vous permet de créer rapidement des individus dans Boréalis en utilisant le mode de sélection. Vous pouvez ensuite valider les données sélectionnées dans le volet de droite.

Vous avez le choix de sélectionner l'ensemble de l'enregistrement et de l'ajouter en tant qu'individu, ou d'ajouter les parties individuellement.

Par exemple, vous pourriez sélectionner le nom de l'individu, puis dans une sélection distincte, choisir les informations restantes que vous souhaitez ajouter. Vous pourriez également sélectionner toutes les informations en une seule fois et les ajouter directement via le mode de sélection.

Vous pouvez entrer les informations suivantes dans l'extension :

  • Projet
  • Nom
  • Photo
  • Organisation et poste
  • Téléphone - Notez que s'il y a une extension, vous devrez l'entrer manuellement dans Boréalis.
  • Courriel
  • Adresse
  • Site web
  • Informations sur les médias sociaux

Vous pouvez ajouter des courriels, des numéros de téléphone et des informations de contact supplémentaires en cliquant sur le texte + Ajouter dans le volet de l'extension Boréalis.

Créer un individu à l'aide de l'extension Chrome

À n'importe quel moment du processus, vous pouvez effacer les informations dans le volet de droite en utilisant le bouton Effacer.

  1. Cliquer sur l'icône Boréalis près du bouton Extensions pour ouvrir le volet de l'extension.
  2. Sélectionner le projet auquel vous souhaitez ajouter l'individu dans la liste déroulante des Projets.
  3. Sélectionner les informations que vous souhaitez ajouter à votre enregistrement en utilisant votre souris.
  4. Cliquer sur + Ajouter à l'individu.
    Vous pouvez également sélectionner des informations individuellement, les cliquer et glisser dans le volet de droite. C'est particulièrement utile lors de l'ajout d'images.
    Vous pouvez également ajouter des images ou des extraits de texte depuis votre bureau ou une application de texte en les sélectionnant et en les glissant dans les champs appropriés du volet de droite de l'extension Chrome.
    chromeextadd.png
  5. Revoir et corriger les informations que vous avez ajoutées dans le volet de l'extension Boréalis.
  6. Si le champ Organisation n'a pas été renseigné avec le mode de sélection, le sélectionner manuellement dans la liste déroulante Organisation.
    Vous pouvez également utiliser le bouton + Ajouter pour créer une nouvelle organisation pour cet individu.
  7. Cliquer sur le bouton Ajouter à Boréalis.

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter à Boréalis, vous serez redirigé vers la page d'enregistrement de l'individu que vous venez de créer. Vous pouvez ensuite procéder à la modification et à l'ajout d'informations supplémentaires.

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