Survol
- Édition de plusieurs enregistrements en même temps
- Champs désuets? Enlevez-les! Choix des champs affichés
- Nouveau widget de calendrier
- Création de Communications à partir de demandes de réunion
- Outil de recherche : recherche en temps réel
- Ajout de photos aux individus et organisations à partir du formulaire de création
- Import et export de cartes de visite (vCard)
- Autres améliorations
Présentation des fonctionnalités PRO
Nous sommes ravis d’introduire les fonctionnalités PRO (PRO pack), un ensemble de fonctionnalités avancées développées par notre équipe pour les clients qui doivent tirer davantage de leurs données, qui souhaitent augmenter le niveau de productivité de leur équipe et qui nécessitent une analyse approfondie des tendances. Vous pourrez identifier ces fonctionnalités car elles sont marquées du sceau PRO. Les mises à jour futures compteront donc des améliorations pour les fonctionnalités régulière et PRO. Veuillez prendre note que les fonctionnalités régulières sont disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que les fonctionnalités PRO ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui ont le PRO pack. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités PRO, veuillez entrer en contact avec votre Directeur de compte.
Détail
1.Édition de plusieurs enregistrements en même temps
Plus tôt cette année nous avons présenté les actions par groupe, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner multiples enregistrements en même temps pour réaliser des actions par groupe (comme par exemple lier plusieurs parties prenantes à une communication). Cette fonctionnalité a été très appréciée et c’est pourquoi nous avons décidé de maximiser son potentiel. Il est donc maintenant possible d’éditer certaines valeurs (comme Titre, Gestionnaire de relation, Localisation, Langue, Projet, etc.) directement à partir des listes. Pour ce faire, simplement cliquer sur Sélection multiple dans le coin supérieur droit, puis sélectionner les enregistrements à mettre à jour, cliquer sur le bouton Mise à jour en groupe et sélectionner l’information qui doit être modifiée.
2. Champs désuets? Enlevez-les! Choix des champs affichés
Nous faisions cette manipulation à l’arrière plan pour certains clients depuis quelques temps, mais nous croyons que tous aimeraient pouvoir cacher les champs non utilisés dans le module de Gestion des parties prenantes. C’est donc maintenant possible! Un nouvel icône d’engrenage s’affiche au coin supérieur droit de vos enregistrements. Cliquer sur celui-ci permet d’accéder à un menu de Configuration des champs, d’où il est possible de décocher les champs que vous ne voulez pas voir dans votre interface. Veuillez prendre note qu’il est impossible de cacher les champs requis. Le menu Configuration des champs est accessible dans les différents onglets d’un enregistrement. Lorsqu’aucun icône d’engrenage est affiché, cliquer sur … dans le coin supérieur droit permettra d’y accéder.
Il y a deux niveaux de configuration pour cette nouvelle fonctionnalité :
- Les superutilisateurs peuvent maximiser l’interface du module au complet en choisissant les champs disponibles qui seront affichés pour tous les utilisateurs (onglet Pour tous)
- Les utilisateurs normaux peuvent maximiser leur propre interface en choisissant les champs visibles, ce qui n’a aucun impact sur les autres utilisateurs (onglet Pour moi)
3. Nouveau widget de calendrier
Nous sommes ravis d’introduire un nouveau widget à Analytics : les calendriers. Il est possible de bâtir un calendrier pour assurer le suivi de tout ce que vous voulez : les tâches des membres de l’équipe, les rencontres à venir, les dates prévues de paiement ou de plaintes, etc., puis de l’ajouter à vos tableaux de bord. Le widget se trouve dans la section Analytics du système. Une fois le calendrier créé, celui-ci peut aussi être exporté vers votre outil de calendrier régulier à l’aide de l’option d’Export iCal. Une fois exportés, ces calendriers se synchroniseront automatiquement.
4. Création de Communications à partir de demandes de réunion
Depuis un certain temps, les utilisateurs ont la possibilité de copier l’application (Cc ou Cci) lors de l’envoi de courriels pour créer une Communication liée aux parties prenantes participantes. Bien cette fonctionnalité s’applique maintenant aussi à l’outil de calendrier de votre boite de messagerie : créez la demande de réunion, ajoutez les participants (en s’assurant d’inclure le courriel Cci comme participant) et envoyez l’invitation. Le système génèrera automatiquement une Communication à l’aide du titre, des dates, des participants et du détail de l’invitation. Vous devez annuler ou modifier la date de la réunion? Pas de souci! La Communication sera mise à jour en conséquence (tant que le courriel Cci figure dans la liste de participants).
5. Outil de recherche : recherche en temps réel
Notre outil de recherche s’est refait une beauté. La majeure partie de nos utilisateurs utilise aussi les engins de recherche web. Dans un objectif d’amélioration continue de l’expérience de navigation, nous introduisons la recherche en temps réel à votre application Boréalis. Qu’est-ce que la recherche en temps réel? Il s’agit d’une liste d’enregistrements (les 5 plus pertinents) qui s’affiche dessous la barre de recherche à mesure que vous saisissez vos critères de recherche. L’enregistrement recherché ne se trouve pas dans la liste suggérée? Appuyer sur Entrée pour accéder à la liste exhaustive d’enregistrements qui correspondent à la recherche.
6. Ajout de photos aux individus et organisations à partir du formulaire de création
Il est maintenant possible d’ajouter des photos directement dans le formulaire de création pour les Individus et les Organisations. Il n’est donc plus nécessaire de sauvegarder et consulter un enregistrement pour y ajouter une photo. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique dans certaines situations, comme par exemple lors de la création d’un Individu pour lequel l’enregistrement de l’Organisation n’a pas été créé. Il sera possible de créer l’Organisation et d’y ajouter une photo sans avoir à sortir de l’enregistrement que vous êtes en train de créer. Pour ajouter une photo, simplement la glisser-déplacer sur le paramètre fictif, faire copier-coller (Ctrl-C, Ctrl-V) à partir d’une photo dans le navigateur web ou cliquer sur le paramètre fictif pour accéder à vos documents.
7. Autres améliorations
Actions par groupe pour les Organisations : Liez-les à une communication ou une campagne, ou ajoutez-les à une liste de distribution
Lorsque vous regardez la liste des Organisations, il est maintenant possible de sélectionner plusieurs enregistrements à la fois et de faire des actions par groupe. Vous trouverez l’option Sélection multiple au coin supérieur droit de la liste. Lorsque vous cliquez sur celle-ci, des cases à cocher apparaitront à côté de chaque enregistrement (avec une option Tout sélectionner en haut complètement). Vous trouverez aussi au-dessus de la liste les différentes actions disponibles.
Tâches – Ajouter des Communications à partir de vos Tâches
Il est maintenant possible de créer ou d’ajouter des Communications existantes directement de vos Tâches : simplement accéder à l’onglet de Suivi, cliquer sur le + et ensuite soit choisir une Communication existante, ou cliquer sur Ajouter pour en créer une nouvelle. Le système liera automatiquement les parties prenantes et membres de l’équipe, la localisation et autres propriétés de la Tâche. Lorsque le formulaire est rempli selon vos besoins, ne reste plus qu’à cliquer Sauvegarder et voilà! Votre Communication est sauvegardée dans l’application.
Surveillance Environnementale – Notifications par courriel disponibles pour les Alertes
Jusqu’à maintenant, les Notifications par courriel n’étaient disponibles que pour les modules de Gestion des parties prenantes et de Gestion de la conformité. Il est maintenant possible de configurer les Notifications courriel pour les Alertes : dans les Paramètres de l’application, accéder à la liste des Notifications, cliquer sur Ajouter et choisir le formulaire Surveillance Environnementale – Alertes.